12月20日，花樣年集團（中國）有限公司發布關于召開花樣年集團（中國）有限公司2018年公開發行公司債券（第一期）2024年度第一次債券持有人會議的通知。

花樣年集團作為本期債券“H18花樣”、“19花樣年”的發行人， 現定于2024年12月30日召開本次會議。

本期發行規模不超過10億元人民幣，期限為5年，在債券存續的第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，當前余額9.46548809億元人民幣，當前票面利率7.50%。主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司，華泰聯合證券擔任債券受托管理人。

審議的議案包括關于同意調整“H18花樣”債券本息兌付安排的議案。根據《花樣年集團（中國）有限公司關于花樣年集團（中國）有限公司2018年公開發行公司債券（第一期）2023年度第二次債券持有人會議的決議公告》，該次會議已審議通過了《關于同意調整“H18花樣”本息償付安排及增加增信保障措施的議案》，發行人將于償付日2024年12月31日償付本金金額為歸本前本金兌付金額的0.6%（簡稱“本期債券本年兌付的本金”），償付利息金額為以該償付日的償付本金金額為基數計算的自2023年3月31日（含）至該償付日（不含）的利息（簡稱“本期債券本年支付的利息”）。

花樣年集團稱，為妥善推進本期債券本金和利息兌付工作，發行人請求同意調整本期債券本息的兌付安排，具體安排如下：調整本期債券本金兌付安排本期債券本年兌付的本金償付日調整為2025年12月31日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計息）。 本期債券本年兌付的本金金額不變，即歸本前本金兌付金額的0.6%。

調整本期債券利息兌付安排本期債券本年支付的利息償付日調整為2025年12月31日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計息）。 本期債券本年支付的利息金額不變，即以歸本前本金兌付金額的0.6%為基數計算的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息。

本期債券采用單利計息，不計復利。本議案通過后，本次本息兌付調整安排不觸發本期債券《募集說明書》及《受托管理協議》約定的違約條款。本期債券《募集說明書》及《受托管理協議》約定的違約條款不再適用，并豁免因發生違約事件觸發的加速清償事件。

“19花樣年”本期發行規模不超過8億元，期限為2年+2年，在債券存續的第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，當前余額7.22161995億元，當前票面利率8.20%。主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司，華泰聯合證券擔任債券受托管理人。

會議將審議關于同意調整“19花樣年”債券本息兌付安排的議案。

此前已審議通過了《關于同意調整“19花樣年”本息償付安排及增加增信保障措施的議案》，發行人將于償付日2024年12月31日償付本金金額為歸本前本金兌付金額的0.6%，償付利息金額為以該償付日的償付本金金額為基數計算的自2023年3月31日（含）至該償付日（不含）的利息。

公告稱，為妥善推進本期債券本金和利息兌付工作，發行人請求同意調整本期債券本息的兌付安排，具體安排如下：調整本期債券本金兌付安排本期債券本年兌付的本金償付日調整為2025年12月31日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計息）。本期債券本年兌付的本金金額不變，即歸本前本金兌付金額的0.6%；調整本期債券利息兌付安排本期債券本年支付的利息償付日調整為2025年12月31日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計息）。本期債券本年支付的利息金額不變，即以歸本前本金兌付金額的0.6%為基數計算的自2023年3月31日（含）至2024年12月31日（不含）的利息；本期債券采用單利計息，不計復利。

此外，花樣年集團在關于公司債券停牌的公告中提到，公司因近期擬就存續債券兌付安排事項召開債券持有人會議，根據募集說明書約定，經公司申請將有5只債券自2024年12月23日開市起停牌。這5只債券分別為H18花樣、19花樣年、19花樣02、20花樣01和20花樣02。待持有人會議結束后，公司將及時公告并申請停牌債券復牌。