9月13日，2024年上半年基金代銷百強榜出爐。據基金業(yè)協會公布的數據顯示，“非貨基金”保有規(guī)模排名前三的依舊是螞蟻基金、招商銀行和天天基金，前十機構中銀行穩(wěn)占六席，規(guī)模占比超51%，穩(wěn)居C位。

與此前不同，這次榜單新增披露了“股票型指數基金”維度，原有的“股票+混合”基金也調整為 “權益類基金”。權益類基金規(guī)模排前三依舊是螞蟻、招行和天天基金，整體主動權益基金走勢較去年仍下滑，但得益于被動指數基金規(guī)模的披露，螞蟻基金成為基金代銷榜首。招行則轉而發(fā)力銀行理財，規(guī)模、收入都大幅增長。

指基走熱，螞蟻、天天基金上半年保有規(guī)模增長

基金業(yè)協會首次在榜單中公布指數基金數據。近年來，費率較低、運作透明、配置屬性強的指數基金持續(xù)走熱，在權益類基金中貢獻了規(guī)模增量，而主動權益基金延續(xù)近年的下滑趨勢。上半年螞蟻基金、招商銀行和天天基金主動權益基金規(guī)模分別為4273億元、4257億元和2626億元，指數基金規(guī)模分別為2647億元、419億元和807億元。

螞蟻基金成為此次代銷榜首，正是獲益于指數基金規(guī)模的穩(wěn)定增長。從數據來看，近兩年螞蟻主動權益基金保有規(guī)模有下滑，但仍維持較穩(wěn)定水平，加上指數基金銷售規(guī)模的提升，平臺整體基金銷售規(guī)模也保持增長。

據了解，近年來，螞蟻基金平臺持續(xù)鼓勵、推動投資者多元配置和長期投資，不斷優(yōu)化指數基金版塊銷售服務。一方面升級“指數基金專區(qū)”，新增“金選”指數基金板塊等，另一方面也引導投資者關注A50、滬深300等寬基，希望幫助平滑市場波動、穿越市場周期。

今年A股寬基新代表中證A50首批新發(fā)基金成焦點，多位基金公司人士透露，螞蟻基金的中證A50代銷規(guī)模在第三方平臺中位列名列前茅。

招行代銷權益基金規(guī)模下滑，但銀行理財規(guī)模、收入雙增

伴隨市場行情持續(xù)波動，權益類市場的表現不佳，招行權益基金代銷規(guī)模降至4676億元。不過，招行也由此轉向加大力度發(fā)力銀行理財，帶動規(guī)模及收入大幅雙增。

據招行2024年半年報數據，其零售渠道代銷理財規(guī)模已達3.8萬億，而其旗下招銀理財公司規(guī)模約2.4萬億。這意味著，招行僅代銷他行的零售理財規(guī)模就已達約1.4萬億元，規(guī)模不輸其非貨基金規(guī)模 8640億元。

銀行理財規(guī)模也帶動招行收入增長，據半年報披露，招行基金部分手續(xù)費及傭金則同比降低25.25%，但銀行理財的手續(xù)費及傭金同比增長40.39%。

金融行業(yè)分析人士認為，自去年以來，受資本市場表現和投資者情緒影響，權益基金發(fā)行遇冷。銀行代銷端可以通過銀行理財等其他多元化品類銷售，實現“東邊不亮西邊亮”。

公募基金、銀行理財規(guī)模齊漲，銀行穩(wěn)居C位

從近期各類半年報數據可以看到，公募基金、銀行理財的銷售主力仍然均為銀行。目前，公募基金行業(yè)規(guī)模已持續(xù)增至31萬億元。基金代銷二季度上榜的100家代銷機構中，銀行、券商、第三方代銷機構分別為25家、53家和17家，銀行穩(wěn)占代銷榜前10中的6席。而從前十代銷規(guī)模上看，銀行渠道占比超51%。

銀行、券商和第三方機構已形成穩(wěn)定的多元代銷格局，并紛紛加入公募基金行業(yè)的降費讓利，持續(xù)降低管理費和傭金。據了解，螞蟻基金、招行等多家代銷機構已實現申購費一折常態(tài)化。螞蟻基金此前公布的數據顯示，上半年預估為投資者節(jié)省超18億元的交易手續(xù)費。

放眼上半年，國內大財富管理市場均穩(wěn)健增長，投資者求穩(wěn)心態(tài)下，銀行理財表現尤為亮眼。銀行業(yè)理財登記托管中心近日發(fā)布《中國銀行業(yè)理財市場半年報告（2024年上）》顯示，截至2024年6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模為28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比則增加12.55%。

“當前中國的財富管理市場仍有巨大發(fā)展空間。居民財富保值、增值的需求廣闊，各機構、平臺應在其中發(fā)揮更大助力。”上述金融行業(yè)分析人士表示，各家機構應在繼續(xù)做好降費讓利的同時，提升專業(yè)服務水平，最終實打實提升投資者收益獲得體感。