本周，我們將對2024年第二季度的沖調(diào)品市場進(jìn)行回顧，同比對象為2023年第二季度。

復(fù)盤數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT，同比對象為2023年第二季度。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè)，商品條碼量超過1400萬個(gè)，年訂單數(shù)超過50億筆。

1、沖調(diào)品整體及重點(diǎn)品類概覽：

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，沖調(diào)品類目中共包含9個(gè)三級類目，39個(gè)四級類目，覆蓋品牌數(shù)量合計(jì)3392個(gè)。其中三級類目包含沖泡花茶、沖泡咖啡、沖泡奶茶、沖飲谷物、沖調(diào)果汁/粉、袋泡茶、沖泡涼茶、蜂蜜/蜂產(chǎn)品以及其他沖飲。

基于馬上贏品牌CT中的品類機(jī)會洞察看板的四象限分析可以看到，在市場份額的劃分上，沖飲谷物的地位一騎絕塵，與市場份額位居第二的沖泡奶茶拉開了超過50%的差距。在此之后是沖泡奶茶、蜂蜜/蜂產(chǎn)品，市場份額約占8%，沖泡果汁/粉和袋泡茶等類目市場份額都在1%左右。而從市場份額增速的角度看，沖調(diào)品中沒有高速增長的類目，沖飲谷物以1.48%的增速排在第一位，市場份額較小的沖泡花茶和沖泡涼茶也保證正向增長，而沖泡咖啡、沖泡奶茶和蜂蜜/蜂產(chǎn)品這幾類過去消費(fèi)者極為熟悉和青睞的沖調(diào)產(chǎn)品，如今面臨著市場份額負(fù)增長的局面。

在沖調(diào)品類目下，我們選取了幾個(gè)占比較高，較有典型性的類目進(jìn)行深度梳理與觀察，包括沖飲谷物、沖泡咖啡、沖泡奶茶、蜂蜜/蜂產(chǎn)品、沖飲果汁/粉和袋泡茶共6個(gè)類目。

首先來看這六個(gè)典型類目類目在沖調(diào)品中的占比及同比增速情況，可以看到，2024Q2相比2023Q2各個(gè)類目的變動不大，但沖飲谷物在沖調(diào)品中的“統(tǒng)治”地位毋庸置疑，占比高達(dá)66%+且還在上升，也是沖調(diào)品大類中唯一一個(gè)同比市場份額增長的類目。沖泡咖啡、沖泡奶茶和蜂蜜/蜂產(chǎn)品的市場份額相近，也都面臨著相似的考驗(yàn)。第三梯隊(duì)的沖飲果汁/粉和袋泡茶市場份額在1-2%左右，且同比皆有小幅下跌。

基于在網(wǎng)超過15個(gè)月的連續(xù)門店數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，銷售額與銷售件數(shù)的同比情況上，六個(gè)典型類目無論是在銷售額還是銷售件數(shù)上均呈現(xiàn)下跌趨勢。與市場份額同比的緩跌有所不同，相較于2023年Q2，銷售額及銷售件數(shù)兩個(gè)維度的下跌幅度明顯，尤其體現(xiàn)在蜂蜜/蜂產(chǎn)品、袋泡茶和沖飲果汁/粉三個(gè)類目上。另一方面，沖調(diào)咖啡、沖飲谷物和沖泡奶茶的銷售件數(shù)下跌速度高于其銷售額下跌速度，或反映了這三個(gè)類目的平均單價(jià)有所上升。

基于整體類目的數(shù)據(jù)情況來看，產(chǎn)品形態(tài)較為傳統(tǒng)的沖調(diào)品面臨著較大的下行壓力。相比起琳瑯滿目的現(xiàn)制產(chǎn)品與預(yù)制并由小B完成加工的各種各樣的供給，沖調(diào)品更多由消費(fèi)者完成“還原”并進(jìn)行產(chǎn)品食用/消費(fèi)。隨著消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的不斷改變，這一類產(chǎn)品形態(tài)的產(chǎn)品似乎都面臨著不小的壓力。

2、重點(diǎn)類目深度數(shù)據(jù)分析

沖飲谷物

作為整個(gè)沖調(diào)品類目中占比超過50%的子類目，沖飲谷物在類目中的地位至關(guān)重要。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)中，沖飲谷物下共包含10個(gè)四級類目，分別是沖飲谷物組合裝、代餐粉 、豆?jié){粉、豆奶粉、谷物早餐、混合五谷粉、麥片、米粉、藕粉、芝麻糊，共包含集團(tuán)/品牌合計(jì)1448個(gè)。

沖飲谷物整體的CR5市場份額合計(jì)49.39%，類目整體的集中度不高。在2024Q2，類目中市場份額第一的維維與第四的南方黑芝麻市場份額呈同比下跌，西麥、智力與捷森則呈現(xiàn)市場份額同比上漲。

從平均規(guī)格與件平均單價(jià)的角度看，可以看到兩者在2024Q1均有顯著的拉升，或與類目產(chǎn)品的禮贈屬性與Q1的春節(jié)有較強(qiáng)的相關(guān)性。2023Q3-2024Q2，排除春節(jié)所在的2024Q1外，件平均規(guī)格與件平均單價(jià)的變動均呈現(xiàn)正相關(guān)。

從類目新品數(shù)量的角度看，從2023Q3-2024Q2，類目上市新品的數(shù)量均呈現(xiàn)較明顯的下降趨勢。

基于馬上贏品牌CT中的連續(xù)門店數(shù)據(jù)分區(qū)域來看，類目的市場份額在除華東外的其余各地區(qū)均有提升，但銷售額與銷售件數(shù)均有較明顯的下降。其中華北地區(qū)、西北地區(qū)有較明顯的銷售件數(shù)下滑，且其同比下滑幅度顯著高于銷售額的下滑幅度。東北、華東、華中、西南均有5-10個(gè)百分點(diǎn)的銷售額、銷售件數(shù)下滑，且銷售額、銷售件數(shù)下滑幅度接近。表現(xiàn)較好的是華南地區(qū)，銷售額、銷售件數(shù)同比均輕微下滑。

業(yè)態(tài)情況上看，沖飲谷物類目在大業(yè)態(tài)中在沖調(diào)品類目中的占比顯著高于小業(yè)態(tài)。同時(shí)，整個(gè)類目在各個(gè)業(yè)態(tài)中在Q2、Q3的占比情況均好于Q4、Q1，類目受沖調(diào)品類目整體的季節(jié)性影響較為顯著。

從城市等級上看，類目在各城市等級中在沖調(diào)品類目中的占比差距不大，一線城市整體的占比略低于新一線城市與三線城市及以下。同時(shí)，與業(yè)態(tài)情況類似，整個(gè)類目在各個(gè)城市等級中在Q2、Q3的占比情況均好于Q4、Q1，類目受沖調(diào)品類目整體的季節(jié)性影響較為顯著。

在沖飲谷物類目的四級類目占比情況中，可以看到麥片、豆奶粉、芝麻糊、藕粉、豆?jié){粉均占比較高，其余四級類目則占比較低。變化上來看，2022Q3-2024Q2時(shí)間段內(nèi)，麥片的占比還在持續(xù)走高，藕粉、代餐粉則受擠壓較為嚴(yán)重，占比持續(xù)降低。豆奶粉、芝麻糊、豆?jié){粉的占比基本維持穩(wěn)定。

在這些四級類目中，我們基于類型產(chǎn)品的占比與典型性，選出了麥片、豆?jié){粉、豆奶粉、芝麻糊4個(gè)四級類目進(jìn)一步觀察其類目內(nèi)的集團(tuán)與均價(jià)、規(guī)格走勢情況。

麥片

作為沖飲谷物中占比最高的四級類目，麥片類目的CR5市場份額合計(jì)55.51%，類目集中度并不高。在麥片類目中，西麥作為市場份額第一與后續(xù)幾名的市場份額有較顯著的差距。第二名至第五名的市場份額差距則不大，整體份額情況較為接近。

從麥片類目的件均規(guī)格與件均價(jià)格走勢上來看，從2022Q3-2024Q2，整體類目的件均規(guī)格有較為顯著的上漲，且一直處于上漲通道中，但與之相對的，類目的件均價(jià)格則沒有顯著的變化，基本維持穩(wěn)定。

通過件均規(guī)格與件均價(jià)格的趨勢對比，可以看到整個(gè)類目或許正處于以價(jià)換量的增長階段中，類目價(jià)盤與價(jià)格增長壓力或許較大。

豆?jié){粉

豆?jié){粉類目中CR5的市場份額達(dá)到75.68%，集中度較高。其中耳熟能詳?shù)挠篮投節(jié){占據(jù)了榜單第一，穩(wěn)居該品類的領(lǐng)軍位置，與第二名的捷森拉開了超過一倍的差距。第二名至第四名的市場份額差距不大，整體份額情況較為接近，利百樂食品排名第五，市場份額稍低。

從2022年第三季度到2024年第二季度，豆?jié){粉類目的平均規(guī)格呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢，而件均單價(jià)在2023年Q1和2024年Q1出現(xiàn)峰值，但在其他時(shí)間段保持相對穩(wěn)定。這一方面表明，豆?jié){粉在春節(jié)禮贈場景下，依舊存在溢價(jià)空間；另一方面說明，在日常消費(fèi)場景下，性價(jià)比在逐漸成為消費(fèi)者選擇豆?jié){粉的主要依據(jù)之一。

豆奶粉

豆奶粉類目的CR5市場份額達(dá)到了92.92%，反映出市場的高度集中。維維品牌在豆奶粉市場中占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，其市場份額遠(yuǎn)超其他品牌，展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場支配力。緊隨其后的是智力、世紀(jì)春和黑牛，這些品牌之間的市場份額差距不大；排名第五的利百樂食品市場份額相對較低，但仍然躋身CR5之列。

從2022年第三季度到2024年第二季度，豆奶粉類目的平均規(guī)格和件均單價(jià)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性波動。特別是在2023年和2024年第一季度出現(xiàn)小波峰，反映了春節(jié)期間消費(fèi)者對禮贈場景的需求更為強(qiáng)烈，品牌通過提高規(guī)格和單價(jià)實(shí)現(xiàn)了更高的溢價(jià)能力；而在其他時(shí)間段，單價(jià)則保持相對穩(wěn)定，同時(shí)規(guī)格在下降。

與豆?jié){粉相比，豆奶粉以“動物蛋白+植物蛋白組合”的概念，在當(dāng)下還有產(chǎn)品升級的空間，因此，相比于豆?jié){粉較為明確的“性價(jià)比”趨勢，豆奶粉呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的價(jià)格。

芝麻糊

在2024年第二季度，芝麻糊類目的CR5市場份額達(dá)到了83.06%，展現(xiàn)了市場的高度集中。南方黑芝麻在這一領(lǐng)域占據(jù)著主導(dǎo)地位，市場份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于智力、周氏、捷森和維維等其他品牌。盡管這些品牌在市場中也有一定影響力，但與南方黑芝麻相比，差距明顯。

從2022年第三季度到2024年第二季度，芝麻糊類目的平均單價(jià)相對穩(wěn)定，而平均規(guī)格則出現(xiàn)了較為顯著的上升。這說明品牌在價(jià)格保持平穩(wěn)的情況下，通過提升產(chǎn)品規(guī)格、降低克單價(jià)來增強(qiáng)市場吸引力，以滿足消費(fèi)者對更高性價(jià)比的需求。

沖泡咖啡

沖泡咖啡在整個(gè)沖調(diào)品類目中占比約為12%，排名僅次于沖飲谷物，但與沖飲谷物的份額有較大差距。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)中，中泡咖啡下共包含9個(gè)四級類目，分別是速溶咖啡、咖啡粉、濃縮咖啡液、膠囊咖啡、可可/巧克力粉、咖啡糖、咖啡豆、掛耳咖啡、植脂末，共包含集團(tuán)/品牌合計(jì)169S個(gè)。

沖泡咖啡品類的CR5市場份額達(dá)到了75.31%，顯示出較高的市場集中度。雀巢在該類目中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其后是越南中原傳奇咖啡、喜之郎、大好大和UCC悠詩詩。但這些品牌的市場份額同比在2024Q2均有所下降，作為熱門賽道，咖啡市場競爭愈加激烈，消費(fèi)者選擇也更加多樣化——盡管CR5市場份額仍保持較高水平，但品牌間的競爭格局正在發(fā)生變化。

2023年第三季度到2024年第二季度，沖泡咖啡品類的平均規(guī)格和件均單價(jià)呈現(xiàn)出顯著的上漲趨勢。特別是從2023年第四季度開始，規(guī)格和單價(jià)均出現(xiàn)了穩(wěn)步上升，到2024年第二季度達(dá)到了新的高點(diǎn)。這一趨勢表明，市場對更大容量產(chǎn)品的需求正在增加，而品牌也通過提高規(guī)格和單價(jià)來適應(yīng)這一趨勢，推動整體銷售額的增長。

從2023年第三季度到2024年第二季度，沖泡咖啡品類的新品數(shù)量出現(xiàn)下降。2024年第一季度新品數(shù)量降至最低點(diǎn)，為206款，但在2024年第二季度略有回升，反彈至281款。這種波動可能可能受到Q1春節(jié)的影響，但也顯示出在越來越激烈的競爭中，咖啡品牌在新品推出時(shí)更為謹(jǐn)慎。

在業(yè)態(tài)表現(xiàn)方面，沖泡咖啡類目在小業(yè)態(tài)中的占比顯著高于大業(yè)態(tài)。這表明，在便利店和食雜店等小業(yè)態(tài)，沖泡咖啡更受到消費(fèi)者的青睞，可能是受到其即時(shí)消費(fèi)的特性及客群結(jié)構(gòu)的影響。然而，最近在大業(yè)態(tài)中，沖泡咖啡類目的市場占比呈現(xiàn)出較好的增長趨勢，沖泡咖啡的市場份額有了明顯提升，顯示出消費(fèi)者在這些渠道中的需求正在增強(qiáng)，沖泡咖啡正在進(jìn)入更多家庭消費(fèi)場景。

此外，整個(gè)沖泡咖啡類目在各個(gè)業(yè)態(tài)中的表現(xiàn)具有明顯的季節(jié)性特征。在2024年第二季度和第三季度，沖泡咖啡在沖調(diào)類目中的占比情況優(yōu)于第四季度和第一季度。

基于馬上贏品牌CT中的連續(xù)門店數(shù)據(jù)分區(qū)域來看，沖泡咖啡品類的市場份額僅在華北與華東地區(qū)的沖調(diào)品類目內(nèi)有所提升，并且，銷售額、銷售件數(shù)在所有地區(qū)均有不同程度的下降：東北地區(qū)銷售額下滑顯著超過銷售件數(shù)，華北、西北地區(qū)銷售額、銷售件數(shù)下滑幅度相近，其他地區(qū)銷售件數(shù)下滑幅度顯著超過銷售額，說明在這些地區(qū)平價(jià)產(chǎn)品受影響更大。

從城市等級而言，沖泡咖啡在一線城市消費(fèi)顯著高于新一線城市、二線城市、三線城市及以下市場。但在不同城市都呈現(xiàn)出上升趨勢，特別是在非一線城市，增長較為明顯。這表明，隨著消費(fèi)者收入水平的提高和咖啡文化的普及，低線城市的咖啡市場正在逐漸崛起，或?qū)⒊蔀槠放莆磥硗卣沟闹匾袌觥?/p>

在沖泡咖啡類目的四級類目占比情況中，可以看到速溶咖啡單一四級類目就占據(jù)了整個(gè)沖泡咖啡80%以上的市場份額，且還有一定進(jìn)一步增長的趨勢。類目中排名第二的其他沖泡咖啡則處于份額縮窄的趨勢。其他的咖啡粉、植脂末、可可/巧克力粉、濃縮咖啡液等均占比較小，變化上來看這些小類目的份額也較為穩(wěn)定。

在這些四級類目中，我們基于類型產(chǎn)品的占比與典型性，選出了速溶咖啡、咖啡粉、濃縮咖啡液3個(gè)四級類目進(jìn)一步觀察其類目內(nèi)的集團(tuán)與均價(jià)、規(guī)格走勢情況。

速溶咖啡

在占比最高的速溶咖啡類目中，CR5的市場份額合計(jì)96.80%，類目集中度非常高。在類目內(nèi)，雀巢的市場份額一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先其他集團(tuán)。

從速溶咖啡類目的均價(jià)、平均規(guī)格走勢上看，在2022Q3-2024Q2時(shí)間段內(nèi)，類目整體的均價(jià)及規(guī)格均有一定走高。在規(guī)格上，2023Q2、Q3有一個(gè)較為明顯的低谷，但隨后又快速走高，顯示類目規(guī)格量增長較為迅速，與之同期的類目均價(jià)增長則稍顯緩慢遲滯，類目整體有一定以價(jià)換量的趨勢與均價(jià)增長壓力。

咖啡粉

相比速溶咖啡類產(chǎn)品，咖啡粉在類目中整體份額較小。在產(chǎn)品使用方式上，咖啡粉是僅將咖啡豆進(jìn)行研磨的中間產(chǎn)品形態(tài)，能夠更好地還原咖啡風(fēng)味的同時(shí)，其在沖泡時(shí)需要通過滴濾或過濾等措施或依賴咖啡機(jī)，但在便捷性上弱于速溶咖啡。

從CR5的情況來看，咖啡粉類目CR5市場份額合計(jì)90.88%，整體集中度較高。在類目內(nèi)的排名上看，Ucc集團(tuán)在類目的市場份額占比過半，并領(lǐng)先其后的雀巢將近30%的差距。第三名至第五名的ILLY、云啡、越貢相對份額均較小。

從2022年第三季度到2024年第二季度，咖啡粉品類的平均規(guī)格和件均單價(jià)均呈現(xiàn)出顯著的下降趨勢。平均規(guī)格從約150克逐步下降到110克左右，而件均單價(jià)則從約37元下降到35元。這一趨勢表明，市場上推出的咖啡粉產(chǎn)品正在向更小包裝的方向發(fā)展，對于市場份額較小的類目，可能是為了降低消費(fèi)者嘗新的門檻。

濃縮咖啡液

濃縮咖啡液市場在2024年第二季度表現(xiàn)出較高的集中度，CR5的市場份額達(dá)到了88.79%。其中雀巢集團(tuán)位居榜首，緊隨其后的是瑞幸，作為新興品牌在市場中占據(jù)了重要的位置。

從2022年第三季度到2024年第二季度，濃縮咖啡液類目的平均規(guī)格和平均單價(jià)總體上呈現(xiàn)出上升趨勢。盡管在2023年第二季度和第三季度出現(xiàn)了明顯的下降，但隨后迅速回升，平均規(guī)格和平均單價(jià)都超過以往。

蜂蜜/蜂產(chǎn)品

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，蜂蜜/蜂產(chǎn)品類目下共包含蜂蜜、蜂蜜制品兩個(gè)類目，包含集團(tuán)/品牌數(shù)量合計(jì)740個(gè)。

從類目CR5的情況來看，蜂蜜/蜂產(chǎn)品類目CR5合計(jì)37.96%，類目整體的集中度較低，消費(fèi)者們對于品類的心智遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于對類目中的品牌。進(jìn)入CR5的品牌中，上海梅林、周氏、恩濟(jì)堂三個(gè)集團(tuán)的市場份額同比下降，捷森、智力兩個(gè)集團(tuán)的市場份額同比有所上升。

分區(qū)域來看，除華南地區(qū)外，其他各區(qū)域的銷售額、銷售件數(shù)均有較明顯的下滑，其中華中、西北地區(qū)的銷售額同比下滑較為嚴(yán)重，華北地區(qū)的銷售件數(shù)上下滑較為嚴(yán)重，但銷售額同比變動不及銷售件數(shù)變動情況。值得關(guān)注的是，華南地區(qū)的銷售額同比變動不大，銷售件數(shù)同比微增，區(qū)域內(nèi)的市場份額也有較大幅度提升。

從這一類目的平均規(guī)格、件平均單價(jià)走勢來看，類目在Q1的件平均規(guī)格、平均單價(jià)均較高，或說明類目有一定的禮贈屬性。整體來看，單件平均規(guī)格與件平均單價(jià)變動均呈正相關(guān)關(guān)系。

從新品數(shù)量上看，2023Q3、Q4類目上市新品數(shù)量較多，24Q1、24Q2整體新品數(shù)量較少，或與季節(jié)及類目整體市場狀況均有一定的相關(guān)性。

沖泡奶茶

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，沖泡奶茶類目下僅單一的沖泡奶茶一個(gè)四級類目，包含集團(tuán)/品牌數(shù)量合計(jì)409個(gè)。

從類目CR5的情況來看，沖泡奶茶類目CR5合計(jì)90.63%，類目整體的集中度非常高。進(jìn)入CR5的品牌中，香飄飄、大好大和天美華乳的市場份額同比下降，喜之郎和塔拉·額吉兩個(gè)集團(tuán)的市場份額同比有所上升。

分區(qū)域來看，華北、東北及西北地區(qū)的銷售件數(shù)和銷售額下滑嚴(yán)重，華中、華南和西南地區(qū)銷售件數(shù)下滑明顯，但其中華中地區(qū)的銷售額下滑較少。值得關(guān)注的是華東地區(qū)，銷售額和銷售件數(shù)僅有小幅度下滑，且市場份額提升顯著。此外，華中地區(qū)的市場份額也有所提升。

沖泡奶茶類目的平均規(guī)格、件平均單價(jià)走勢與上述蜂蜜/蜂產(chǎn)品有相似之處，在Q1明顯上漲，但在Q2回落到平均水平，甚至更低。整體來看，單件平均規(guī)格與件平均單價(jià)變動均呈正相關(guān)關(guān)系。

從新品數(shù)量上看，2023Q3、Q4類目上市新品數(shù)量較多，24Q1、24Q2整體新品數(shù)量較少，或與季節(jié)及類目整體市場狀況均有一定的相關(guān)性。

沖飲果汁/粉

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，蜂蜜/蜂產(chǎn)品類目下共包含沖飲果汁、酸梅粉和椰子粉三個(gè)類目，包含集團(tuán)/品牌數(shù)量合計(jì)192個(gè)。

從類目CR5的情況來看，沖飲果汁/粉類目CR5合計(jì)55.80%，類目整體的集中度不高。進(jìn)入CR5的品牌中，億滋、福瑞德和健民三個(gè)集團(tuán)的市場份額同比下降，春光和捷森兩個(gè)集團(tuán)的市場份額同比有所上升。

分區(qū)域來看，西南、華中和華東地區(qū)的銷售額和銷售件數(shù)下滑顯著，尤其是西南地區(qū)，其市場份額也下滑嚴(yán)重。此外華北和華南也有較為明顯的下滑，東北和西北地區(qū)表現(xiàn)稍好，盡管銷售件數(shù)和銷售額也呈現(xiàn)下跌太熟，但市場份額有所提升。

沖飲果汁/粉類目的平均規(guī)格、件平均單價(jià)走勢也體現(xiàn)了其一定的季節(jié)屬性，在Q2和Q3天氣較為炎熱的時(shí)段，類目整體件平均規(guī)格、平均單價(jià)均較高，且變動均呈正相關(guān)關(guān)系。

從新品數(shù)量上看，2024年Q2為新品爆發(fā)期，上市新品數(shù)量超過2023年Q3、Q4以及2024年Q1，與上述件平均單價(jià)走勢變化相似。

袋泡茶

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，袋泡茶類目下共包含沖飲茶粉、袋泡茶組合裝、袋泡黑茶、袋泡白茶、袋泡紅茶、袋泡花草茶、袋泡黃茶、袋泡綠茶、袋泡烏龍茶、袋泡養(yǎng)生茶等十個(gè)類目，包含集團(tuán)/品牌數(shù)量合計(jì)349個(gè)。

從類目CR5的情況來看，袋泡茶類目CR5合計(jì)16.70%，類目整體的集中度低。進(jìn)入CR5的品牌中，立頓、水井巷和開古三個(gè)集團(tuán)的市場份額同比下降，八十度茶業(yè)和五谷磨房兩個(gè)集團(tuán)的市場份額同比有所上升。從較低的集中度情況看，袋泡茶更像一個(gè)“只有品類，沒有品牌”的市場。

分區(qū)域來看，東北地區(qū)的銷售額、銷售件數(shù)及市場份額均有明顯高于其他地區(qū)的下滑。此外，華南地區(qū)的銷售件數(shù)同比下滑較為嚴(yán)重，華北地區(qū)的銷售額同步下滑較為嚴(yán)重。華東地區(qū)的市場份額下滑不大，西北地區(qū)有小幅度提升，

袋泡茶類目的平均規(guī)格、件平均單價(jià)走勢在2024Q1為最高峰，但Q2跌至最低點(diǎn)，或說明類目有一定的禮贈屬性。整體來看，單件平均規(guī)格與件平均單價(jià)變動均呈正相關(guān)關(guān)系。

從新品數(shù)量上看，2023Q3、Q4類目上市新品數(shù)量較多，24Q1、24Q2整體新品數(shù)量較少，但Q2相較于Q1有所回升。

3、沖調(diào)品市場趨勢前瞻

基于前文分析，消費(fèi)者對于沖調(diào)品的需求整體呈現(xiàn)出追求更高“性價(jià)比”的趨勢，這也是目前消費(fèi)品行業(yè)消費(fèi)所有類目最大的共性。對于“性價(jià)比”，如果說“價(jià)格”是企業(yè)的能力，“性能”則可能更多在于對趨勢和消費(fèi)者的洞察——針對提高“性能”，馬上贏將基于行業(yè)觀察案例，為大家呈現(xiàn)沖調(diào)品目前的一些趨勢。

產(chǎn)品升級：便捷、功能性、清潔標(biāo)簽

功能性、清潔標(biāo)簽在食品飲料各個(gè)類目都是大勢所趨，但在沖調(diào)類目，便捷性也格外重要——回顧沖調(diào)品的發(fā)展歷史，包括麥片、速溶咖啡、沖泡奶茶、沖飲果汁等多個(gè)類目在內(nèi)，很多產(chǎn)品在最開始都是作為現(xiàn)制產(chǎn)品的“便捷版”逐漸為大眾所接受。

汪氏潤暢素（蜂產(chǎn)品制品）、梨花貓純凈梨膏  圖片來源：天貓汪氏食品旗艦店、天貓梨花貓旗艦店

汪氏潤暢素搭配蜂蜜+益生元，突出“腸道健康”概念，小條裝更便捷；梨花貓秋梨膏，抓住當(dāng)下消費(fèi)者對于呼吸道健康的特別關(guān)注，將傳統(tǒng)上被認(rèn)為“潤肺清心”秋梨膏標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，精簡配料表的同時(shí)使用小條裝便捷包裝……這些產(chǎn)品克單價(jià)并不算低，但也獲得了市場的認(rèn)可。

場景擴(kuò)張：回歸日常

回顧上方數(shù)據(jù)，沖飲谷物中包括麥片、豆?jié){粉多個(gè)類目在春節(jié)期間平均單價(jià)、平均規(guī)格都會有較高增長，在禮贈場景中占有較為穩(wěn)固的一席之地。但是除此之外，基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，在沖飲谷物各子類目中，谷物早餐在2023年獲得了近30%的增長，是各類目中增長最快的子類目。

圖片來源：天貓家樂氏食品官方旗艦店

谷物早餐鎖定了日常早餐場景，與其他類目將比，更加聚焦具體的日常場景，比禮贈場景有更大想象力。近期，零食糖果巨頭瑪氏（Mars）宣布收購家樂氏（Kellanova），家樂氏（Kellanova）除了負(fù)責(zé)品客薯片以外，還負(fù)責(zé)北美以外地區(qū)的Kellogg's早餐谷物的運(yùn)營，早餐谷物或許也將成為瑪氏未來的重點(diǎn)方向之一。巨頭的布局，或許意味著沖調(diào)品在早餐場景將要駛上快車道，這也指出了沖調(diào)品未來發(fā)力的方向之一：隨著傳統(tǒng)場景的飽和，沖調(diào)品還有更多的日常場景急需開拓。

跨界玩家：品牌延展

沖調(diào)品也在迎來更多的跨界玩家：隨著寶礦力水特瓶裝飲料的“聲名鵲起”，很多消費(fèi)者同時(shí)也開始購買寶礦力水特電解質(zhì)沖劑；檸檬共和國推出檸檬冷榨液，小巧便攜疊加功能性，為自己開辟了一條新的賽道；日前，現(xiàn)制檸檬茶品牌檸檬向右舉辦發(fā)布會，推出了三款檸檬冷榨液新品；新茶飲品牌茶顏悅色很早就推出了自搖奶茶、冷泡茶，主打一個(gè)“復(fù)刻自己”；根據(jù)前文數(shù)據(jù)，瑞幸咖啡的濃縮咖啡液市場份額已經(jīng)超過了專注預(yù)包裝咖啡產(chǎn)品的永璞和隅田川……

圖片來源：天貓瑞幸即享咖啡旗艦店

隨著連鎖化率的不斷提高，現(xiàn)制門店品牌的品牌勢能不斷累積，并且隨著價(jià)格戰(zhàn)的推進(jìn)，現(xiàn)制門店品牌也會傾向于尋找更多新的增長點(diǎn)。特別是作為“現(xiàn)制的便捷版”而誕生的沖泡咖啡、沖泡奶茶類目，或許會迎來不少現(xiàn)制門店品牌的玩家——那么原本的沖調(diào)品牌就更需要思考：除了“復(fù)刻、還原”以外，還有哪些屬于沖調(diào)品本身不可替代的價(jià)值？