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富力集團68間酒店及一幢寫字樓被接管,系2017年收購萬達資產包一部分
在連續收到來自SeaTown的清盤呈請后,富力集團從萬達手中收購而來的68間酒店及一幢寫字樓被接管。
9月4日,廣州富力地產股份有限公司(富力地產,02777.HK)就其若干附屬公司的資產委任接管人發布內幕消息。
公告稱,9月3日,富力地產附屬公司兆晞有限公司、富力地產(香港)有限公司及御逸有限公司各自收到由Serica Agency Limited作為擔保代理人的通知,其中包括委任Frank Forensicand Corporate Recovery Limited的ChanLeungLee和YuenTszChun就融資協議為擔保代理人設立擔保之資產(其中包括但不限于富力香港持有之御逸股份、御逸持有之兆晞股份以及兆晞之資產)作為共同及個別接管人。
截至9月4日,兆晞持有富力地產一家全資附屬公司的全部股權,該公司在中國間接持有68間酒店及一幢寫字樓。兆晞為御逸的全資附屬公司,而御逸則為富力香港的全資附屬公司。
富力地產表示,正在評估委任接管人的法律、財務和營運影響。其將密切關注上述事項的進展,并將根據上市規則及有關上述事項的其他適用法律適時向股東及其他投資者公布任何重大進展。富力地產正與顧問們共同探討全面可行的解決方案,以保障所有持份者利益,并確保本集團未來的長遠發展。本公司將積極與境外債權人就重組方案進行溝通與合作。
“申請清盤會損害抵押品價值”
在此之前的2024年7月8日及8月19日,兆晞(作為融資協議的借款人)及富力香港(作為融資協議的擔保人之一)各自收到由呈請人Seatown Private Credit Master Fund(持有該貸款18%未償還本金的貸款人之一)在高等法院就未償還呈請人按比例享有的該貸款本金金額以及應付利息所提交之清盤呈請。上述各方曾訂立了一筆日期為2023年1月13日的融資協議,截至7月9日,總金額(包括本金及應付利息)約為6.1366億美元的貸款尚未償還。Seatown Private Credit Master Fund為隸屬于新加坡政府投資公司淡馬錫的私募信貸基金。
富力地產一直強調,對兆晞之呈請及對富力香港之呈請皆不代表兆晞、富力香港或本公司其他持份者的利益。呈請人僅為該貸款之其中一名貸款人,只持有該貸款尚未償還本金額18%,約1.1億美元;并且該貸款已有足夠的抵押品,其中包括本公司一家全資附屬公司的全部股權作為質押,該公司間接持有位于中國的68間酒店及一幢寫字樓。有擔保債權人可以行使其權利強制執行抵押品,而不是申請附屬公司清盤。任何此類申請清盤的嘗試都會損害價值,并會減少債權人可收回的追討。
值得一提的是,兆晞間接持有68間酒店及一幢寫字樓是富力地產于2017年耗資189.55億元收購的73家萬達酒店資產包中的部分。
在那場“世紀交易”中,富力地產在接手萬達酒店之后,手中的酒店數量達到了89家,成為了全球最大豪華酒店業主。但是,收購的酒店業務不僅沒能給公司帶來利潤,而是帶來了連年的虧損。此后,富力地產相繼出售資產回籠資金。
英國“敦ONE”項目變現約人民幣21億元的收益
富力地產在最新發布的2024年中期業績中直言,過去一年,主要通過資產出售及資產變現,以換取現金或減少債務的方式處理債務到期問題。
中期業績顯示,富力地產錄得凈虧損約人民幣23.31億元。富力地產來自物業發展的營業額減少15%至人民幣104.84億元?營業額乃基于期內交付銷售物業887900平方米,同比減少約38%?期內整體平均售價約為每平方米人民幣11800元?投資物業租金收入人民幣4.25億元,微增2%?酒店營運營業額人民幣27.62億元,同比減少7%。期內,其他收入及其他收益錄得人民幣17.15億元,主要由于出售附屬公司、一家合營企業及一家聯營公司所得。
此外,富力地產期內還完成了一項重大出售事項,在今年5月8日以8億美元完成英國“敦ONE”項目的出售。
富力地產非常滿意于該筆交易的完成。其稱,為避免違約,并使項目價值最大化,富力地產通過獨有方式,將項目出售予現有美元優先票據持有人,金額價值高達16億英鎊。這次交易獨特之處在于其代價乃通過按面值攤銷相應的未償還現有美元優先票據結算,并根據反向荷蘭式拍賣方式貼現至面值。交易完成后,為本集團帶來莫大裨益,除了避免8億英鎊(包括本金及利息)建筑貸款違約,還注銷面值約為11.7億美元的未償還美元優先票據,并以高于資產價值出售資產,變現約人民幣21億元的收益,及以低于面值贖回美元優先票據。
截至6月30日,富力地產銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款(包括在預提費用及其他應付款者)合共人民幣1243.17億元,其中人民幣654.36億元將于未來十二個月內到期償還,而現金總額(包括受限制現金)為人民幣49.86億元。未按預定還款日期償還若干銀行及其他借款人民幣276.99億元,且在6月30日之后,富力地產未償還自7月起及直至本中期簡明綜合財務報表獲批準當日止到期的若干銀行及其他借款人民幣3.46億元。根據本集團若干貸款協議的條款,本金總額為人民幣813.58億元的若干銀行及其他借款已可按要求償還。
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