8月12日，Wind華為概念指數上漲4.26%，漲幅在行業中位居前列，而年初至今，華為概念指數上漲已經達到25.47%。

盤面上，華為概念股中，歌爾股份（002241）、宏達電子（300726）、激智科技（300566）、中石科技（300684）、生益科技（600183）、順絡電子（002138）、泰晶科技（603738）報收漲停，華星創業（300025）、信維通信（300136）等漲幅也超過9%。

此前8月9日，華為開發者大會2019在東莞舉行，華為正式宣布推出自研操作系統（OS）鴻蒙。鴻蒙OS是基于微內核的全場景分布式OS。

天風證券表示，華為通過打造芯片+鴻蒙OS的類“Wintel”生態，縱深底層根基，公司堡壘更為堅固，成長更有韌性，各業務線條都將受益，盈利能力將持續增強，市場對華為產業鏈的持續穩定發展也將更具信心。

鴻蒙將完善華為IoT生態

市場觀點認為，鴻蒙并非一個單純的手機系統，它未來面向的是萬物互聯的全場景智慧生活，可賦能5G、IOT（物聯網）、工業互聯等領域。

華泰證券股票策略分析師張馨元認為，隨著“鴻蒙系統+智慧屏”的物聯網生態雛形初步構建， 未來智能終端和應用場景的發展有望提速，包括 VR 設備（終端）、智能家居、智慧工廠（應用場景）等系列新品，整個華為產業鏈的投資機會或進一步延伸至下游消費電子領域，而基礎零部件如半導體、傳感器等有望率先受益，未來隨著智能終端的逐漸增加，基于數據的算法與應用也或將蓬勃發展，包括網絡安全、大數據、云計算等。

申萬宏源證券通信分析師朱型檑認為，鴻蒙操作系統與華為“云+端”芯片形成強大合力，形成殺手锏應用。

該分析師進一步解釋，華為優質網絡設備是IoT的連接基礎，連接獲得了大量數據，但只有通過智能分析才能夠形成殺手锏應用。華為已在云側和端測擁有昇騰、鯤鵬、麒麟等芯片，具備強大算力，疊加鴻蒙操作系統高效、靈活的執行能力，將培育大量高價值應用。

值得關注的是，華為鴻蒙系統此次問世的背景是在5G技術的應用發展中。

華金證券看好華為基于自身實力將從基礎理論→行業標準→芯片及基礎軟件→系統的端到端創新給產業鏈賦能，打開5G的創新空間，并把中國信息產業帶入了新時代。

該機構強調，龍頭華為引領新時代，重視 5G 產業鏈國產化機遇。上半年華為事件已成為成為中國科技及產業的拐點，隨著5G加速商用，華為作為龍頭將打開5G創新和想象空間，引領通信、手機、 車聯網等相關科技產業鏈向國內轉移。這個進程中，華為產業鏈國產化率將不可避免的提升，將成為國內產業鏈企業的重要成長機遇。

將在三大領域起催化作用

鴻蒙操作系統的問世會有哪些受益標的？

安信證券計算機分析師胡又文認為，可以遵循兩條思路：一是深入操作系統級的應用，觸達終端不再局限于手機，其能夠覆蓋的終端類型和數量都是空前的，將是真正全場景觸達；二是新崛起的智能汽車、AR/VR等重要終端中與華為合作的公司，將迎來從0到1巨大機遇。

“IoT 時代有望建立新的芯片+操作系統生態，華為在 IoT 芯片和操作系統持續加大投入、開放生態，有望在 IoT 時代圍繞手機、智慧屏、汽車、智能家居和多行業建立圍繞自己核心的生態系統，我們持續看好華為生態系統 2C 和 2B 的快速發展機會?！敝行沤ㄍ蹲C券在研報中如此表示。

該機構給出的投資主線一是圍繞2B企業級軟件的國產化率提升，云端和PC端的軟件生態系統重塑，；第二條主線是圍繞華為智慧屏、智能汽車、手機生態的有力合作伙伴和5G細分行業龍頭。

朱型檑則表示，車聯網、智慧城市、工業是華為IoT的三大應用方向，目前三大應用成熟度各有不同，鴻蒙操作系統預計將在三大領域起催化作用。

“鴻蒙操作系統的推出，將對華為各業務板塊產生積極作用，并推動IoT產業進程，預計華為產業鏈眾多公司將受益?！?/p>

以工業為例，朱型檑認為，工業互聯網痛點之一在于網絡連接，痛點之二在于行業Knowhow。網絡連接的難題將在5G商用與網絡切片推廣后迎刃而解，華為將是網絡基礎設施的核心供應商；對于行業Knowhow，鴻蒙強調搭建生態圈，且具備開發者友好的特性，利于培育不同垂直行業客戶并積累經驗。

華為產業鏈部分核心供應商。數據來源：申萬宏源證券 

綜合多家券商的觀點和上市公司公告，澎湃新聞記者列出了最受機構關注的3只概念標的股，供投資者參考，不構成投資建議。

歌爾股份（002241）

歌爾股份是一家從事聲學、傳感器、光電、3D封裝模組等精密零組件，以及虛擬/增強現實、智能穿戴等智能硬件的研發、制造的企業。

歌爾股份是華為高端智能手機聲學器件主供貨商，提供的產品包括聲學精密零組件和智能硬件等。

一季報數據顯示，歌爾股份報告期內歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.03億元，較上年同期增10.56%；營業收入為57.05億元，較上年同期增41.02%。

國盛證券在研報中表示，歌爾股份緊緊把握智能無線耳機產業創新機遇，發揮傳統無線耳機業務既有競爭優勢，繼續鞏固歌爾股份在全球聲光電整體解決方案領域的領先地位。

中航光電（002179）

中航光電是一家生產中高端連接器的企業，連接器是系統集成的重要元器件。

2018年11月7日，中航光電獲得華為全球金牌供應商的稱號，作為華為線纜與連接器物料領域供應商，中航光電是國內唯一獲得此榮譽的廠家。

東興證券認為，中航光電作為華為公司的“全球金牌供應商”，公司未來或充分受益于國產替代進程，而華為在高速背板產品方面每年采購額或超過10億元。

2019年一季度，中航光電實現營業收入21.56億元，同比增長45.95%；實現歸母凈利潤2.33億元，同比增長39.14%。

生益科技（600183）

生益科技是一家生產覆銅板、半固化片、絕緣層壓板、金屬基覆銅箔板等高端電子材料的企業。

生益科技多年獲得華為核心供應商獎，主要為華為提供PCB（印刷線路板）。

生益科技2019年半年報顯示，實現營業收入59.73億元，同比增長2.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.29億元，同比增長18.02%。

招商證券認為，通信業務成為公司業績新核心驅動力， 同時結合FCCL增利、成本壓縮和內部激勵優化管理效率，生益科技2019年業績望超市場樂觀預期，2020年新產能釋放有望迎來快速增長，中長期市占率繼續提高，持續高端材料布局進一步支撐估值。

匯頂科技（603160）

匯頂科技是一家從事芯片設計、軟件開發以及向客戶提供完整解決方案的企業。匯頂科技在中國半導體行業協會發布的2018年中國集成電路涉及企業名單中位列第七位。

匯頂科技2019年一季度實現營業收入12.25億元，同比增長114.39%；凈利潤4.14億元，同比增長2039.95%。 。

西南證券在研報中提到，匯頂科技目前市場主要是以智能手機、平板電腦和筆記本電腦為代表的移動智能終端市場，與華為、OPPO、vivo、小米、中興、一加、魅族、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP、LG、ASUS、acer、TOSHIBA、Panasonic等國際國內知名品牌成功建立合作。

2018 年年報顯示，匯頂科技的指紋識別芯片不僅銷售數量和市場占有率大幅提升，而且廣泛應用于華為、OPPO、vivo等一線國內手機品牌旗艦機型。