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恒瑞醫藥宣布赴港上市,募資用于研發創新、產品商業化等
恒瑞醫藥 視覺中國 資料圖
“藥茅”恒瑞醫藥港股上市計劃有了最新官方消息。
12月9日,江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(恒瑞醫藥,600276)公告稱,公司擬在境外發行股份(H股)并在香港聯合交易所有限公司主板上市,以深入推動科技創新和國際化雙輪驅動戰略,進一步助力公司國際化業務的發展。公司聘請安永會計師事務所為公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的審計機構。
關于此次赴港上市的資金用途,恒瑞醫藥稱,所得募集資金在扣除發行費用后,將用于(包括但不限于)研發創新、產品商業化及公司運營等。
對于發行規模,公告提到,在符合香港聯交所要求的最低發行比例、最低流通比例規定或要求(或獲豁免)的前提下,結合公司自身資金需求及未來業務發展的資本需求,本次發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的10%(超額配售權行使前),并授予整體協調人不超過前述H股股數15%的超額配售權。最終發行數量、發行比例由股東會授權董事會及/或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準或備案及市場情況確定。
實際上,早在10月份就有市場消息稱,恒瑞醫藥正考慮在香港進行二次上市,可能籌集至少20億美元,10月22日,恒瑞醫藥回復澎湃新聞記者稱,不予置評。10月24日,恒瑞醫藥公告再次回應稱,為進一步深化公司戰略發展目標,公司近期對境外資本市場融資等事項開展了研究咨詢等前期工作。截至目前,公司就相關事項尚未確定具體方案。公司是否實施前述事項,具體實施方式以及實施時間具有重大不確定性。
如今,隨著正式公告,恒瑞醫藥“A+H”上市進程也正式啟動。恒瑞醫藥成立于1970年,2000年上交所掛牌上市,是國內老牌的龍頭藥企。雖然以仿制藥起家,但近些年,恒瑞醫藥已然成為國內創新轉型的代表藥企。此前,恒瑞醫藥還提出“創新”+“國際化”雙輪驅動戰略。業內普遍認為,此次港股上市與恒瑞這一戰略相匹配。
從政策層面來講,今年以來也不斷支持內地龍頭企業赴港上市。如10月,香港證監會與聯交所作出聯合聲明,宣布將優化新上市申請審批流程時間表,包括加快合資格A股公司審批流程,以進一步提升香港作為區內領先的國際新股集資市場的吸引力。11月,中國證監會吳清主席在第三屆國際金融領袖投資峰會上的致辭明確表示,保持境外融資渠道暢通,進一步提升境外上市備案效率,積極支持符合條件的境內企業赴境外上市,更好利用兩個市場、兩種資源。
10月24日晚,恒瑞醫藥公布2024年三季度業績報告,前三季度營業收入201.89億元,同比增18.67%,歸屬于上市公司股東的凈利潤46.2億元,同比增32.98%,歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤46.16億元,同比增37.38%。恒瑞醫藥稱,報告期內,公司將收到的Merck Healthcare 1.6億歐元對外許可首付款確認為收入,利潤增加較多。
三季報顯示,前三季度研發費用達45.49億元,同比增長22%。從創新產品來看,恒瑞醫藥在國內獲批上市的1類創新藥增至17款。今年以來公司共有7項創新藥上市許可申請獲得國家藥監局受理,共取得6項突破性療法認定,其中第三季度分別為3項和1項。
12月9日收盤,恒瑞醫藥報49.38元/股,跌0.3%,市值3150億元。
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