12月16日，廣州富力地產股份有限公司附屬公司怡略有限公司(以下簡稱“怡略”)發布公告，宣布擬對三只美元債進行重組。

公告稱，富力地產及其顧問一直就其離岸債務的擬議重組與利益相關方進行對話，旨在達成一個能公平對待所有利益相關方的解決方案。在議債務涵蓋公司及其子公司、發行人以及富力地產(香港)有限公司(“富力香港”，與公司和發行人統稱“交易公司”)自主指定的票據及其他金融債務。

怡略表示，考慮到當前的市場狀況和公司的預期現金流，在與部分離岸債權人進行討論后，公司準備了一份重組支持協議(“RSA”)，由支持重組的債權人(即“同意債權人”)和交易公司等各方簽署。該重組預計將通過英國法院或其他適用法律管轄區的重組計劃(由交易公司全權決定)實施，或者在發行人和公司認為有必要的情況下，通過任何其他征詢股東同意的公司行動、法律程序或其他旨在實施重組的程序或步驟實施。

此次重組將涉及以下內容：以重組對價為條件，全面解除重組債權人的債權；所有納入重組范圍的債務將被注銷，與納入重組范圍的債務有關的所有擔保和擔保物(如有)將被解除和剔除。

每個重組方案債權人的重組對價將包括以下一個或多個選項中的一種或多種，根據重組方案債權人的選擇：

方案1：在該計劃債權人的選擇下，現金支付該計劃債權人所選擇的債權本金的5%。

方案2：在該計劃債權人的選擇下，獲得相當于計劃債權人債權本金金額40%的高級票據，外加相當于計劃債權人債權本金金額10%的強制性可轉換債券(將在港交所發行上市），獲得相當于計劃債權人債權本金金額50%的高級票據(如果可轉債發行未獲批準);

方案3：在該計劃債權人的選擇下，獲得相當于計劃債權人債權本金金額100%的長期票據。

根據該建議，指定資產的部分所得款項凈額將按比例用于回購或贖回同意費票據及高級票據。公司應根據RSA的條款，向截至加入重組協議截止日期（如RSA中所定義，即2025年1月23日倫敦時間下午4:00或公司根據RSA第9.3（b）條選擇的更晚日期和時間）持有有效合格限制性債務工具的所有同意債權人支付或促使支付同意費，形式為以美元計價的高級票據（本金總額為5000萬美元，自重組生效日期起第四年到期）。