原創 王家梅 唯恒農小蜂

本文約5200+字，含10圖表，閱讀時間較長，建議收藏閱讀。

內容節選自《農小蜂：2024年中國牛肉進出口數據分析報告》，全文約15000+字，含34圖表。

核心觀點

1.牛肉是中國進口規模相對最大的肉類商品，2015年~至今，年進口量在47.38~273.72萬噸之間不等——2022~2024年間已連續3年保持在250萬噸以上，年進口金額在23.21~177.57億美元之間不等——2020~2024年間已連續5年保持在100億美元以上；年出口量在13.79~4702.07噸之間不等，年出口金額在14.79~4472.12萬美元之間不等——對外貿易常年呈現凈進口格局，貿易逆差態勢明顯。2024年1~6月，每個月的牛肉相關商品進口量與進口金額同比均較2023年有不同程度的增長，且每個月的牛肉相關商品進口量均為2015年~至今最大值；2024年7~9月，每個月的牛肉相關商品進口量與進口金額同比雖有不同程度的下降，但仍整體處于相對較高水平——進口量均在20萬噸以上，進口金額均在10億美元以上；2024年1~9月累計進口量為近10年峰值、累計進口金額為近10年次峰值——已分別占2023全年總進口規模的92.11%、84.42%。

2. 從貿易時間及貿易單價來看，中國牛肉進口常年集中在下半年，但2024上半年增勢明顯；出口時間較為分散，2024年1~9月出口規模激增。平均進口單價常年低于平均出口單價，2023年來跌勢明顯——從近3年中國牛肉相關商品平均貿易單價以及國內市場價格月度變化趨勢來看，平均進口單價下跌始于2022年8月；牛肉集貿市場價格持續下跌時間始于2023年2月——下跌時間較進口價格晚6個月，在2023年2~7月、2023年10月~2024年9月間下跌態勢尤為明顯；活牛集貿市場價格持續下跌時間始于2023年1月、牛肉批發市場價格持續下跌始于2023年2月——下跌時間及趨勢整體與牛肉集貿市場價格相一致；2024年1~10月，白條牛批發市場價格除春節、暑期外均整體呈現下跌趨勢。

3. 2015年1月~至今，在中國海關統計與公示范圍內的中國牛肉進口來源地共涉及32個國家/地區——與大陸31個省（自治區、直轄市）相關口岸間形成的進口路線多達456條；外銷市場涉及21個國家/地區——形成的出口路線有38條。主要由巴西進口至山東、上海和廣東；通過遼寧、吉林銷往朝鮮、中國香港。

前言

從關聯性的角度，在中國海關統計與公示范圍內的牛相關進出口商品共有如下表格中的25類，大體可以分為“活牛、牛肉、牛雜碎、牛肉及雜碎制品、牛皮”五個大類。

圖表1：在中國海關統計與公示范圍內的牛相關進出口商品編碼、名稱及分類

（數據來源：中國海關 制表：農小蜂 ）

本文主要對“牛肉”這個大類進行進出口分析，即“02011000（鮮或冷的整頭及半頭牛肉）、02012000（鮮或冷的帶骨牛肉）、02013000（鮮或冷的去骨牛肉）、02021000（凍整頭及半頭牛肉）、02022000（凍帶骨牛肉）、02023000（凍去骨牛肉）”6類商品，進一步可分為鮮或冷的牛肉（02011000、02012000、02013000）、凍牛肉（02021000、02022000、02023000）兩大類。

全文基于農小蜂在運營過程中積累的如上6類牛肉相關細分商品進出口貿易數據，從貿易規模、貿易時間、貿易單價以及國內市場價格、貿易伙伴、貿易基地、貿易路線等角度，對近年來中國牛肉貿易狀況進行分析，為從事牛肉產業鏈上下游科研、養殖、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.進口規模

牛肉是中國進口規模相對最大的肉類商品，2015年~至今，年進口量在47.38~273.72萬噸之間不等，年進口金額在23.21~177.57億美元之間不等；年出口量在13.79~4702.07噸之間不等、年出口金額在14.79~4472.12萬美元之間不等——2017年~至今出口量均不到500噸（即：0.05萬噸）、出口金額均不到1000萬美元（即：0.1億美元）；對外貿易常年呈現凈進口格局，貿易逆差態勢明顯。

故簡報中貿易規模分析以進口分析為主。

1.1.進口量連續3年保持在250萬噸以上

據中國海關數據顯示，2015~2023年，中國牛肉相關商品進口量保持逐年增長態勢，但增速有所放緩；進口金額除2023年受進口單價下跌影響而有所下降外，均呈現正增長態勢。因中國牛肉國際貿易以進口為主，出口規模相對較小（年出口量不到0.5萬噸，年出口金額不到0.5億美元），中國牛肉相關商品進口趨勢與貿易總規模變化趨勢相同，規模大小也近乎一致。

圖表2：中國牛肉相關商品進口量及進口金額變化趨勢

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂）

2022年~至今，中國牛肉相關商品進口量已連續3年保持在250萬噸以上；進口金額則于2020年~至今連續5年保持在100億美元以上。

2023年，中國牛肉相關商品進口量為273.72萬噸、進口金額為142.2億美元，同比分別較2022年增加了1.78%、下降了19.92%；在2023年中國牛肉相關商品貿易總量（273.73萬噸）與貿易總金額（142.21億美元）中所占比重均高達99.99%以上；與出口規模相比，凈進口量273.71萬噸，貿易逆差為142.2億美元。

1.2.近10年1~9月累計進口量于2024年突破250萬噸

近10年1~9月中國牛肉相關商品進口量及進口金額變化趨勢也與貿易總規模同步變化，整體呈現正增長態勢，其中，進口金額也主要在2023年受市場行情波動而出現過同比下降現象，峰值為2022年1~9月的130.64億美元。

圖表3：歷年1~9月中國牛肉相關商品進口量及進口金額變化趨勢

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 ）

綜合來看，2024年1~9月，中國牛肉相關商品進口量為252.11萬噸、進口金額為120.05億美元，在近10年1~9月進口規模里處于相對較高水平，同比分別較2023年1~9月的進口量（203.55萬噸）與進口金額（108.11億美元）增加了48.56萬噸、11.94億美元，增幅分別為23.86%、11.04%；在2023全年中國牛肉相關商品總進口量（273.72萬噸）與總進口金額（142.2億美元）中所占比重分別為92.11%、84.42%——受美元加息帶來的部分國外牛肉出口商以肉抵債給我國牛肉進口商等綜合因素影響，抹平后的牛肉進口單價以及匯總后的進口金額相對較低，進口金額增幅遠小于進口量增幅，進口金額在2023全年中所占比重明顯小于進口量所占比重；與出口規模相比，凈進口量為252.08萬噸，貿易逆差為120.04億美元。

2.貿易單價

2.1.進口單價常年低于出口單價，2023年來跌勢明顯

受全球各國肉牛養殖結構、模式、成本以及牛肉供需結構差異等綜合因素影響，中國牛肉相關商品平均進口單價常年低于平均出口單價。據中國海關數據顯示，2015年~至今，中國牛肉相關商品平均進口單價與平均出口單價的差距在2.58~5.86美元/千克之間不等。

從變化趨勢來看，2015~2023年間，平均進口單價主要在2016年、2020年、2023年出現過同比下跌現象，2024年1~9月仍在下跌；平均出口單價主要在2017年、2018年、2023年出現過同比下跌現象。

其中，2023年跌幅尤為明顯。具體來看，2023年，中國牛肉相關商品平均進口單價為5.2美元/千克，同比下跌了1.4美元/千克，跌幅約21.21%；平均出口單價為8.83美元/千克，同比下跌了3.63美元/千克，跌幅約29.13%，較平均進口單價高出3.63美元/千克。

圖表4：中國牛肉相關商品平均進口單價變化趨勢VS出口單價

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 ）

目前，中國海關正式發布的進出口最新數據對應時間為9月，從歷年1~9月中國牛肉相關商品平均貿易單價變化趨勢來看，峰值均出現在2022年，離現在相對較近的2023年1~9月的貿易單價均呈現同比下跌趨勢。2024年1~9月，中國牛肉相關商品平均進口單價為4.76美元/千克，同比下跌了0.55美元/千克、跌幅約10.36%，較2023全年平均進口單價下跌了0.44美元/千克、跌幅約8.46%；平均出口單價為10.39美元/千克，同比回升了2.27美元/千克、漲幅約27.96%，較2023全年平均出口單價回升了1.56美元/千克，較平均進口單價高出5.63美元/千克。

圖表5：歷年1~9月中國牛肉相關商品平均進口單價變化趨勢VS出口單價

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 ）

從近3年中國牛肉相關商品平均貿易單價月度變化趨勢來看，平均進口單價下跌始于2022年8月——2022年12月開始便已跌至6美元/千克以下，2023年9月開始跌至5美元/千克以下，2024年1~9月在4.72~4.88美元/千克之間波動，沒有明顯的上漲現象，仍處于相對低位，在一定程度上也影響了國內部分地區的牛肉價格；平均出口單價波動較為頻繁，除2023年6月、9月外，均高于平均進口單價，受國內外市場行情波動等綜合因素影響，2023年9月~2024年2月平均出口單價整體在10美元/千克以下波動，2024年3~4月曾出現持續上漲態勢，但2024年5月再次跌至10美元/千克以下，2024年6月開始雖已回升至10美元/千克以上，但6~9月間整體波動相對較小、趨穩態勢明顯。

圖表6：近3年中國牛肉相關商品平均進口單價月度變化趨勢VS出口單價

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 ）

綜合來看，2022年1月~2024年9月，中國牛肉相關商品平均進口單價由6.32美元/千克波動下跌至4.72美元/千克，跌幅約25.32%；平均出口單價由13.81美元/千克波動下跌至11.15美元/千克，跌幅約19.26%——受比較基數影響，平均出口單價跌幅略小于平均進口單價跌幅。

2.2.國內牛肉集貿市場價格下跌時間較進口價格晚6個月

據農業農村部畜牧獸醫局數據顯示，近3年中國牛肉集貿市場價格持續下跌時間始于2023年2月，在2023年2~7月間下跌態勢尤為明顯；2023年8~9月期間受暑假、中秋節等季節性消費拉動而出現過小幅回升態勢；2023年10月開始再次呈現下跌趨勢，到2024年9月已連跌12個月。

2022年1月~2024年9月，中國牛肉集貿市場價格由87.96元/千克波動下跌至68.22元/千克，跌幅約22.44%——與平均進口單價跌幅（25.32%）相差2.88個百分點。

圖表7：近3年中國牛肉集貿市場價格月度變化趨勢

（數據來源：農業農村部畜牧獸醫局 制圖：農小蜂 ）

2.3.國內外牛肉產業鏈價格指標2024年1~9月間波動對比

綜合來看，2024年1~9月，中國牛肉平均進口單價跌勢有所放緩，整體呈現穩中有跌的發展態勢，疊加進口量增加對國內牛肉供給市場的影響以及牛肉消費市場疲軟等綜合因素影響，國內牛肉、白條牛以及活牛集貿市場價格、批發市場價格的也呈現下跌趨勢。

其中，活牛平均集貿市場價格跌幅相對最高，約為17.12%；牛肉平均集貿市場價格下跌數值相對最大，約為12.19元/千克。

圖表8：2024年1~9月中國牛肉貿易單價與集貿市場、批發市場價格變化情況對比

（數據來源：中國海關、農業農村部、商務部 制表：農小蜂 ）

3.貿易路線

3.1.主要進口路線：由巴西進口至山東、上海和廣東

2023年進口路線多達290條，其中，“巴西→山東、巴西→上海、巴西→廣東、阿根廷→廣東、巴西→天津、阿根廷→山東、巴西→江蘇、巴西→湖北”8條路線同時位列進口量Top10與進口金額Top10；路線“阿根廷→上海”進口量排名第9，但平均進口單價相對較低，進口金額排名第12；路線“阿根廷→天津”進口量排名第10，同樣受進口單價偏低的影響，進口金額排名14；路線“澳大利亞→上海”進口金額排名第4，進口量則排名11；路線“美國→上海”進口金額排名第6，進口量則排名12——這12條路線進口量合計達129.64萬噸、進口金額合計達68.67億美元，分別占2023年中國牛肉總進口量（273.72萬噸）與總進口金額（142.2億美元）的47.36%、48.29%。

由巴西進口至山東、上海和廣東的牛肉進口規模依次位列2023年進口路線前3位——進口量合計為53.64萬噸、進口金額合計為27.24億美元，分別占2023年中國牛肉總進口規模的19.6%、19.16%。

圖表9：2023年中國牛肉進口量與進口金額Top10路線對比

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 ）

3.2.主要出口路線：遼寧→朝鮮、吉林→中國香港

2023年出口路線共有9條，其中，通過遼寧相關口岸銷往朝鮮的牛肉數量相對最多——達30.88噸、約占2023年全國牛肉總出口量（92.74噸）的33.3%，受單價差異影響，對應的出口金額為27.98萬美元、約占全國總出口金額（81.88萬美元）的34.17%、居全國第2位，平均出口單價為9.06美元/千克——較全國平均出口單價（8.83美元/千克）高出0.23美元/千克；通過吉林相關口岸銷往中國香港的牛肉貨值最高——達30.02萬美元、約占全國總出口金額的36.67%，對應的出口量為30.31噸、約占全國總出口量的32.68%、居全國第2位，平均出口單價為9.9美元/千克——較全國平均水平高出1.07美元/千克。

圖表10：2023年中國牛肉出口路線出口規模及單價對比

（數據來源：中國海關 制圖：農小蜂 ）

原標題：《2024年中國牛肉進出口數據分析簡報》

閱讀原文