龍湖集團(tuán)  IC 資料圖

12月9日，澎湃新聞獲悉，龍湖集團(tuán)（00960.HK）完成“21龍湖拓展MTN001”債券的本金兌付與付息，涉及總金額約10.30億元。

公開(kāi)資料顯示，“21龍湖拓展MTN001”發(fā)行規(guī)模為10億元，票面利息為3.7%，本次兌付包含利息3700萬(wàn)元，行權(quán)本金9.93億元。此次完成兌付后，龍湖集團(tuán)2024年內(nèi)到期公開(kāi)債已全部還清。

在今年的龍湖集團(tuán)中期業(yè)績(jī)溝通會(huì)上，龍湖集團(tuán)CFO趙軼曾表示，集團(tuán)會(huì)穩(wěn)步鋪排債務(wù)歸還，“21龍湖拓展MTN001”境內(nèi)債券剩余10億元，錢(qián)已經(jīng)準(zhǔn)備好；2027年前沒(méi)有到期的境外債券，下半年集團(tuán)將繼續(xù)有序推進(jìn)，提前償還明年到期的債務(wù)。

來(lái)自龍湖集團(tuán)的消息顯示，今年，龍湖集團(tuán)償還境內(nèi)公開(kāi)債務(wù)超百億元，約117億元。具體包括，今年1月，龍湖集團(tuán)兌付了“16龍湖02”的6.699億元存續(xù)本金及對(duì)應(yīng)的利息約2974萬(wàn)元；2月兌付了“19龍湖01”存續(xù)的1億元本金及對(duì)應(yīng)的350萬(wàn)元利息；7月，還完成“19龍湖04”債券的兌付，金額為14.93億元；8月，完成“21龍湖05”債券的兌付，金額為19.991億元等。

今年下半年，龍湖集團(tuán)還提前購(gòu)回6.2億美元的美元債。在此之前，龍湖集團(tuán)還兌付了超70億元的商業(yè)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（CMBS）。3月8日，兌付規(guī)模為46.1億元的CMBS；6月28日，兌付“PR恒祥A2”、“20恒祥次”CMBS，規(guī)模為26.5億元。

2025年仍是龍湖集團(tuán)的償債高峰，公開(kāi)債務(wù)約250億元。在今年的中期業(yè)績(jī)會(huì)上，龍湖集團(tuán)透露后續(xù)的償債計(jì)劃，趙軼介紹，2027年前公司沒(méi)有到期的境外債券。下半年集團(tuán)將繼續(xù)有序推進(jìn)，提前償還明年到期的債務(wù)，2025年一季度到期的境內(nèi)債已經(jīng)提前回購(gòu)7億元，還計(jì)劃提前歸集65億元。

在中債增信債券方面，趙軼介紹，明年到期35億元，2026年到期23億元，均計(jì)劃用經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸替換。海外銀團(tuán)方面，2025年1月到期的約86億元銀團(tuán)已償還16億元，剩余將在年底前逐步提前償付；2025年12月到期的約84億元計(jì)劃于下半年開(kāi)始提前逐步償還。

在美元債上，龍湖集團(tuán)有4筆美元債本金額20億美元，均為2027年以后到期。趙軼介紹，公司也在提前回購(gòu)美元債，目前已經(jīng)回購(gòu)6.9億美元，存續(xù)13.1億美元。