5月24日，大悅城控股集團(tuán)股份有限公司（大悅城，000031.SZ）發(fā)布關(guān)于開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作的公告。

公告顯示，大悅城擬以卓遠(yuǎn)地產(chǎn)作為原始權(quán)益人，以其全資子公司成都博悅持有的成都大悅城購(gòu)物中心部分資產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱“成都大悅城”）開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作。

成都大悅城位于成都市武侯區(qū)大悅路518號(hào)，宗地面積68747.98平方米，建筑面積172540.69平方米。成都大悅城的主要經(jīng)營(yíng)模式為：以自持購(gòu)物中心資產(chǎn)向符合要求的承租商戶提供租賃及購(gòu)物中心整體運(yùn)營(yíng)服務(wù)并收取租金、物業(yè)管理費(fèi)、推廣費(fèi)等收入。

大悅城基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs采取契約型封閉式基金的運(yùn)作方式，基金期限具體以獲批發(fā)行文件為準(zhǔn)，基金募集規(guī)模根據(jù)最終發(fā)行結(jié)果確定。原始權(quán)益人擬參與戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)本次基金份額發(fā)售數(shù)量的 40%（以招募說(shuō)明書(shū)披露最終認(rèn)購(gòu)比例為準(zhǔn)），其中基金份 額發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個(gè)月，超 過(guò)20%部分持有期自上市之日起不少于36個(gè)月，基金份額 持有期間不允許質(zhì)押。收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%， 每年至少分配一次，但若《基金合同》生效不滿6個(gè)月可不 進(jìn)行分配。

截至目前，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作進(jìn)展順利，基金管理人華夏基金管理有限公司和計(jì)劃管理人中信證券股份有限公司已向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所提交申報(bào)材料。最終基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs設(shè)立方案將依據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批確定。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層辦理公司與本次基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。

公告顯示，大悅城基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的原始權(quán)益人卓遠(yuǎn)地產(chǎn)設(shè)立全資子公司成都博悅、全資子公司成都榮悅商業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“SPV公司”），并將成都大悅城裝入成都博悅。基金管理人華夏基金管理有限公司發(fā)起設(shè)立公募基金，向投資者募集資金。計(jì)劃管理人中信證券股份有限公司作為專項(xiàng)計(jì)劃管理人設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs 認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃全部資產(chǎn)支持證券份額，成為資產(chǎn)支持證券持有人。專項(xiàng)計(jì)劃向卓遠(yuǎn)地產(chǎn)購(gòu)買SPV公司100%股權(quán)。

專項(xiàng)計(jì)劃以募集資金對(duì)SPV公司增資，并向SPV公司發(fā)放股東借款。SPV公司收購(gòu)卓遠(yuǎn)地產(chǎn)持有的成都博悅100%股權(quán)。SPV公司將成都博悅股權(quán)劃轉(zhuǎn)予專項(xiàng)計(jì)劃，成都博悅吸收合并SPV公司，承接SPV公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的債務(wù)。

本次基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)行涉及的SPV公司、成都博悅國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓擬采取非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式實(shí)施，已經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)原則同意。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目聘請(qǐng)大悅城商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理（天津）有限公司擔(dān)任基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理工作并承擔(dān)責(zé)任。