證監(jiān)會對浙商證券股份有限公司（下稱“浙商證券 ”，601878）“入主”國都證券股份有限公司（下稱“國都證券”，870488）提出7項反饋意見。

9月6日，證監(jiān)會發(fā)布公告，對國都證券變更主要股東申請文件提出反饋意見，并要求國都證券在30個工作日內(nèi)逐項落實。

整體來看，反饋意見對國都證券和浙商證券都提出了要求。例如，證監(jiān)會要求國都證券解釋說明本次股權(quán)交易的5名出讓方股東合計擁有6名董事提名權(quán)，但其中1名董事（陳海寧）的提名股東前后表述不一致問題。

同時，證監(jiān)會要求浙商證券就未來兩家證券公司的私募子公司整合計劃的合規(guī)性進(jìn)行論證等。

2023年12月以來，浙商證券先后與重慶國際信托股份有限公司（下稱“重慶信托”）等多名國都證券股份轉(zhuǎn)讓方簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議與產(chǎn)權(quán)交易合同等文件，合計擬受讓國都證券34.25%的股份。

7月16日，浙商證券發(fā)布公告稱，公司于近日收到國都證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》，中國證監(jiān)會已依法受理國都證券變更主要股東、實際控制人的申請。

證監(jiān)會反饋7項意見

具體來看，證監(jiān)會對國都證券變更主要股東申請文件，合計提出了7方面的反饋意見。

一是申請材料顯示，本次交易雙方就國都證券董事提名權(quán)、高管推薦權(quán)進(jìn)行了協(xié)議約定，要求補(bǔ)充提交相關(guān)協(xié)議文本。

二是根據(jù)申請材料，針對此次受讓重慶信托等8家公司所持國都證券股權(quán)事項，浙商證券取得了上級國資主管單位原則同意的預(yù)審意見，并由浙江交投集團(tuán)董事會審議通過，同時取得其出具的《接收非國有資產(chǎn)評估項目備案表》。要求浙商證券補(bǔ)充提供上級國資主管單位出具的預(yù)審意見（如有）、浙江交投集團(tuán)董事會決議及議案文本（如有）以及《接收非國有資產(chǎn)評估項目備案表》。

三是補(bǔ)充提交重慶信托、國華能源投資有限公司（以下簡稱國華投資）、浙商證券關(guān)于此次股份轉(zhuǎn)讓董事會決議議案文本，同方創(chuàng)新投資（深圳）有限公司、嘉融投資有限公司董事會和股東會決議議案文本。

四是根據(jù)申請材料，本次股權(quán)交易的5名出讓方股東合計擁有6名董事提名權(quán)，其中1名董事（陳海寧）的提名股東前后表述不一致，要求國都證券解釋說明。

五是要求國華投資及其上級單位國家能源投資集團(tuán)就本次轉(zhuǎn)讓價格的制定依據(jù)、且相關(guān)轉(zhuǎn)讓（含資產(chǎn)評估結(jié)果）已履行完備的國資管理程序共同出具說明。

六是申請材料顯示，在證監(jiān)會受理本次股權(quán)變更申請后，浙商證券應(yīng)向重慶信托、天津重信科技發(fā)展有限公司、重慶嘉鴻盛鑫商貿(mào)有限公司和深圳中峻投資有限公司支付前兩期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，要求浙商證券提供已支付兩期款項的付款憑證（如有）。

七是要求浙商證券就未來兩家證券公司的私募子公司整合計劃的合規(guī)性進(jìn)行論證。

據(jù)國都證券2024年半年報，其通過全資子公司國都創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司（簡稱“國都創(chuàng)投”）從事私募基金管理業(yè)務(wù)，國都創(chuàng)投上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3075.86萬元，凈利潤1972.57萬元。截至6月末，總資產(chǎn)1.999億元，凈資產(chǎn)1.29億元。

另據(jù)浙商證券2024年半年報，該公司全資子公司浙江浙商資本管理有限公司（簡稱“浙商資本”）在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記了證券公司私募基金子公司管理人資格。2024年1-6月，浙商資本實現(xiàn)營業(yè)收入375.04萬元，凈利潤20.69萬元。截至6月末，浙商資本總資產(chǎn)2.68億元，凈資產(chǎn)2.23億元。

浙商證券將成為國都證券第一大股東

目前，浙商證券并購國都證券已接近尾聲。

浙商證券并購國都證券于2023年12月拉開帷幕。去年12月9日，浙商證券公告稱，籌劃入主新三板掛牌券商國都證券，并擬受讓重慶信托、天津重信、重慶嘉鴻、深圳遠(yuǎn)為、深圳中峻投資有限公司合計持有的約19.15%國都證券股權(quán)。

3月29日，浙商證券第四屆董事會第十六次會議審議通過該議案，公司擬以2.67元/股的轉(zhuǎn)讓價格，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓重慶信托等公司持有的國都證券19.15%股權(quán)。該筆交易完成后，浙商證券就有望成為國都證券的第一大股東。

5月27日，浙商證券發(fā)布《關(guān)于競拍國都證券股份有限公司股份的進(jìn)展公告》，稱收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通知，公司成為國華能源所持國都證券4.49億股股份（對應(yīng)國都證券7.6933%股份）公開掛牌項目的受讓方，成交價格為10.09億元。若此次競得國都證券7.69%股份后續(xù)同樣順利完成交易，浙商證券持股比例將增至26.84%。

6月7日，浙商證券發(fā)布《關(guān)于競拍國都證券股份有限公司股份的進(jìn)展公告》，稱收到北京產(chǎn)權(quán)交易所通知，公司成為同方創(chuàng)投所持國都證券5.95%股份公開掛牌項目、嘉融投資所持國都證券1.46%股份公開掛牌項目的受讓方，成交價格分別為9.11億元、2.24億元。若此次產(chǎn)權(quán)交易順利完成，浙商證券持股比例將增至34.25%。

7月16日，浙商證券發(fā)布公告稱，公司于近日收到國都證券轉(zhuǎn)發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。中國證監(jiān)會已依法受理國都證券變更主要股東、實際控制人的申請。

官網(wǎng)資料顯示，國都證券是由國都證券有限責(zé)任公司整體變更而來。國都證券有限責(zé)任公司是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，于2001年12月28日成立的綜合性證券公司，成立時注冊地為深圳市。2008年公司完成第一次增資擴(kuò)股，注冊資本由10.69億元增至26.23億元。2009年7月，公司注冊地由深圳市遷至北京市東城區(qū)。2015年6月23日，公司組織形式由有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，公司正式更名為“國都證券股份有限公司”，注冊資本為46億元。

2015年12月31日，國都證券再次增資擴(kuò)股，注冊資本增至53億元。2017年3月31日，公司在新三板掛牌上市。截至2021年，公司注冊資本為58.3億元。

業(yè)績方面，2023年，國都證券營收為13.81億元，同比增加47.20%；歸母凈利潤7.23億元，同比增加103.86%。不過今年上半年，國都證券營收和凈利均出現(xiàn)一定程度下滑，營收為6.93億元，同比減少16.74%；歸母凈利潤為3.45億元，同比減少19.43%。