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黑石187億美元收購普洛斯美國物流地產,涉1300宗物業
全球最大的私募股權公司黑石集團(Blackstone)要收購全球物流巨頭普洛斯在美國的部分物流資產。
6月2日,黑石集團宣布,以187億美元收購普洛斯位于美國的工業物流倉庫,其中80億美元用于處理債務,黑石集團計劃對這些債務進行再融資。包括本次交易在內,黑石自2010年以來已在全球收購超過9.3億平方英尺的物流資產。
值得一提的是,此次交易是有史以來全球規模最大的私人房地產交易。
具體來看,Blackstone Real Estate的機會型地產基金BREP策略將以134億美元收購1.15億平方英尺(約合1070萬平方米)的物流物業。此外,非上市房地產投資信托基金Blackstone Real Estate Income Trust(BREIT)將以53億美元收購6400萬平方英尺(約合590萬平方米)的物流倉儲。
黑石集團此次收購普洛斯的物流資產總規模約1.79億平方英尺(約合1680萬平方米),涉及1300宗物流物業。普洛斯美國倉庫的最大租賃客戶為亞馬遜。2015年,普洛斯通過一系列的收購進入美國市場,在36個主要市場擁有現代物流設施,物流不動產的總面積位居美國第二。普洛斯表示,之后仍將繼續在美國投資不動產和科技等領域,并將在美國市場長期發展。
黑石集團方面表示,此次收購普洛斯物流資產是對集團商業地產投資組合進行補充。集團方面期待在現有產品組合的基礎上不斷探索,以滿足日漸增長的電子商務需求。
根據黑石集團官方資料顯示,公司旗下管理著1400億美元的不動產基金,資產總值接近2730億美元。從1992年開始,黑石的不動產基金投資于住宅、城市辦公樓、分配和倉儲中心以及多家房地產公司,業務遍及全球,在北美、歐洲、亞洲和拉丁美洲都有投資和人員。
最初,普洛斯發源于美國并創立于1993年,主要滿足客戶對本地以及區域性物業與物流配送的需求。1998年7月,公司改名為普洛斯信托公司并專注于當時美國經濟高速發展下需求量很大的物流地產,1994年在紐交所掛牌上市。2001年7月開始進軍亞洲市場,首先登陸日本,隨后在2003年4月進入中國市場。2008年,普洛斯總部在金融危機中遭受嚴重危機。為了償還債務,普洛斯開始被迫出售中國資產。
2008年12月24日,普洛斯(ProLogis,PLD.NYSE)將全部中國資產出售給了新加坡政府產業投資有限公司(GIC)。后者又與原普洛斯中國管理團隊合資成立了SMG基金管理有限公司,負責這些資產未來的運營。
在GIC接手之后,新的普洛斯開始著手準備在新加坡的上市計劃。
2010年10月18日,普洛斯在新加坡交易所上市,新加坡政府投資公司(GIC)是其最大單方投資者,來自中國的基石投資者包括阿里巴巴集團、周大福集團、香港南豐集團等,中國國家社保基金也作為基石投資者位列其中。當時,普洛斯IPO籌資35億新元,市值高達88億新元,創下全球房地產業IPO規模最大的案例,普洛斯也由此成為在新交所上市的最大的房地產公司。
普洛斯的業務遍及中國、日本、巴西和美國的118個主要城市,公司主要有四大業務平臺,分別為物流、環普產業投資、金融控股和股權投資。截至2017年12月,普洛斯在全球擁有460億美元多樣化的物流資產,具體分布情況是:中國34%,美國33%,日本23%,巴西6%和歐洲4%。普洛斯是中國、日本和巴西市場上最大的物流資產持有者。
截至目前,普洛斯在不動產及私募股權基金領域管理的資產總額達640億美元。普洛斯擁有全球最大的不動產基金管理平臺之一,管理的總面積超過 7.85 億平方英尺(約合7300萬平方米)。
新加坡交易所上市的普洛斯此后在中國開始了頻繁的并購擴張之路。
2010年,普洛斯入股中國第二大物流設施供應商寶灣物流的母公司深基地,持股比例19.9%。資料顯示,深基地在國內擁有8個主要物流港的12個項目;2011年,普洛斯以14.03億元買下了53%的股份,控股了北京首都國際機場內貨物處理和保稅物流園區的唯一開發商中國航港發展有限公司,依靠此次并購獲取了79.3萬平方米的土地儲備;2012年,普洛斯收購中國物流地產開發商維龍股份,當年還獲得了物流地產商傳化物流60%的股權;2014年,普洛斯以20億元收購國有企業中儲股份15.34%股權。
2017年7月,厚樸投資、高瓴資本、萬科、SMG、中銀投資等組成的中國財團以約790億元人民幣收購普洛斯中國,該筆交易成為亞洲歷史上最大的私募股權并購案。在持股比例方面,厚樸投資占股21.3%、萬科集團占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。萬科成為單一持股比例最高的股東。普洛斯中國已在2018年1月份從新加坡交易所退市。
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