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優客工場以SPAC方式再遞招股書,尋求在納斯達克上市
此前終止了在美國IPO計劃的優客工場,再度向美國證券交易委員會SEC遞交了招股書。
8月20日,聯合辦公空間運營商優客工場向美國證券交易委員會(SEC)遞交F-4文件,進一步推進通過SPAC(特殊目的收購公司)方式在納斯達克上市的計劃。
該文件顯示,現優客工場首席發展官兼CFO張國文將出任董事長兼CFO的職位,其于2004至2015年期間在凱德置地任職并一度擔任董事一職,2015年至2017年則擔任德國上市公司CorestateCapital Group的亞洲地區主管。
優客工場曾在8月6日公告稱,鑒于當前的資本市場狀況,公司正在考慮其他替代方案,并決定目前不進行擬發行的證券的發售和出售。
再早一個月,7月8日,美國納斯達克上市的特殊目的收購(SPAC)公司Orisun Acquisition Corp.(歐利森并購公司)宣布,已經和優客工場達成最終的合并協議,預計合并后公司總價值達7.69億美元,新公司將以新的股票代碼在納斯達克交易所交易。
7.69億美元的價值和優客工場在2018年估值曾高達30億美元相比,此時的估值縮水了約22億美元。
所謂的SPAC(Special Purpose Acquisition Company)是區別于“IPO上市”和“借殼上市”的一種新的境外上市工具。對于SPAC來說,其會先造殼上市、募集資金,隨后尋找可以上市的標的,并購并完成上市。相對于其他兩種上市方式,SPAC更為快速、費用更少、流程更短,在標的擁有審計報告的情況下可以在1到3個月內完成上市。但如果在12個月或者18個月內沒有完成并購,那么這個SPAC將面臨清盤。
但需要提出的是,SPAC的最終成交價是并購雙方談出來的,所以目標公司的股份價格將比IPO價格更低。
Orisun是一家殼公司,2018年10月22日注冊成立于美國特拉華州,總部位于紐約,業務范圍涵蓋企業或實體合并、資產收購、股份收購等。
根據雙方簽署的協議及SEC的相關規定,目前Orisun與優客工場計劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達克,最遲不晚于2021年5月6日。另據披露,截至8月19日,Orisun、優客工場及PubCo已與14名投資者簽署投資協議,投資人將投資至少5300萬美元,且優客工場等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。
優客工場的財報顯示,2017年至2019年優客工場前9個月的凈收入分別為1.67億元、4.49億元和8.75億元,2018年和2019年前9個月的同比增長分別為168%和210%。但同時,優客工場的虧損也在逐漸擴大。2017年、2018年和2019年前9個月,優客工場的凈虧損分別為3.72億元、4.45億元和5.73億元。
優客工場的創始人毛大慶曾在公司5周年戰略發布會上宣布,優客工場在2019年首次盈利,2020年將全面盈利,2020年計劃實現100個輕資產項目、113個超級工作室簽約。
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