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豬在中國社會:從古代到現代的千絲萬縷
豬,古人稱之為“豕”,與家庭、社會存在千絲萬縷的關系。古代常常以牲畜的數量來衡量一個家庭的地位和富裕程度,在人們生活中占據極為重要的地位,而隨著歷史不斷發展,不變的是豬在中國人社會生活中的重要性。
中國是世界上最大的豬肉生產國和消費國之一,中國人一年大約會吃掉超過7000萬頭養殖豬。這一現象背后展現的是中國龐大的生豬生產行業,該行業與我國經濟發展、貿易聯系、民生福祉等多個方面息息相關。豬對國家、對社會、對我們具有舉足輕重的作用。
一、行在中國:豬在國內怎么樣了?
一只豬從出生到出欄,大概需要經過6個月的時間。從生產、養殖再到銷售,其中包含一系列環節,每一環節與最終市場關系密切。
圖1 豬的產業鏈概況
養殖成本主要分為物質與服務成本、人工勞動成本、土地成本三類。基于以上三類成本,養殖一頭豬需要投入1500元以上的資金,并且近些年這個金額隨著飼料、人工、土地成本的上漲而水漲船高,在2020年甚至翻了近一倍。但是養豬所獲得的收益卻不像成本一樣穩定,遇到豬價暴跌的時期,如2014年與2018年,養豬收益甚至為負,豬農入不敷出。
圖2 2011-2020年全國生豬養殖成本收益
作為世界上最大的豬肉生產國之一,我國近年來的生豬出欄量基本保持在69000萬頭以上,2019年-2020年受非洲豬瘟影響嚴重,有所下降,但2021-2022年已恢復到以往水平。
圖3 2018-2022年我國生豬出欄量
2022年我國全國生豬出欄69995萬頭,比上年增加2867萬頭,增長4.3%。全年豬肉產量5541萬噸,比上年增加246萬噸,增長4.6%。
其中,“生豬冠軍”的響亮名號落在了四川省頭上,僅2022年出欄6548萬頭生豬,占將近全國產量的8%。
圖4 2022年部分省份生豬出欄量
大量的豬肉供應需要龐大的養殖產業來支持。2022年末,全國生豬存欄45256萬頭,比上年末增加333萬頭。目前,由于國家政策調整、非洲豬瘟等,我國的生豬養殖產業鏈正經歷由傳統農戶散養向規模化、集約化、工廠化飼養轉變。以牧原、溫氏等為首的TOP20豬企提供了市場上的20%的豬肉供應。
圖5 我國十大豬企生豬年出欄量
雖然有龐大的生豬養殖體系與日漸完善的生豬產業鏈作為保障,但我國的豬價變動仍頻繁且幅度較大。以近5年為例,最高和最低的豬價相差近兩倍,豬肉價格高時直追牛肉。
圖6 2018-2022年仔豬、生豬、豬肉價格對比圖
對大部分中國人而言,豬肉產品是必需品,豬肉價格更是關系到民生穩定,“穩豬肉”就是“穩民生”。經濟學領域中以“豬周期”來描述豬價隨市場供應關系變化的正常現象。除此以外,季節、節日同樣會影響該時期前后時間段的豬肉價格。
在豬價的周期變化中,也存在多次非常規波動。以下為近十年豬肉價格變化過程中,選取的七個發生顯著性異常變化時間點,當時的豬價變化及其背后原因。
節點1--2015年8月:生豬市場低迷結束,豬價反常式上升
1. 3月份中央報道部分地區的檢疫監管流于形式并存在問題,致使部分疑似病豬——五號病康復豬,流入產品生產環節。“黑蹄豬”事件出現后,檢疫部門嚴查生豬安全,大型屠宰企業停收存安全隱患的豬,導致市場上可出欄、能出欄的豬數量大幅減少。
2. 2013年底開始的能繁母豬淘汰,產能減少作用開始顯現。
3. 2014年冬春季仔豬疫病高發,成活率大減帶來生豬供應斷層。
圖7 2015年8月生豬市場低迷結束,豬價反常式上升
節點2--2016年5月:豬價小高峰,創3年新紀錄
1. 拉尼娜天氣導致全球范圍內大豆減產,大豆價格上漲推動豆粕價格上漲,豆粕價格的上漲進一步推動豬肉價格上漲。
2. 16年南方洪澇災害頻發,局部出現道路不暢的情況,豬肉難以順利送往市場。不過同樣因為洪災,部分養殖戶急切拋售生豬,加上夏季需求下降,因此該輪高豬價持續時間并不長。
圖8 2016年5月豬價小高峰,創3年新紀錄
節點3--2017年整年:豬價跌跌不休,部分小幅回升
1. 市場供強需弱問題持續并逐漸加劇,價格持續低迷。
2. 年中玉米價格出現回升,養殖利潤進一步縮減。
3. 由于市場價格低迷,養殖利潤低,養殖戶選擇盡快出欄生豬,整體集中出欄數有所增加。同時市場供強虛弱問題進一步加劇。
4. 大量低價進口冷凍肉品進入市場,其加劇豬價此番下跌趨勢,持續至2018年中旬。
圖9 2017年整年:豬價跌跌不休,部分小幅回升
節點4--2018中下半年:豬瘟爆發,暴風雨前的低迷
1. 2018年下半年非洲豬瘟在北方集中爆發,一經發現養殖場生豬將進行全面消殺,中小養殖戶在恐慌中紛紛加快出欄速度,豬價快速下跌。
2. 市場養殖端積極性降低,補欄熱情減緩,企業的戰略布局打亂,計劃產能投放大幅延。
圖10 2018中下半年:豬瘟爆發,暴風雨前的低迷
節點5--2019年:豬價起飛,吃不起豬肉的一年
1.非洲豬瘟:大量疑似患病生豬被撲殺或為避免患病而加快出欄,生豬存欄及豬肉供應市場處于緊張狀態。
2.生豬飼養環保標準的提高:隨相關政策的出臺,部分地方政府以改善生態環境為由,“一刀切”地將當地豬場關停。養殖企業和養殖戶遭受了經濟損失,生豬產量下降。
3.生豬調運令:為了防止豬瘟蔓延而限制活豬跨省調運,卻因此使養豬弱省沒有足量的豬肉供應,加快了該地區豬肉價格的上漲速度。
2019年飛漲的豬價一直持續至2020年,雖價格變動趨于正常但持續高位運行。
圖11 2019年:豬價起飛,吃不起豬肉的一年
節點6--2021年1月:豬價快速下跌,5個月內降幅超60%
1. 在市場和政府作用下,生豬產能持續恢復。
2. 價格上漲市場預期中,部分養殖戶不斷壓欄,大量出現400斤/頭,甚至更大體重的超大豬,大比例超大豬額外增加了豬肉供應。
3. 疫情點狀頻發,餐飲業營運狀況仍然不佳,消費比較低迷,市場上供大于求。
圖12 2021-2022年豬肉價格
節點7--2022年5月后:宏觀調控下,豬肉價格大幅回升
1. 中央和部分省份儲備凍豬肉收儲工作穩定開展,通過宏觀調控持續穩定市場信心。
2. 市場普遍預期新一輪豬周期上行拐點臨近,養殖場戶補欄積極性提升,仔豬、生豬、豬肉價格均大幅上漲。
二、遠航的豬:飄洋過海上餐桌
根據糧農組織統計數據庫(FAOSTAT)的統計,中國是世界上最大的豬肉生產國。2020年中國豬肉產量約為41,133,300噸,占世界總量的近40%。世界上每出欄5頭豬,就有2頭來自中國。
圖13 2020年世界豬肉產量
中國不僅生豬生產行業名列前茅,其豬肉消費量同樣居于領先地位。在我國居民日常肉類消費中,豬肉消費量占比長期處于一半以上。以2021年為例,中國主要肉類消費中豬肉占比56%。
圖14 2021年中國主要肉類消費占比
據統計,中國人均每年消費26.9公斤豬肉。在飲食習慣和食物資源分布影響下,農村人群整體豬肉消耗量高于城市人群消耗量。各地區同樣存在差異,川渝地區由于其他肉類運輸不便,豬肉人均消耗量成為全國最高;新疆、寧夏等地區則出于部分民族宗教信仰的原因,人均豬肉消耗量較少。
圖15 全國各省人均豬肉消費量
實際上,中國人對豬肉的需求量非常巨大,我國每年豬肉消費總量甚至超過了豬肉生產量,為了保障市場豬肉供應、穩定國內豬肉價格,我國需要向國外進口豬肉。由于飼料價格低與生豬存活率高,美國豬肉價格較低,豬肉產品具有較高的出口競爭力。自2001年我國加入世界貿易組織以來,美國因為其較低的豬肉價格,一直是我國最重要的鮮冷凍豬肉進口來源國。美國豬肉價格更便宜的原因有以下兩點:
飼料價格遠低于中國。以豆粕和玉米為例,這是較為常見的豬飼料。這兩種作物在美國有規模化種植,加上轉基因產品和國家的農業補貼,使得這兩種作物的價格遠低于中國。
美國生豬的存活率遠高于中國。中國養殖豬場一頭母豬每年繁育的仔豬成活并且安全長大出欄的數量約為12頭,美國可以達到18頭,自然也能大大降低豬肉成本。
圖16 2021年我國豬肉主要進口來源國及其占比
近年來,西班牙、巴西、丹麥、荷蘭等國逐漸成為我國的主要進口來源國,我國從上述各國進口鮮冷凍豬肉的比重逐年增加,同時與越來越多的國家搭建起了豬肉貿易關系,基本實現了來源國多元化的轉變。
圖17 2021年我國主要豬肉進口來源國及進口量
在對外貿易方面,我國不光進口豬肉,同時對外出口豬肉,但是進口量要少于出口量。2021年,隨著我國生豬產能的快速恢復,豬肉供給相對充足,而國內需求刺激有限,因此豬肉進口下降,出口上升,年度豬肉出口量同比變化率由負轉正。
圖18 2014-2022年我國豬肉出口量與出口同比
我國內地豬肉出口的主要目的地是中國香港、中國澳門等地,對中國香港出口比重超九成,達93.26%。
圖19 2021年中國內地主要豬肉出口目的地及出口情況
雖然我國豬肉出口出現了恢復性增長,但其總量仍然較少。是什么因素阻礙了我國豬肉產品拓展海外市場的步伐呢?一方面,我國豬肉消費需求強盛,豬肉消費量超過了豬肉生產量;另一方面,豬肉生產成本偏高使我國需要依賴海外進口進行豬價調節,這也使得我國豬肉出口價格在國際市場中沒有競爭優勢。
因此,為了讓“中國豬”能夠飄洋過海,被端上更多的餐桌,我國應降低企業養殖生產成本,提升產品質量,注重產品創新和國際市場開拓,加強豬肉產品的國際競爭力。
數據來源/參考資料:
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2. 海關總署
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作者 | 朱蕙怡 賴宛瑤 王雨宣 賴潤林
指導老師 | 趙甜芳
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