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“三桶油”前三季度凈利潤超2900億元,中石油中海油盈利再創新高
隨著中國石油(601857.SH/0857.HK)10月29日晚間披露2024年第三季度報告,“三桶油”均已交出今年前三季度成績單,合計歸母凈利潤超2900億元。
財報數據顯示,按中國企業會計準則,前三季度中國石油實現營業收入22562.79億元,同比下滑1.1%;同期其歸屬于母公司股東的凈利潤為1325.18億元,同比微增0.7%。
前三季度,中國石化(600028.SH/00386.HK)實現營業收入23665.41億元,同比降低4.2%;歸母凈利潤為442.47億元,同比下降16.5%。
中國海油(600938.SH/00883.HK)是“三桶油”中唯一實現營收、凈利潤雙增長的企業,前三季度營業收入同比增加6.3%至3260.24億元,歸母凈利潤為1166.59億元,同比大漲19.5%。
相比之下,三者的盈利分化明顯。今年以來國際原油價格先升后降,保持中高位震蕩。在此外部環境之下,上游業務比重更大的油氣企業呈現出更強的業績韌性。據澎湃新聞梳理,相較于2022年同期,盡管布倫特油價下滑超20%,但中國石油、中國海油均實現了歸母凈利潤的逆勢上漲。
單季度來看,鑒于第三季度國際油價震蕩下行,油氣企業盈利有所縮水符合市場預期。中國石油方面,第三季度的歸母凈利潤為439.11億元,同比降低5.31%,環比增加2.29%;同期中國石化的凈利潤為85.44億元,與上年同期相比驟降52.15%,環比降低50.86%;中國海油第三季度的歸母凈利潤為369.28億元,同比增長8.98%,環比減少7.71%。
中國石油在公告中稱,前三季度油氣兩大產業鏈保持安全平穩高效運行,新能源新材料等新興產業快速發展,經營業績保持增長,繼續創歷史同期最好水平。油氣當量產量1342.3百萬桶,同比增長2.0%。分業務部門看,油氣和新能源分部實現經營利潤1442.62億元、煉油化工和新材料業務實現經營利潤152.80億元、銷售業務經營利潤為129.00億元、天然氣銷售業務經營利潤達252.68億元。
作為純上游油氣股,中國海油的業績與國際油價、氣價走勢的關聯性更強。前三季度,該公司油氣銷售收入2714.32億元,同比上升13.9%,主要原因是銷量增加、實現價格上漲以及匯率變動的綜合影響。桶油主要成本為28.14美元,同比基本持平。凈產量同比上漲8.5%至542.1百萬桶油當量,凈產量和凈利潤均再創歷史同期新高。
前三季度,中國石化實現油氣當量產量386.06百萬桶,同比增長2.6%,但其煉化板塊仍舊承壓。該公司對單季度業績同比大幅下滑解釋稱,上年第三季度,油價呈單邊上行走勢,而本年第三季度油價快速下跌,公司庫存收益同比大幅減少,以及石油石化產品毛利下降。
盡管中國石油和中國海油再度刷新歷史同期最佳業績,但國際油價重挫拖累公司股價走低,10月29日“三桶油”港股跌幅居前。消息面上,以色列最新對伊朗作出的報復行動繞過了石油和核設施,導致市場預期石油供應中斷的風險基本消退,地緣溢價回吐。10月30日開盤,“三桶油”股價走弱。
因風險溢價降低,花旗將第四季度布倫特油價預期從每桶74美元下調至70美元。卓創資訊對油市基本面分析稱,目前供需偏弱,庫存增加預期較強,利空油價;但美國大選和美聯儲降息暫時并不明朗,市場選擇觀望,短期油價維持震蕩行情。
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