西部證券  視覺(jué)中國(guó) 資料圖

又一券業(yè)并購(gòu)出爐！西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”，002673）擬38.25億元收購(gòu)國(guó)融證券股份有限公司（下稱“國(guó)融證券”）64.5961%的股份。

11月7日，西部證券發(fā)布公告稱，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議同意公司通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓北京長(zhǎng)安投資集團(tuán)有限公司（下稱“長(zhǎng)安投資”）等8家公司合計(jì)持有的國(guó)融證券11.51億股股份（對(duì)應(yīng)股份總數(shù)的64.5961%）。

“參考國(guó)融證券截至2023年12月31日經(jīng)備案的評(píng)估值，經(jīng)相關(guān)方協(xié)商一致，本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為3.3217元/股；同意公司與相關(guān)方簽署交易協(xié)議，該協(xié)議將于股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。”西部證券表示。

澎湃新聞?dòng)浾邷y(cè)算顯示，根據(jù)3.3217元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，西部證券本次收購(gòu)國(guó)融證券65.5961%的股權(quán)價(jià)格總價(jià)約為38.25億元。

6月21日，西部證券收購(gòu)國(guó)融證券正式拉開帷幕，彼時(shí)西部證券公告表示，公司基于自身發(fā)展需要，籌劃以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)融證券控股權(quán)。

截至11月7日，西部證券收?qǐng)?bào)9.09元/股，漲5.70%。

為進(jìn)一步提高證券業(yè)務(wù)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

西部證券公告表示，本次收購(gòu)交易，公司擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式受讓長(zhǎng)安投資、杭州普潤(rùn)星融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“杭州普潤(rùn)”）、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“天津吉睿”）、諸暨楚縈投資管理中心（有限合伙）（下稱“諸暨楚縈”）、北京同盛景富投資管理中心（有限合伙）（下稱“北京同盛”）、橫琴鑫和泰道投資管理中心（有限合伙）（下稱“橫琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下稱“北京用友”）、寧夏遠(yuǎn)高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“寧夏遠(yuǎn)高”）等8家公司，分別持有的國(guó)融證券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

對(duì)于本次收購(gòu)，西部證券指出，本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)資源整合，進(jìn)一步提高公司證券業(yè)務(wù)的影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)與國(guó)融證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有利于公司和投資者利益。

此外，西部證券進(jìn)一步指出，由于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營(yíng)業(yè)收入均未達(dá)到上市公司相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條、第十四條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，因此本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

“本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，西部證券作為國(guó)融證券控股股東的資格尚需獲得證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。”西部證券稱。

國(guó)融證券去年?duì)I收為9.67億元

官網(wǎng)資料顯示，國(guó)融證券（原日信證券有限責(zé)任公司）是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的綜合性證券公司。公司成立于2002年4月，注冊(cè)資本為17.83億元。公司主要股東包括長(zhǎng)安投資集團(tuán)、普潤(rùn)投資、內(nèi)蒙古日信投資集團(tuán)等國(guó)內(nèi)知名大中型企業(yè)。

業(yè)務(wù)方面，國(guó)融證券主要從事的業(yè)務(wù)包括：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；證券資產(chǎn)管理；融資融券；證券投資基金代銷；代銷金融產(chǎn)品；外幣有價(jià)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

此外，國(guó)融證券通過(guò)全資子公司國(guó)融匯通資本投資有限公司從事私募基金管理業(yè)務(wù)；通過(guò)控股子公司北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司從事期貨業(yè)務(wù)；通過(guò)控股子公司國(guó)融基金管理有限公司從事公募基金管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，公告顯示，截至2023年底，國(guó)融證券持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，長(zhǎng)安投資持股比例高達(dá)70.61%，杭州普潤(rùn)持股比例為14.03%。

業(yè)績(jī)方面，2023年，國(guó)融證券營(yíng)業(yè)收入為9.67億元，凈利潤(rùn)為0.42億元。2024年前三季度，國(guó)融證券營(yíng)業(yè)收入為7.04億元，凈利潤(rùn)為0.47億元。

值得一提的是，公開資料顯示，2016年國(guó)融證券曾以4.98元/股價(jià)格向杭州普潤(rùn)、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)、橫琴鑫和泰道投資管理中心、北京用友科技有限公司、寧夏遠(yuǎn)高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司共5家主體發(fā)行3.26億股，合計(jì)增資16.23億元。因上市失敗，2023年末，杭州普潤(rùn)針對(duì)國(guó)融證券IPO對(duì)賭補(bǔ)償所提起的民事仲裁賠償訴請(qǐng)獲得勝訴。

2021年4月，青島國(guó)資旗下青島國(guó)信發(fā)展（集團(tuán)）有限公司曾與長(zhǎng)安投資集團(tuán)達(dá)成意向，以68.42億元總價(jià)對(duì)國(guó)融證券控制權(quán)發(fā)起收購(gòu)，最終因未能獲得上級(jí)國(guó)資批準(zhǔn)流產(chǎn)。

西部證券今年第三季度凈利潤(rùn)下滑53.74%

官網(wǎng)資料顯示，西部證券成立于2001年1月，注冊(cè)地陜西省西安市，注冊(cè)資本44.69億元，實(shí)際控制人為陜西投資集團(tuán)有限公司。2012年5月3日，西部證券首發(fā)A股股票在深圳證券交易所上市，是全國(guó)第19家上市的證券公司。

西部證券分別于2015年、2017年及2020年通過(guò)非公開發(fā)行股票、配股的方式完成三次資本運(yùn)作，共募集資金近175億元。截至2023年12月底，西部證券總資產(chǎn)962.21億元，凈資產(chǎn)281.23億元。

分支機(jī)構(gòu)方面，西部證券在全國(guó)設(shè)有100余家證券營(yíng)業(yè)部和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分公司。同時(shí)，西部證券下設(shè)西部期貨有限公司、西部?jī)?yōu)勢(shì)資本投資有限公司、西部證券投資（西安）有限公司3家全資子公司，并控股西部利得基金管理有限公司。

股東方面，西部證券2024年三季報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，公司持股比例在5%以上的股東共有2家。其中，陜西投資集團(tuán)有限公司持股比例為35.65%；上海城投控股股份有限公司持股比例為10.26%。

業(yè)績(jī)方面，西部證券2024年三季報(bào)顯示，今年第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入11.01億元，同比下滑38.42%；今年前三季度，西部證券營(yíng)業(yè)收入44.31億元，同比下滑22.59%。

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（下稱“凈利潤(rùn)”）方面，2024年第三季度，西部證券凈利潤(rùn)為7515.26萬(wàn)元，同比下滑53.74%；前三季度凈利潤(rùn)7.29億元，同比下滑16.82%。