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2024年中國菠蘿產業數據分析簡報

2024-05-10 18:03

來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客

本文約4900+字，含14圖表，閱讀時間較長，建議收藏閱讀。

內容節選自《云果：2024年中國菠蘿產業數據分析報告》，報告原文約16000+字，含48圖表。

如需獲取報告原文，歡迎點擊《云果：2024年中國菠蘿產業數據分析報告》。

核心觀點

1. 從生產情況來看，中國菠蘿種植面積常年在100萬畝左右波動，菠蘿產量則呈逐年增長趨勢——2022年開始突破200萬噸。目前，在中國栽培的菠蘿主要品類有皇后類、卡因類、西班牙類和雜交種類，其中，皇后類中的“巴厘”是中國傳統種植品種，其種植面積約占中國菠蘿總面積的76%。國內菠蘿市場供給過剩與供給不足現象共存，價格波動較大。

2. 從國內重點運行區域來看，主要有廣東省、海南省、云南省、廣西壯族自治區、福建省涉及菠蘿的規模化生產。其中，廣東省菠蘿種植面積和產量常年穩居全國首位，也是全國菠蘿種植市場主體以及加工廠相對最多的省域，主要產區為徐聞縣、雷州市。海南省菠蘿種植面積和產量常年位列全國第二位，主要產區為瓊山區、樂東縣、昌江縣。云南省其菠蘿種植面積和產量常年位列全國第三位，主要產區為景洪市、河口縣、屏邊縣。

3. 從市場主體來看，中國菠蘿種植以散戶種植為主，生產多以鮮食為主，加工企業投資經營的種植基地有限。截至2024年5月6日，中國共有近2200家正常經營狀態的菠蘿種植相關企業/合作社，從地區分布來看，主要分布在廣東省、云南省、海南省。加工廠主要分布在廣東省和廣西壯族自治區。銷售區域遍及長三角、華北、西南、西北等地區。

4. 從對外貿易來看，中國菠蘿國際貿易以進口為主。進、出口商品均以“鮮或干的菠蘿”為主，其次為“菠蘿罐頭”。其中，“鮮或干的菠蘿”主要進口自菲律賓，主要進口省域為上海市，主要出口銷往地為俄羅斯，主要出口省域為內蒙古自治區；“菠蘿罐頭”主要進口自印度尼西亞、菲律賓、泰國，主要進口省域為廣東省，主要出口銷往地為美國、澳大利亞，主要出口省域為山東省。主要進口月份集中在3~7月，與國內春菠蘿、夏菠蘿上市期重合；主要出口月份為12月~次年3月，與國內冬菠蘿上市期重合。

前言

菠蘿屬于鳳梨科鳳梨屬多年生草本水果，又稱鳳梨、番梨和黃梨等，深受消費者喜愛，在世界80多個國家及地區廣泛種植。菠蘿原產于南美洲的亞馬遜流域，最早在巴西、巴拉圭種植，現已傳遍整個熱區。菠蘿含有豐富的蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、維生素C等。菠蘿還可用于提取檸檬酸、酒精以及蛋白酶等物質，在醫藥、化工領域具有廣泛的用途。

中國的菠蘿種植歷史悠久，16世紀菠蘿通過葡萄牙傳教士傳入澳門，隨后引入廣東、廣西、云南、福建和海南等省區。近幾年，中國菠蘿種植面積穩定在100萬畝左右，產量超過200萬噸。目前，廣東省菠蘿產量最多，其次為海南省，兩省產量之和約占全國總產量的90%以上。中國菠蘿主栽品種為“巴厘”，其種植面積占中國菠蘿總種植面積的五分之四左右。中國菠蘿種植主體以小農戶為主，消費以菠蘿鮮果為主，銷售體系以傳統渠道為主，電商渠道表現一般。國際貿易以菠蘿鮮果進口為主，且進口量增長較快，主要進口來源地為菲律賓。

本文基于云果產業大腦在運營過程中積累的中國菠蘿生產規模、主要產區、市場主體、進出口、品牌等數據對全國菠蘿產業情況進行分析，為從事菠蘿產業鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.中國菠蘿生產現狀分析

1.1.產量持續增加

得益于菠蘿育種行業的不斷發展、品種的優化、科技的發展帶來的單產水平的提升，2012~2022年，中國菠蘿產量逐年增加，由119.16萬噸增加至200.35萬噸，近10年間增長了81.19萬噸，增幅約68.14%，年均復合增長率為5.33%；同比較2021年的188.59萬噸增長了11.76萬噸，增幅約6.24%。

圖表1：中國菠蘿產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）

1.2.主要產區：廣東、海南、云南、廣西、福建

近年來，全國菠蘿種植面積常年穩定在100萬畝左右，2021年，廣東省菠蘿種植面積接近60萬畝，在全國菠蘿種植面積的比重接近60%，常年穩居全國第一位；海南省菠蘿種植面積在23萬畝左右，在全國菠蘿種植面積的比重超過20%，常年位列全國第二位；云南省菠蘿種植面積在10萬畝左右，在全國菠蘿種植面積的比重超過10%，常年位列全國第三位；廣西壯族自治區菠蘿種植面積常年在1萬畝左右，在全國菠蘿種植面積的比重接近5%，常年位列全國第四位；其余產區菠蘿種植面積在全國所占比重不到2%。

圖表2：歷年中國菠蘿種植面積在各省分布情況（單位：萬畝）

（數據來源：國家統計局制表：云果產業大腦）

結合產量比重來看，廣東省菠蘿種植面積在全國所占比重略低于產量比重，單產優勢明顯，其余產區菠蘿種植面積在全國所占比重整體高于產量比重。

具體來看，2022年，廣東省菠蘿產量占全國波蘿產量的64.64%，海南省菠蘿產量占全國菠蘿產量的25.77%，云南省菠蘿產量占全國菠蘿產量的6.96%，廣西壯族自治區菠蘿產量占全國菠蘿產量的1.74%，福建省菠蘿產量占全國菠蘿產量的0.89%。

圖表3：2022年中國菠蘿主要產地產量占比情況

（數據來源：國家統計局制圖：云果產業大腦）

2.對外貿易分析

菠蘿是深受消費者喜愛的熱帶水果之一，受適生環境、經濟效益、產業結構等綜合因素影響，中國菠蘿的產量無法滿足國內市場需求，需要依賴進口來彌補缺口，菠蘿國際貿易以進口為主。

2.1.進口分析

2.1.1.進口量波動增長、進口金額常年在2億美元左右

中國海關數據顯示，2018年以來，隨著中國菠蘿消費量的增加，但國內菠蘿產區較少，產能小，對菠蘿的需求大，中國菠蘿相關商品總進口量波動增長，進口金額隨進口量同步呈現波動增長態勢。

圖表4：中國菠蘿相關商品總進口量及總進口金額變化趨勢

（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）

2023年，中國菠蘿相關商品總進口量為26.12萬噸，同比增長了1.7萬噸，增幅約6.96%；進口金額為2.36億美元，同比增長了0.16億美元，增幅約7.27%。與2018年相比，進口量增長了4.5萬噸，增幅為20.81%，進口金額增長了0.27億美元，增幅為12.92%。

2024年1~3月，已累計進口菠蘿相關商品6.84萬噸、價值0.61億美元，分別占2023全年總進口量、總進口金額的26.19%、25.87%。

2.1.2.主要進口商品：80%左右為“鮮或干的菠蘿”

從進口商品類型來看，中國主要進口的菠蘿相關商品為“鮮或干的菠蘿”、“菠蘿罐頭”、“菠蘿汁，白利糖度值≤20”、“其他菠蘿汁”、“未列名制作或保藏的菠蘿”。

其中，“鮮或干的菠蘿”的進口量及進口金額相對較大，2023年“鮮或干的菠蘿”的進口量為21.37萬噸，進口金額為1.87億美元，在同年的中國菠蘿相關商品總進口量（26.12萬噸）和總進口金額（2.36億美元）中所占的比重分別為81.81%、79.24%。

圖表5：2023年菠蘿相關商品進口量及進口金額對比

（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）

2.1.3.主要進口月份：與國內春菠蘿、夏菠蘿上市期重合

從進口月份來看，2023年，中國菠蘿每個月都有進口貿易，主要集中在3~7月——進口量在全年所占比重均在9%以上，與國內菠蘿主要上市期（春菠蘿、夏菠蘿）重合。與2018年相比，中國菠蘿進口時間更為分散——主要表現為4月、5月進口量占比下降，6月、7月進口量占比增加。

圖表6：中國菠蘿進口量各月分布情況

（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）

從進口金額來看，受進口量及單價的影響，2023年進口金額較高的月份集中在3月、5月、6月——進口金額在全年所占比重均在9%以上。受價格波動等綜合因素影響，與2018年相比，中國菠蘿進口金額在4月、5月所占比重有所下降，6月份所占比重明顯增加。

圖表7：中國菠蘿進口金額各月分布情況

（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）

2.2.出口分析

2.2.1.年出口量常年在1萬噸左右，出口金額不到0.5億美元

中國海關數據顯示，2018~2023年，中國菠蘿相關商品總出口量及出口金額呈波動上升趨勢。2018~2019年，中國菠蘿出口量及出口金額小幅增長，2019年，出口量達到近五年來峰值（1.47萬噸）。2020~2021年，受全球新冠疫情的影響，菠蘿出口量及出口金額連續下降兩年。2022年，出口量及出口金額小幅回升，出口金額達到近五年來峰值（0.26億美元）。

圖表8：中國菠蘿相關商品總出口量及總出口金額變化趨勢

（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）

2023年，受國內菠蘿需求量增加的影響，中國菠蘿相關商品總出口量小幅下降至1.08萬噸，同比減少了0.12萬噸，降幅為10.32%；總出口金額為0.18億美元，同比減少了0.08億美元，降幅為29.48%。與2018年相比，出口量增長了0.34萬噸，增幅約為46.51%；出口金額增長了0.09億美元，增幅為98.22%。

2024年1~3月，已累計出口菠蘿相關商品0.4萬噸、價值0.05億美元，分別占2023全年總出口量、總出口金額的36.67%、28.32%。

2.2.2.主要出口商品：60%以上為“鮮或干的菠蘿”

從出口商品類型來看，2023年，中國菠蘿相關主要出口商品為“鮮或干的菠蘿”、“菠蘿罐頭”、“菠蘿汁，白利糖度值≤20”、“其他菠蘿汁”、“未列名制作或保藏的菠蘿”。

其中“鮮或干的菠蘿”的出口規模相對較大，出口量及出口金額分別為0.67萬噸、0.12億美元，在全國菠蘿相關商品總出口量（1.08萬噸）和總出口金額（0.18億美元）中所占的比重分別為62.47%、66.34%。

圖表9：2023年菠蘿相關商品出口量及出口金額對比

（數據來源：中國海關制圖：云果產業大腦）

2.2.3.主要出口月份：與國內冬菠蘿上市期重合

中國菠蘿出口在月時間粒度上的分布較為集中，2023年，1月、2月、3月、12月菠蘿出口量在全年所占的比重明顯較高；其中，全年菠蘿出口量最高的月份——12月（國內冬菠蘿上市期）菠蘿出口量在全年菠蘿出口量中所占的比重約為25.74%，全年菠蘿出口量最低的月份——7月，菠蘿出口量在全年菠蘿出口量中所占的比重約為3.03%；與2018年相比，中國菠蘿主要出口量在月時間粒度上更為集中，全年菠蘿出口量最高月份（12月）的出口量在全國所占的比重呈增加趨勢，出口量最低月份（10月）的出口量在全國所占的比重呈進一步降低趨勢。

圖表10：中國菠蘿出口量各月分布情況