智能電動浪潮已經席卷了數年，但2024年又迎來轉折與分化。

在業務運營層面，一些廠商為了降本增效，開源節流而進行了品牌合并；但也有廠商的做法截然相反，將格局進一步鋪開。在技術層面，規控算法流派的自動駕駛路線開始逐漸式微，端到端大模型走上臺前，這背后不僅牽涉部門結構的大調整，也對掌舵者的戰略眼光提出了更高的要求。

“端到端”迎來大爆發

事件概述：2024年以來，智能駕駛的技術方向從“規則窮舉方案”轉向了“端到端方案”。最新一家加入端到端大軍的是極氪，其在廣州車展上宣布首發端到端Plus架構，在端到端大模型上，引入極氪的數字先覺網絡。至此，特斯拉、“蔚小理”、小米、極氪、奔馳乃至合資車企廣汽豐田都加入了端到端的陣營中。

點評：在“端到端”出現之前，自動駕駛的研發有一個無解的難題。基于規則算法的模塊化自動駕駛，由于感知、規劃、決策各個模塊是單獨開發和優化的，系統的集成就變得非常復雜，自動駕駛寫規則需要面對所有的Corner case。比如路邊竄出一個人需要一條算法，飄出一個塑料袋也需要一條算法，但道路上的場景不可能被窮舉。因此，這種模塊化自動駕駛方案永遠只能越來越接近覆蓋全場景，但永遠不會達到100%。

端到端就不同了，它不是依靠代碼讓機器死板地執行，而是“教育”這個模型。打個比方，端到端模型就像告訴一個小孩從1米高的臺階上跳下去會受傷，那么他會舉一反三，在遇到90公分高的臺階時也會思考一下該不該跳，遇到50公分的高度時可能就會跳，他會理解這個世界。但基于規則算法的小孩，告訴他1米高是危險的，那么他遇到99公分的高度就會毫不猶豫地跳下去，因為規則是“≥1米不能跳”。

但端到端也不是萬能的，它“上限高，下限低”。同樣拿小孩舉例，這個小孩理解了世界后，或許會認為1米也沒那么高，或許遇到1米1也會往下跳。而若基于規則的小孩，則不可能出現這種情況。

這一背景下，智駕領域正在發生如下變化：從前需要大量編寫算法，窮舉場景的工程師，現在不需要了，因為代碼量急劇減少。特斯拉FSD beta V12版本的C++代碼只有2000行，而V11有30萬行。

另一方面，端到端是個“黑盒子”，可以對它進行教育，它也會輸出自己理解這個世界之后的結果，但它的神經網絡是如何理解這個世界的，沒有人知道，也沒有人可以控制。因此，仍然需要算法工程師編寫最底層規則代碼來兜底，防止端到端模型做出“1米1也往下跳”這種突破下限的意外行為。

目前，不少車企對智駕工程師團隊進行了大調整。對于自動駕駛算法工程師，能學習端到端的就迅速轉型，要不就面臨被優化的風險。而即便這類工程師轉型，做的也是為端到端模型設置兜底規則的工作，而并非核心崗位。

時代的車輪滾滾向前，誰能想到2年前還是人均年薪百萬的算法工程師，在今天已經面臨著丟飯碗的風險。

蔚來第三品牌螢火蟲發布

事件概述：11月20日晚，蔚來正式將第三品牌命名為“firefly螢火蟲”，并宣布首款產品與品牌同名。firefly螢火蟲定位于高端小車市場，將進一步豐富蔚來公司的產品組合，并借助現有銷售渠道高效貢獻銷量。firefly螢火蟲在蔚來公司的定位，相當于寶馬集團的MINI品牌。

點評：在競爭白熱化的中國汽車市場，今年不少車企都在往回“收”，比如飛凡被收回榮威，領克被極氪合并，主旨思想是拒絕內耗、資源整合、降低成本。而蔚來卻在往外“放”，今年不僅推出第二品牌樂道，又緊接著公布第三品牌螢火蟲，看似與大勢相悖，實則有自己的考量。

從市場定位來看，蔚來覆蓋30萬元以上，樂道覆蓋20萬元左右，螢火蟲覆蓋10多萬元的精品小車，三種人群重疊度低，用一個品牌覆蓋不同人群，品牌傳播和調性打造沒法聚焦和精準打擊，在眼下這個“要讓市場知道你是誰”的年代，形象一旦模糊，就會泯然眾人。從這個角度看，蔚來公司打造三個品牌沒問題。

從動力類型角度來看，蔚來和樂道幾乎已經和純電綁定，李斌為此已經描繪了一幅美好而宏大的換電版圖。可以說，這兩個品牌是蔚來公司向外輸出換電價值觀的最佳載體。而螢火蟲據悉則將擁有增程版本，為蔚來公司的進一步走量打下基礎。

公開資料顯示，10月份蔚來汽車銷量20976輛，維持在不錯的水平。不過如果縱覽榜單，會發現2萬輛已經成為新的主流新勢力門檻，比如極氪、深藍、小鵬、小米等都超過了2萬輛，零跑、鴻蒙智行以及理想都穩定在了4萬-5萬輛。

不過，蔚來的2萬輛“含金量”較高，首先其成交均價較高；其次它只賣純電動車，在今年純電增速放緩，增程猛增的環境下還能保持這一體量，可見其市場地位較穩固。

接下來，第三品牌螢火蟲或將成為蔚來公司沖擊3萬、4萬、5萬輛月銷的主力軍。

不過，十幾萬元的區間是當前競爭最激烈的細分市場，大眾ID3、小鵬MONA M03都是該領域的佼佼者。它們一個主打大廠品質、一個主打高性價比智能車，而螢火蟲的角色形象如何塑造，十分考驗蔚來公司的營銷功底。還有一個疑問是，蔚來擅長的用戶服務體系，會在定位最低的螢火蟲品牌上得以延續嗎？