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影視股業績分化:二季度頭部影片匱乏,下半年電影市場競爭將更加激烈
多家A股影視公司披露2024年上半年業績報告。
近日,中國電影(600977)、上海電影(601595)、光線傳媒(300251)、金逸影視(002905)、唐德影視(300426)、華誼兄弟(300027)、博納影業(001330)、橫店影視(603103)等公司均已發布上半年業績。
公開數據顯示,2024年上半年,全國電影總票房為237.73億元,較2023年同期下降9.51%,恢復至2019年同期票房七成以上。其中,國產影片票房為185.26億元,占全國票房總額的77.93%;進口影片票房為51.91億元,占全國票房總額的21.84%。觀影總人次5.48億,同比下降 9.27%。
有上市公司在財報中指出,上半年春節檔、清明檔票房雙雙刷新歷史,但5至6月缺乏頭部影片支撐總體表現平淡,市場亟需爆款大片提振信心,下半年電影市場及放映終端將呈現出更加激烈的競爭態勢。
值得關注的是,剛剛過去的暑期檔總票房為116.43億元,同比下滑44%。貓眼研究院9月1日發布的《2024暑期檔電影數據洞察報告》顯示,今年暑期檔總票房總觀影人次縮水近半,而觀眾未能走進影院,主要因為爆款影片減少。檔期內有26部影片票房過億,但超過5億票房的頭部影片僅有3部,超20億票房的現象級影片僅有一部,而充足的頭部影片供給是暑期檔效應充分發揮的必備條件。
電影市場整體票房低于上年同期,部分公司業績下滑
今年上半年,中國電影這家公司主導或參與出品并投放市場的電影有18部,累計實現票房128.82億元,占全國同期國產電影票房總額的69.53%。在國產票房前十的影片中,主導或參與出品的電影占據7位。但從業績表現來看,中國電影的營收和凈利潤雙降。
報告期內,中國電影上半年實現的營業收入為21.22億元,同比下降25.72%;歸屬于上市公司股東凈利潤2.04億元,同比下降43.30%。對于營收變動原因,中國電影表示,主要系本期電影市場整體票房低于上年同期,且本期未有與上年同期類似票房規模的公司主投主控影片上映,導致公司創作、發行業務收入下降。
營收同比下降的還有唐德影視、華誼兄弟、博納影業、橫店影視、金逸影視、華誼兄弟等。
財報顯示,華誼兄弟2024年上半年實現營業收入3.08億元,同比下降9.05%,歸母凈利潤2471.73萬元,同比上升117.31%,主要是因為本期處置子公司投資收益增加所致,并不具有可持續性。
8月9日,華誼兄弟還曾發布公告,擬向特定對象發行股票募資不超過約10.29億元,扣除發行費用后,擬將全部費用用于影視劇項目、補充流動資金。其中約7.2億元資金在影視劇項目上,3.09億元用于補充流動資金,以增強公司的資金實力。
橫店影視上半年營收為11.66億元,同比下降0.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 8842.99萬元,同比下降21.65%,扣非后凈利潤1512.52萬元,同比下降79.57%。關于扣非后凈利潤的變動,橫店影視表示,第二季度大盤票房表現低迷,全國票房同比下降,院線放映業務利潤同比下降,非經常性損益同比增加所致。
橫店影視表示,在院線方面,截至報告期末,全國共有49條城市院線。票房收入前十大院線中,萬達院線票房收入超40億元,穩居第一梯隊,中影數字、中影南方、上海聯和、大地院線、橫店院線票房收入超10億元,前十大院線市場份額合計達67%。
金逸影視的業績表現也較為慘淡,上半年營業總收入5.64億元,同比下降14.30%;歸母凈利潤虧損6927.99萬元,同比下降388.64%,原因是行業復蘇不及預期及較高的固定成本業績由盈轉虧。
金逸影視在財報中引用貓眼專業版數據分析稱,受全球經濟形勢、不確定因素以及觀眾觀影習慣變化等多重因素影響,中國電影市場面臨著前所未有的挑戰。2024年上半年,一季度由于得到春節檔的提振,季度票房達到164.85億元,略高于去年同期, 但在春節檔之后,中國電影市場的后勁不足,二季度由于頭部影片供給不足,缺乏爆款項目接力,且非節假日票房冷淡,大盤長期低迷,季度票房僅剩下74.18億元,同比下降28.74%,觀影人次1.83億,同比下降31.46%,以致上半年中國電影市場整體恢復不及預期。
公開數據顯示,上半年的元旦檔、春節檔、清明檔、五一檔,票房成績分別是15.36 億元、80.51億元、8.42億元、15.27億元,較2023年同期分別增長176.76%、19.01%、329.59%、0.39%。
上海電影、光線傳媒盈利能力上升
在上市公司普遍反映二季度影視行業較為平淡,以致半年報業績不佳的情況下,上海電影、光線傳媒的半年報業績依然是相對穩健的增長態勢。
上海電影財報顯示,該公司上半年營業總收入3.81億元,同比增長2.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6908.18萬元,同比增長4.92%;扣非凈利潤4307.59萬元,同比增長84.86%。但若按單季度來看,上海電影的第二季度營收和歸母凈利潤也在下降,營業總收入1.71億元,同比下降12.09%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2296.92萬元,同比下降23.09%。
上半年,上海電影的盈利能力上升,各項數據指標表現尚佳。其中,毛利率26.7%,同比增8.57%,凈利率21.9%,同比增9.54%。
光線傳媒方面,與上年同期相比,該公司的經營業績也有顯著提高,上半年營業收入為13.34 億元,同比大幅增長120.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.73億元,同比大幅增長133.14%。單看第二季度,光線傳媒營業總收入2.64億元,同比增長36.99%,歸母凈利潤4820.21萬元,同比下降40.33%。上半年度,光線傳媒的盈利能力也在上升,毛利率同比增長26.23%,凈利率同比增長6.16%。
光線傳媒表示,報告期內,公司電影業務、電視劇/網劇業務收入及利潤較上年同期均實現大幅增長。電影業務方面,參與投資、發行并計入報告期內票房的影片包括《大雨》《第二十條》《草木人間》《掃黑·決不放棄》,2023 年上映并有部分票房結轉到報告期的影片包括《照明商店》《怒潮》《你的婚禮》(復映),總票房約為28.13億元。而劇集業務是公司電影業務的有益補充,既能夠共享版權、制作和藝人等資源,又能夠有效攤薄成本、擴大收益空間。
不過,光線傳媒也在財報中指出,電影市場在上半年的主要檔期取得了不錯的成績,但仍然存在一定的問題,比如市場依然依賴假日檔期,非檔期票房表現不佳;頭部爆款電影匱乏,腰部電影數量不足;距離電影市場化、產業化、數字化仍存在不小的差距等等。電影產業能否持續、健康發展,能否擁有持久的吸引力、競爭力和廣泛的影響力,核心是持續產出深受廣大觀眾喜愛的優秀作品的能力。
據大智慧VIP,截至8月30日收盤,光線傳媒跌2.74%,報7.12元/股;上海電影漲5.03%,報18.17元/股;金逸影視跌3.32%,報5.92元/股;唐德影視跌3.71%,報6.98元/股;華誼兄弟漲15.03%,報2.22元/股;博納影業跌2.20%,報4.19元/股;橫店影視漲1.97%,報10.89元/股;中國電影漲1.64%,報9.94元/股。
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