8月新股上市迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“博實(shí)結(jié)”，301608.SZ）上市首日收盤(pán)（下同），投資者中一簽浮盈24750元。

8月第二周迎來(lái)了2只新股。澎湃新聞根據(jù)Wind及公開(kāi)信息梳理統(tǒng)計(jì)，本周（8月5日-8月9日）安排2只新股網(wǎng)上申購(gòu)，1只新股上市。申購(gòu)的新股分別為浙江巍華新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“巍華新材”，603310.SH）、蘇州珂瑪材料科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“珂瑪科技”，301611.SZ）。值得注意的是，珂瑪科技發(fā)行價(jià)僅有8元/股，是今年以來(lái)發(fā)行的滬深兩市新股中，發(fā)行價(jià)最低的公司。

一，本周新股申購(gòu)

本周投資者將迎來(lái)2只新股申購(gòu)，其中滬市主板有1只，為巍華新材，創(chuàng)業(yè)板有1只，為珂瑪科技，兩只新股合計(jì)發(fā)行約1.61億股，預(yù)計(jì)合計(jì)募資27.45億元。

根據(jù)安排，珂瑪科技、巍華新材均在本周一申購(gòu)。

新股珂瑪科技的申購(gòu)代碼為301611，申購(gòu)價(jià)格每股8元，申購(gòu)上限1.2萬(wàn)股，上限金額9.6萬(wàn)元，頂格申購(gòu)需配日均持股市值12萬(wàn)元。此次發(fā)行的總數(shù)為7500萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行1200萬(wàn)股，主承銷(xiāo)商為中信證券。

根據(jù)申萬(wàn)宏源研報(bào)，珂瑪科技為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體先進(jìn)陶瓷零部件頭部企業(yè)，穩(wěn)定合作產(chǎn)業(yè)鏈下游優(yōu)質(zhì)客戶。珂瑪科技主營(yíng)先進(jìn)陶瓷材料零部件以及泛半導(dǎo)體設(shè)備表面處理服務(wù)，可有效保證下游客戶供應(yīng)鏈安全，與國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品相比價(jià)格上具有優(yōu)勢(shì)。2021年，公司分別占中國(guó)大陸國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)總規(guī)模、大陸本土先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷供應(yīng)商供應(yīng)總規(guī)模的14%、72%，在中國(guó)大陸顯示面板表面處理、刻蝕細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為6%、14%?？蛻舭ㄔ谡紦?jù)全球顯示面板CVD設(shè)備超過(guò)80%的市場(chǎng)份額的A公司、京東方、耐馳、Bloom Energy、舍弗勒等。

申萬(wàn)宏源選擇中瓷電子（003031）、富創(chuàng)精密（688409）、富樂(lè)德（301297）作為珂瑪科技的可比上市公司。2021年-2023年，公司營(yíng)收、歸母凈利，以及二者復(fù)合增速均低于可比公司均值；綜合毛利率分別為42.98%、42.25%、39.78%，顯著高于可比公司均值；研發(fā)投入分別為5.82%、7.33%、9.69%，逐年提升，2023年與可比公司均值相當(dāng)。截至2024年7月25日收盤(pán)，可比公司市盈率（TTM）均值、中值分別為55.16倍、57.29倍，其所屬行業(yè)C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)近一個(gè)月靜態(tài)市盈率為32.75倍。

新股巍華新材申購(gòu)代碼為732310，申購(gòu)價(jià)格每股17.39元，申購(gòu)上限2.75萬(wàn)股，上限金額47.82萬(wàn)元，頂格申購(gòu)需配日均持股市值27.5萬(wàn)元。此次發(fā)行的總數(shù)為8634萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行2762.85萬(wàn)股，主承銷(xiāo)商為中信建投證券。

根據(jù)國(guó)泰君安研報(bào)，巍華新材是國(guó)內(nèi)含氟精細(xì)化學(xué)品龍頭企業(yè)，目前已經(jīng)形成了以甲苯為起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列產(chǎn)品的完整產(chǎn)品鏈，客戶合作關(guān)系穩(wěn)固。氟精細(xì)化工行業(yè)附加值高，下游醫(yī)藥、農(nóng)藥領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。

巍華新材所在行業(yè)“C26化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”近一個(gè)月（截至7月29日）靜態(tài)市盈率為20.13倍。根據(jù)招股意向書(shū)披露，國(guó)泰君安選擇A股上市公司中欣氟材（002915.SZ）、永太科技（002326.SZ）作為同行業(yè)可比公司。截至2024年7月29日，可比公司對(duì)應(yīng)2023年平均PE（LYR）為-13.44倍，對(duì)應(yīng)2024和2025年Wind一致預(yù)測(cè)平均PE分別為28.00倍和17.48倍?？杀裙舅鶎偕耆f(wàn)二級(jí)行業(yè)氟化工行業(yè)所有公司2024年和2025年Wind一致預(yù)期PE平均值分別為21.03倍和14.76倍。

二，上周新股上市

根據(jù)發(fā)行安排，本周二，深圳市龍圖光罩股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“龍圖光罩”，688721.SH）將在科創(chuàng)板上市。

根據(jù)海通證券研報(bào)，龍圖光罩主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體掩模版的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)稀缺的獨(dú)立第三方半導(dǎo)體掩模版廠商。公司緊跟國(guó)內(nèi)特色工藝半導(dǎo)體發(fā)展路線的同時(shí)，不斷進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品迭代，當(dāng)前已將半導(dǎo)體掩模版工藝節(jié)點(diǎn)從1μm推進(jìn)至130nm，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于功率半導(dǎo)體、MEMS傳感器、IC封裝、模擬IC等領(lǐng)域，終端應(yīng)用涵蓋新能源、光伏發(fā)電、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、無(wú)線通信、物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子等場(chǎng)景。公司客戶包括中芯集成、士蘭微、積塔半導(dǎo)體、新唐科技、比亞迪半導(dǎo)體等，此外，公司已于2023年9月成功通過(guò)國(guó)內(nèi)頭部特色工藝晶圓廠華虹半導(dǎo)體的測(cè)試驗(yàn)證，并收到客戶下達(dá)的正式訂單。

上周有2只新股上市，分別為浙江力聚熱能裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“力聚熱能”，603391.SH）、深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“博實(shí)結(jié)”，301608.SZ）。

7月31日，力聚熱能在滬市主板上市，發(fā)行價(jià)格40元。截至上市首日收盤(pán)，報(bào)60.00元，漲50.00%。按收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈10000元。力聚熱能也是7月上市新股中，首日漲幅最低、賺錢(qián)效應(yīng)最弱的公司。

根據(jù)華金證券研報(bào)，力聚熱能為工業(yè)鍋爐行業(yè)頭部企業(yè)，并在熱水鍋爐細(xì)分市場(chǎng)市占率穩(wěn)居行業(yè)榜首。據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)鍋爐分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020至2022年度公司在國(guó)內(nèi)工業(yè)鍋爐的市占率位居行業(yè)前十，且在細(xì)分類(lèi)別熱水鍋爐的市占率分別為8.80%、13.06%和16.42%，穩(wěn)居行業(yè)第一。

同樣在上周上市的博實(shí)結(jié)則表現(xiàn)不俗。

博實(shí)結(jié)為8月新股開(kāi)了好頭。博實(shí)結(jié)發(fā)行價(jià)為44.5元/股，8月1日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。上市首日高開(kāi)99.73%，截至收盤(pán)報(bào)94.00元，漲幅111.2%。按收盤(pán)價(jià)計(jì)算，投資者中一簽浮盈24750元。

根據(jù)華金證券研報(bào)，博實(shí)結(jié)自2009年成立之初便聚焦車(chē)聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，形成了較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。目前公司車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品覆蓋商用車(chē)、乘用車(chē)場(chǎng)景，具體包括商用車(chē)監(jiān)控終端（車(chē)載行駛記錄儀、車(chē)載視頻行駛記錄儀、T-BOX）、乘用車(chē)定位終端等，在細(xì)分領(lǐng)域已占據(jù)一定份額。

三，本周A股IPO上會(huì)

發(fā)審委審核方面，上周，上海證券交易所上市審核委員會(huì)于8月2日召開(kāi)2024年第18次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，思看科技（杭州）股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“思看科技”）成功過(guò)會(huì)。這也是“科創(chuàng)板八條”發(fā)布后首單科創(chuàng)板IPO過(guò)會(huì)。

招股書(shū)資料顯示，思看科技是面向全球的三維視覺(jué)數(shù)字化綜合解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為三維視覺(jué)數(shù)字化產(chǎn)品及系統(tǒng)，主要產(chǎn)品包括便攜式3D掃描儀、彩色3D掃描儀、跟蹤式3D視覺(jué)數(shù)字化產(chǎn)品和工業(yè)級(jí)自動(dòng)化3D視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)等。

值得一提的是，思看科技募資額大幅縮減。上交所官網(wǎng)信息顯示，思看科技最新擬募資額為5.69億元，相比最初IPO招股書(shū)披露的擬募資金額8.51億元，縮減約33%。

本周，深交所與北交所均發(fā)布了新的審議會(huì)議公告。深交所上市審核委員會(huì)定于8月9日召開(kāi)2024年第14次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議，審議的IPO發(fā)行人為黃山谷捷股份有限公司。北交所上市委員會(huì)定于8月9日上午9時(shí)召開(kāi)2024年第12次審議會(huì)議，審議的IPO發(fā)行人為新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司。

此外，上周，共有3家企業(yè)主動(dòng)撤回IPO材料，分別為新麥機(jī)械(中國(guó))股份有限公司、江蘇萬(wàn)高藥業(yè)股份有限公司、江蘇中法水務(wù)股份有限公司。

四，港股最新動(dòng)態(tài)

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周黑芝麻智能（02533.HK）將在港股市場(chǎng)結(jié)束申購(gòu)，并將于本周四上市。眾淼控股（01471.HK）將于本周二上市。

港股上周共有4家企業(yè)遞交招股書(shū)。其中，上海匯舸環(huán)?？萍技瘓F(tuán)股份有限公司為首次遞交，浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“太美醫(yī)療科技”）、手回集團(tuán)有限公司、浙江同源康醫(yī)藥股份有限公司均為更新招股書(shū)。

太美醫(yī)療科技成立于2013年，是一家在中國(guó)專(zhuān)注于醫(yī)學(xué)科學(xué)行業(yè)的數(shù)字化解決方案供應(yīng)商，設(shè)計(jì)及提供行業(yè)特定的軟件及數(shù)字化服務(wù)，以加速創(chuàng)新藥物及醫(yī)療器械等醫(yī)學(xué)科學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)。

灼識(shí)咨詢資料顯示，以2023年的收入計(jì)算，太美醫(yī)療科技是中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域最大的數(shù)字化解決方案供貨商，也是目前國(guó)內(nèi)唯一一家能夠?yàn)樯茖W(xué)行業(yè)提供從研發(fā)到營(yíng)銷(xiāo)的一站式數(shù)字化解決方案的供應(yīng)商。截至2024年3月31日，已為1400多家醫(yī)藥企業(yè)及受托研究機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，覆蓋全球25大醫(yī)藥企業(yè)中的21家及中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)中的90家。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，太美醫(yī)療科技2021年至2023年全年收入分別為4.66億元、5.49億元和5.73億元。2024年第一季度，公司收入1.32億元，同比增長(zhǎng)2.2%。收入增長(zhǎng)的同時(shí)，太美醫(yī)療科技還未實(shí)現(xiàn)盈利，2021年至2023年虧損分別為4.79億元、4.23億元、3.56億元，今年第一季度虧損1.18億元。

五，最新投融資消息

1，8月1日，寧波時(shí)識(shí)科技有限公司完成數(shù)億元戰(zhàn)略融資，本輪投資由寧波通商基金領(lǐng)投，三星等大廠成為新進(jìn)股東。

2，8月1日，上海洛啟生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司宣布成功完成近2億元人民幣B2輪融資，本輪融資由啟明創(chuàng)投領(lǐng)投，黃埔生物醫(yī)藥基金、九域投資參與，老股東盛迪投資持續(xù)加碼，公司同時(shí)宣布B輪融資順利落下帷幕，累計(jì)融資近3億元人民幣。

3，8月1日，蘇州翰爾西醫(yī)療器械開(kāi)發(fā)有限公司完成數(shù)億元B輪融資，本輪由富浙基金領(lǐng)投，建創(chuàng)醫(yī)療成長(zhǎng)基金聯(lián)合領(lǐng)投，麗水富處、和瑞創(chuàng)投跟投。

4，7月31日，智康弘義宣布成功完成數(shù)億元A+輪融資。本輪融資由錫創(chuàng)投和濱湖產(chǎn)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)投，藥明生物等公司原有股東繼續(xù)追加投資。

5，7月31日，智能穿戴按摩品牌SKG（未來(lái)穿戴健康科技股份有限公司）宣布獲摩根士丹利管理的人民幣私募股權(quán)基金（“摩根士丹利私募股權(quán)”）的億元投資，摩根士丹利私募股權(quán)獨(dú)家參與本輪投資。

5，7月30日，重慶兩航金屬宣布于近日完成1.5億元A輪新增融資，本輪融資由深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深創(chuàng)投新材料基金）獨(dú)家投資，融資資金主要用于技術(shù)研發(fā)、新品開(kāi)發(fā)等，為兩航金屬在鈦合金熔模精密鑄造領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展注入新動(dòng)力。

6，7月30日，博瑞迪生物宣布完成B輪融資，總金額2.5億元。本輪融資由一米八農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)領(lǐng)投，清池資本、蘇創(chuàng)投·國(guó)發(fā)創(chuàng)投等跟投，老股東道彤投資、昊辰資本持續(xù)加注，凱乘資本擔(dān)任本輪融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。