此前終止了在美國(guó)IPO計(jì)劃的優(yōu)客工場(chǎng)，再度向美國(guó)證券交易委員會(huì)SEC遞交了招股書。

8月20日，聯(lián)合辦公空間運(yùn)營(yíng)商優(yōu)客工場(chǎng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-4文件，進(jìn)一步推進(jìn)通過(guò)SPAC（特殊目的收購(gòu)公司）方式在納斯達(dá)克上市的計(jì)劃。

該文件顯示，現(xiàn)優(yōu)客工場(chǎng)首席發(fā)展官兼CFO張國(guó)文將出任董事長(zhǎng)兼CFO的職位，其于2004至2015年期間在凱德置地任職并一度擔(dān)任董事一職，2015年至2017年則擔(dān)任德國(guó)上市公司CorestateCapital Group的亞洲地區(qū)主管。

優(yōu)客工場(chǎng)曾在8月6日公告稱，鑒于當(dāng)前的資本市場(chǎng)狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定目前不進(jìn)行擬發(fā)行的證券的發(fā)售和出售。

再早一個(gè)月，7月8日，美國(guó)納斯達(dá)克上市的特殊目的收購(gòu)（SPAC）公司Orisun Acquisition Corp.（歐利森并購(gòu)公司）宣布，已經(jīng)和優(yōu)客工場(chǎng)達(dá)成最終的合并協(xié)議，預(yù)計(jì)合并后公司總價(jià)值達(dá)7.69億美元，新公司將以新的股票代碼在納斯達(dá)克交易所交易。

7.69億美元的價(jià)值和優(yōu)客工場(chǎng)在2018年估值曾高達(dá)30億美元相比，此時(shí)的估值縮水了約22億美元。

所謂的SPAC（Special Purpose Acquisition Company）是區(qū)別于“IPO上市”和“借殼上市”的一種新的境外上市工具。對(duì)于SPAC來(lái)說(shuō)，其會(huì)先造殼上市、募集資金，隨后尋找可以上市的標(biāo)的，并購(gòu)并完成上市。相對(duì)于其他兩種上市方式，SPAC更為快速、費(fèi)用更少、流程更短，在標(biāo)的擁有審計(jì)報(bào)告的情況下可以在1到3個(gè)月內(nèi)完成上市。但如果在12個(gè)月或者18個(gè)月內(nèi)沒(méi)有完成并購(gòu)，那么這個(gè)SPAC將面臨清盤。

但需要提出的是，SPAC的最終成交價(jià)是并購(gòu)雙方談出來(lái)的，所以目標(biāo)公司的股份價(jià)格將比IPO價(jià)格更低。

Orisun是一家殼公司，2018年10月22日注冊(cè)成立于美國(guó)特拉華州，總部位于紐約，業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)或?qū)嶓w合并、資產(chǎn)收購(gòu)、股份收購(gòu)等。

根據(jù)雙方簽署的協(xié)議及SEC的相關(guān)規(guī)定，目前Orisun與優(yōu)客工場(chǎng)計(jì)劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達(dá)克，最遲不晚于2021年5月6日。另?yè)?jù)披露，截至8月19日，Orisun、優(yōu)客工場(chǎng)及PubCo已與14名投資者簽署投資協(xié)議，投資人將投資至少5300萬(wàn)美元，且優(yōu)客工場(chǎng)等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。

優(yōu)客工場(chǎng)的財(cái)報(bào)顯示，2017年至2019年優(yōu)客工場(chǎng)前9個(gè)月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元，2018年和2019年前9個(gè)月的同比增長(zhǎng)分別為168%和210%。但同時(shí)，優(yōu)客工場(chǎng)的虧損也在逐漸擴(kuò)大。2017年、2018年和2019年前9個(gè)月，優(yōu)客工場(chǎng)的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。

優(yōu)客工場(chǎng)的創(chuàng)始人毛大慶曾在公司5周年戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上宣布，優(yōu)客工場(chǎng)在2019年首次盈利，2020年將全面盈利，2020年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100個(gè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目、113個(gè)超級(jí)工作室簽約。