極智嘉  視覺中國 資料圖

倉儲智能機器人公司極智嘉向港交所遞交IPO申請。

12月16日，北京極智嘉科技股份有限公司（簡稱“極智嘉”）向港交所遞交上市申請，摩根士丹利、中金公司為聯席保薦人。

招股書顯示，極智嘉成立于2015 年，在全球自主移動機器人（AMR）市場中處于領先地位。公司提供一系列AMR解決方案，旨在賦能倉儲履約和工業搬運場景，在大幅提高供應鏈效率的同時減少對人工的依賴。

根據灼識咨詢的資料，按2023年的收入計，極智嘉已成為全球最大的倉儲履約AMR解決方案提供商，已連續五年保持該領先地位。公司在全球AMR市場中具有最廣泛的行業覆蓋，同時也是電商、快速消費品及第三方物流領域中全球最大的AMR解決方案提供商。

數據顯示，截至2024年6月30日，極智嘉為約770家位處不同地理區域和行業領域的終端客戶提供服務，包括約60家《財富》500強企業；截至同日，極智嘉已向全球約40個國家和地區交付了約46000臺AMR。2023年，極智嘉的客戶復購率約70%。

2021年至2023年，極智嘉的訂單量分別為15.90億元、19.96億元和26.94億元；今年上半年，極智嘉的訂單量為13.53億元，2023年同期則為10.37億元。

財務方面，于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六個月，極智嘉收入分別約為人民幣7.9億元、14.52億元、21.43億元、7.82億元；同期，該公司實現毛利分別約為8024.5萬元、2.57億元、6.59億元、2.52億元。

虧損方面，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，相應的凈虧損分別為人民幣10.50億、15.67億、11.27億和5.50億元，相應的經調整凈虧損分別為人民幣7.63億、8.15億、4.44億和1.94億元。

公司收入主要來自產品核心AMR解決方案的銷售，包括倉儲履約和工業搬運。期內AMR解決方案的收入絕對值及占總收入的百分比均呈現持續增長，該增長與公司同期的穩定持續增長保持一致。2021年至2023年，極智嘉核心業務AMR的銷售收入分別為5.75億元、12.47億元和21.24億元，復合年增長率為92.3%。截至2024年6月30日止六個月，公司的關鍵客戶復購率約90%，遠超行業平均水平。

2021年至2023年，極智嘉的經調整凈虧損率分別為96.7%、56.1%和20.7%，呈大幅收窄趨勢。今年上半年，極智嘉的經調整凈虧損率為24.8%，較2023年同期的49.5%減少超一半。

極智嘉在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于研發及產品迭代；銷售及服務網絡擴張；供應鏈發展；數字化管理、數據安全及網絡安全；以及用作營運資金及一般公司用途。

股權結構方面，最終控股股東鄭勇、李洪波、劉凱、陳曦以及員工持股平臺極智合興、極智共合、極智匯佳共控制21.7%的股權，及55.36%投票權，成為極智嘉的控股股東。

招股書顯示，極智嘉創始人鄭勇為公司董事長、執行董事兼首席執行官，曾在德國留學，擁有清華大學工業工程和亞琛工業大學生產工程雙碩士學位。在創立極智嘉之前，鄭勇曾在新天域資本負責投后管理以及機器人自動化領域的投資研究，并曾在ABB、圣戈班等全球500強企業擔任高管。

此外，極智嘉已獲得華平投資、CPE源峰、紀源資本、云暉資本、粵港澳大灣區科技創新產業投資基金、D1 Capital、祥峰中國、螞蟻集團、火山石投資、鴻為資本、高榕創投、賽領資本、中國互聯網投資基金、摩根士丹利、B Capital、合肥國資、高信資本、清悅資本、伊利、海爾、農銀資本、英特爾、中金資本、香港科技園公司等多家知名機構及產業方的投資。

其中，華平投資通過Marcasite于2017年7月就入股了極智嘉，持股比例高達11.86%；紀源資本通過GGV VII Investments、GGV VII Plus分別持股3.10%、3.10%，合計持股6.19%；螞蟻集團通過Accelerator VI Ltd、上海云玚，分別持股3.87%、1.07%，合計持股4.93%；粵港澳大灣區科技創新產業投資基金，通過中灣合智二號、中灣合智分別持股3.29%、1.31%，合計持股4.60%等。