海天味業(yè)

“醬油茅”佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（下稱“海天味業(yè)”，603288）擬赴港上市。

12月11日晚間，海天味業(yè)發(fā)布公告稱，公司于2024年12月11日分別召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等議案。

“為進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，提升國(guó)際品牌形象和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬發(fā)行H股股票并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（下稱‘香港聯(lián)交所’）主板掛牌上市。”海天味業(yè)公告進(jìn)一步指出，“公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況，在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。”

不過，海天味業(yè)在公告中強(qiáng)調(diào)，截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行上市的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會(huì)審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行上市的具體細(xì)節(jié)尚未最終確定。本次發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有重大不確定性。

公告顯示，股票種類和面值方面，海天味業(yè)本次發(fā)行的股票為在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的H股普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為1.00元。

發(fā)行及上市時(shí)間方面，海天味業(yè)公告表示，公司將在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行及上市時(shí)間由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批、備案進(jìn)展及其他相關(guān)情況決定。

發(fā)行方式方面，為香港公開發(fā)售及國(guó)際配售新股。具體發(fā)行方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場(chǎng)情況等確定。

發(fā)行規(guī)模方面，海天味業(yè)公告稱，在符合香港聯(lián)交所最低發(fā)行比例、最低流通比例等規(guī)定或要求（或獲豁免）的前提下，結(jié)合公司自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求確定發(fā)行規(guī)模，本次擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的10%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

“最終發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場(chǎng)情況確定。”公告進(jìn)一步指出。

定價(jià)方式方面，海天味業(yè)公告表示，本次H股發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力、境內(nèi)外資本市場(chǎng)以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，根據(jù)國(guó)際慣例，通過市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)情況、路演和簿記結(jié)果，采用市場(chǎng)化定價(jià)方式，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。

官網(wǎng)資料顯示，海天味業(yè)是專業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營(yíng)銷企業(yè)，目前生產(chǎn)的產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾大系列百余品種近1000規(guī)格，年產(chǎn)值過兩百億元。

業(yè)績(jī)方面，2023年，海天味業(yè)營(yíng)收為245.59億元，凈利潤(rùn)為56.27億元。2024年前三季度，海天味業(yè)營(yíng)收為203.99億元，同比（與前一年同期相較）增加9.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)48.15億元，同比增加11.23%。

股權(quán)方面，海天味業(yè)2024年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司持股比例在5%以上的股東有2家，分別為廣東海天集團(tuán)股份有限公司和龐康，持股比例分別為58.26%、9.57%。

截至12月11日收盤，海天味業(yè)收?qǐng)?bào)47.85元/股，漲0.89%。