導言  

2023年，國有六大行營業收入增長放緩但科技投入未減，總科技投入占營收比升至了3.52%的歷年最高值。

出品 | 厚雪研究

作者 | 潘言

科技是銀行發展的關鍵驅動力，國有六大行則是銀行科技投入的核心發動機。

最新的2023年年度報告顯示，國有六大行的金融科技投入總金額創出1228.22億元的新高，同比增長5.38%。雖然近幾年金融科技投入增速呈現逐年放緩趨勢，但科技投入占營業收入的比例在2023年卻達到了3.52%的新高。

從2019年到2023年五年來看，六大行累計金融科技投入達5142.26億元。工商銀行（601398.SH）、建設銀行（601939.SH）累計投入均突破千億，分別為1196.5億元和1116.32億元。排名第三的農業銀行（601288.SH）也達到996.83億元。

六大行科技投入金額的座次已趨于穩定。2023年，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行（601988.SH）投入在200億元以上，交通銀行（601328.SH）和郵儲銀行（601658.SH）在100億元以上。

在2023年出現了一個有意思的現象。六大行“不約而同”把科技投入金額的增速控制在了5%上下，這與前幾年各家的科技投入增長率呈現“你追我趕”的顯著差異不同，科技競賽從“沖刺”回到“長跑”，進入常態化。

從科技人員增長來看，2023年農業銀行和交通銀行繼續狂奔追趕，同比增長達到30%以上，遠超其他幾家。由此，交通銀行科技人員的數量達到7814人，反超了郵儲銀行。

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年度總投入連續破千億

2019年，是金融數字化進程提速的關鍵一年。央行當年印發了《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》，推動金融機構部署科技戰略，加大科技投入和研發應用。

自此，以國有大行和股份行為代表，開展了激烈的金融科技競賽。也是從2019年開始，各大行在年報中，開始完整的披露科技戰略、科技投入和科技人員等信息，作為銀行數字化轉型力度的關鍵量化指標。

年報數據顯示，從2019年到2021年，國有六大行的整體科技投入分別為716.76億元、956.86億元和1074.93億元，2020年和2021年的整體增速高達33.5%和12.34%。到了2022年，六大行的科技投入總額為1165.49億元，同比增速跌破兩位數，放緩到8.42%。在2023年，六大行的科技投入總額1228.22億元，增速繼續放緩到5.38%。

由此，六大行的科技競賽從高速投入，進入了追求高質量階段。從原因上分析，一是金融科技的發展的周期規律使然，機構數字化轉型的早期更多是搭根基，科技投入爆發式高增長，當科技投入達到一定量級，基礎設施也基本建成，后續更注重業務應用和數字運營，資本投入的增長自然放緩。二是在近兩年息差下行等大環境影響下，大行的營收增長遇阻，工商銀行和建設銀行營收持續下滑，從而加大了成本控制力度，對于科技投入也有所影響。

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三個梯隊座次趨穩

從近幾年科技投入金額來看，工商銀行和建設銀行是科技投入第一梯隊，除了2019年建行科技投入176.33億元，比工商銀行的163.74億元高之外，之后幾年一直是工商銀行領先。在2023年，工商銀行科技投入272.46億元排名第一，比建設銀行的250.24億元高出22.22億元，不過差額要低于2022年。

農業銀行和中國銀行是第二梯隊，但與第一梯隊的差距逐步縮小。尤其是農業銀行，科技投入從2019年的127.9億元，持續增長到2023年248.5億元，與建設銀行差距不斷縮小。中國銀行科技投入力度也很大，從2019年116.54億元增長到2023年的223.97億元。從2019年到2023年，農業銀行和中國銀行科技投入累計增長率均超過90%，而工商銀行和建設銀行分別為66%和42%。

投入金額的第三梯隊是郵儲銀行和交通銀行，二者科技投入從2019年的81.8億元和50.45億元，增長到2023年的112.78億元和120.27億元，特別是交通銀行，五年里科技投入增長138.39%，并在2022年反超了郵儲銀行。

03 

步調一致，投入增速放緩

在2023年，六大行的科技投入均實現增長，且增速均來到了各位數。增速最高的建設銀行和農業銀行，分別為7.45%和7.06%，增速最低的是交通銀行和工商銀行，分別為3.4%和3.9%，相互差異非常小。

而在2022年，交通銀行的科技投入同比增速達到32.93%，上一年的增速更是達到52.87%，近兩年增速遠超其他大行。科技投入金額最高的工商銀行和建設銀行，2022年科技投入增長出現疲態，增速分別為0.91%和-1.21%。

從金額和增速的歷年對比看，可以看出各家銀行在科技投入上的不同周期和階段，“你追我趕”中，各家增速波動很大。但到了2023年，六大行像是達成了共識， 科技競賽從“沖刺”階段回到“長跑”， 在實現了規模化的投入之后，將更看重的是業務賦能成效的釋放。

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3.5%：營收投入比創新高

觀察各家銀行的金融科技投入力度，絕對額容易受規模和當年經營波動的影響，科技投入占營收比重指標則提供了另外一個觀察維度。不過，科技投入和營收并不是純線性關系，當銀行營收規模達到一定程度后，科技投入占營收的比會降低。

從2019年到2023年，六大行整體科技投入占集團營收比分別為2.21%、2.82%、 2.92%、3.16%和3.52%，總體依然保持著持續增長態勢。

從各家數據來看，2023年科技投入占營收比均出現同比增長，具體的比例數據也均超過3%。

在2022年，營收規模最大的工商銀行和建設銀行科技投入占營收比數據最低，分別為2.86%和2.83%。但在2023年，兩家該比值均突破3%，分別為3.23%和3.25%。

在2023年，交通銀行披露的金融科技投入占營業收入比高達5.64%，為六大行最高。需要說明的是，交通銀行財報中披露的口徑為科技投入占本行營業收入，其他行披露的為占集團營收，統一口徑后交通銀行約為4.67%，也是遠高于其他大行。

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9.5萬科技人員，農行交行猛發力

金融的數字化轉型，數字化認知和技術能力，是實現這一轉型的前提條件，而科技人才必不可缺。

從2023年金融科技人員數量和占比來看（注：各家披露統計口徑可能有所差異），工商銀行最多，擁有36000 名科技人員，占員工總數的8.6%，2019年以來數量維持小幅增長狀態。

建設銀行、中國銀行和農業銀行，科技員工均超過萬人，分別達到16331人、14541人和13150人，占員工總數的比例分別為4.33%、4.74%和2.9%。科技員工數量近幾年維持較快增長，在2023年，農業銀行科技人數大漲31.22%。

交通銀行和郵儲銀行科技員工數量分別為7814人和7055人，占員工總數的比例為8.29%和3.58%。2023年交通銀行科技人數大幅增長33.3%。

從六大行科技人員整體情況來看，2020和2021年均實現10%以上人數增長，在2022年科技人員總數為87383人，增速降到了6.6%。在2023年科技人員總數為94891人，增速回升到8.53%。

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結語：金融科技新周期

在數字經濟快速發展背景下，數字化能力已成為銀行核心能力之一。

國有大行資產和營收規模大，業務全國布局，更能發揮數字化帶來的規模化等優勢，因此其一直是銀行科技發展的驅動者，以及科技能力的輸出者。國有大行的科技戰略和投入，可以說影響著整個銀行業數字化生態和科技伙伴生態。

在達到千億規模之后，國有大行的科技投入逐步進入了平穩增長周期。從各大行金融科技戰略的表述看，技術和數據底座能力已顯著增強，接下來的重點將是科技與業務的融合應用加速，助力行業的高質量發展。

附錄：2023年報中六大行的金融科技戰略

工商銀行 

堅持“科技驅動、價值創造”，加快推進科技強行、數字工行建設。夯實安全生產運營基礎，提升創新技術驅動能力，深耕 D-ICBC 數字生態，深化科技體制機制改革，打造適應高質量發展要求的新引擎。

建設銀行 

本集團積極踐行金融科技戰略，夯實數字金融基礎設施，筑牢安全生產底線，深化核心技術自主可控能力，促進業技融合和敏捷交付，賦能全行高質量發展。

構建“建行云”數字基礎設施；持續推進核心系統分布式轉型；體系化推進專業技術能力建設；持續增強科技研發質效；持續加強集團一體化安全管理；深化金融科技體制機制，加大金融科技投入。

農業銀行 

1）聚焦金融科技創新。積極應對技術變革加速演進，加快推進新一代技術體系轉型，打造面向未來的數字新基建與 IT 架構底座，深化金融科技應用，賦能業務經營高質量發展。

2）增強業務連續性保障水平。本行信息系統在交易量快速增長和技術棧轉型切換等多重挑戰下始終保持平穩運行，分布式架構相關的技術運營體系更加完備。堅持“備、練、戰”相結合，持續提升業務連續性保障能力。

中國銀行 

本行堅持增強價值創造能力，加速數字化變革創新，推動業務模式、科技能力和數據要素融合互促，為客戶提供精準、便捷和智慧的金融服務。

1）夯實科技基礎支撐。貫徹“東數西算”戰略，加快“多地多中心”信息基礎設施建設。

2）打造技術創新動力引擎。加快推進隱私計算、物聯網、區塊鏈、人工智能等新技術平臺的建設，覆蓋超 1,800 個業務場景；推動計算機視覺技術在智慧安防、網點運營等場景試點，探索大模型技術在內部知識服務、輔助編碼等場景的應用。

3）企業級架構建設加速實施。加快企業級公共基礎能力建設，納入產品工廠裝配的可售產品超過2,700 個，完成會計引擎、基礎定價、因客議價等企業級能力投產，進一步增強產品快速裝配能力。

4）構建產品場景創新生態。提升產品質效，重點領域投產 16 項新產品；強化互聯網生態的營銷能力，積極推廣中銀全員營銷系統。

交通銀行 

圍繞做好數字金融大文章，聚焦業務新動能、數字新基建、治理新格局，深化金融科技創新，發揮數據價值，賦能科技、綠色、普惠、養老等重點金融領域發展，數字技術與數據要素的雙輪驅動積厚成勢，以客戶為中心的金融服務更加精準、安全、高效。

郵儲銀行 

圍繞“5+1”戰略路徑，全面構建決勝未來的數智化優勢，利用新質生產力加快推進數字化轉型，助力做好郵儲銀行數字金融大文章。

本行以金融科技賦能高質量發展為目標，堅持以客戶為中心，助推業務流程再造和產品創新，持續深耕金融科技創新應用，深化創新技術驅動能力，積極探索前沿技術應用，全力加快打造數字生態銀行。

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