原創(chuàng) 畢梅麗 唯恒農(nóng)小蜂

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報告核心觀點

1. 從貿(mào)易趨勢來看，2015~2023年間，受政策和市場行情等綜合因素影響，中國三七出口量及出口金額整體呈“S”形趨勢變化，出口量最小值為2017年的114.97噸、最大值為2021年的432.82噸；出口金額最小值為2023年的443.99萬美元、最大值為2020年的944.75萬美元。2022~2023年間，中國三七出口量及出口金額連降兩年——2023年同比降幅分別為29.68%、31%。平均出口單價則于2018~2023年間連降6年，近3年來降速逐漸放緩，整體趨穩(wěn)態(tài)勢明顯。

2. 從貿(mào)易時間來看，中國三七每個月都有出口，其中，上半年三七出口規(guī)模相對較大——出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重常年在50%以上。2023年，中國三七出口集中在1月、2月、3月、4月和7月，其中，4月三七出口量在全年出口量中所占的比重最高——為14.03%；1月三七出口金額在全年出口金額中所占的比重最高——為11.21%。

3. 從外銷市場來看，2023年，中國三七主要出口銷往“中國香港、日本、中國臺灣、越南、馬來西亞”等17個國家/地區(qū)，其中，“中國香港、日本、中國臺灣”出口規(guī)模位列前3——這三個國家/地區(qū)出口量和出口金額在2023年全國三七出口量及出口金額中所占的比重合計分別為79.39%、77.47%。

4. 從出口省域來看，2023年，中國三七主要通過“云南省、廣東省、浙江省、安徽省、湖北省”等18個省域出口外銷，其中，“云南省、廣東省”出口規(guī)模位列前2——這兩個省份出口量和出口金額在全國三七出口量及出口金額中所占的比重合計分別為49.36%、56.3%。從對口市場來看，云南省主要出口銷往“日本、越南、中國香港” ，其中，銷往“日本”的三七出口量和出口金額在全省三七出口量和出口金額中所占的比重分別達71.24%、80.1%；廣東省主要出口銷往“中國香港、中國臺灣、馬來西亞”，其中，銷往“中國香港”的三七出口量在全省三七出口量中所占的比重在一半以上（約59.96%）。

前言

三七又名田七，是我國特有的名貴中藥材，有“金不換”、“參中之王”等美譽，已有2500萬年的歷史。具有散瘀止血，消腫定痛的功效，其藥用部位為三七植物的根及根莖。

中國三七種植主要集中云南省，目前，云南省文山州是全國最大的三七交易市場和集散地。受市場影響，安徽省、廣東省、四川省、湖南省、福建省、江西省、湖北省、浙江省等地也開始引種三七，但由于三七生長對氣候、土壤、植被等環(huán)境有特殊要求，各地生產(chǎn)規(guī)模均較為有限，且在品質(zhì)和質(zhì)量方面與文山三七存在較為明顯的差距。

圖表1：國內(nèi)三七生產(chǎn)分布

中國三七發(fā)展可分為四個階段，

人工種植起步階段（1985~1988年）：這個時期主要以野生三七供應(yīng)為主，三七供不應(yīng)求，庫存薄弱，市場緊缺，價格暴漲，1988年迎來第一次歷史天價，60頭價格為430元/公斤。

緩慢發(fā)展階段（1989~2009年）：上一階段的持續(xù)高價，帶動產(chǎn)區(qū)進入第一次生產(chǎn)大擴張，低迷行情也隨之到來。這個時期三七市場價格在40~200元/公斤來回震蕩。

快速擴張階段（2010~2013年）：2009年，我國西南大部分地區(qū)發(fā)生嚴重旱災(zāi)，云南省主產(chǎn)區(qū)干旱、減產(chǎn)。加之2010年后三七為原材料生產(chǎn)的中成藥逐步得到了市場認可，加入了醫(yī)保，明顯產(chǎn)生了供不應(yīng)求的現(xiàn)象。三七種植生產(chǎn)以主產(chǎn)區(qū)為核心，快速向周邊市縣以及省份蔓延。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型階段（2013年~至今）：高價刺激生產(chǎn)無序擴張后，產(chǎn)能過剩，三七行情再次進入漫長低迷期。近三年來，三七進入庫存消化期，同時價格仍在不斷走低。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的中國三七進出口貿(mào)易相關(guān)數(shù)據(jù)，從三七進出口規(guī)模變化趨勢、貿(mào)易時間、貿(mào)易伙伴、主要出口省/市等幾個方面分析了中國三七進出口情況，為從事三七全產(chǎn)業(yè)鏈科研、育種、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機構(gòu)提供參考。

說明：三七作為一種具有獨特藥用價值的中藥材，其原產(chǎn)地主要集中在中國，尤其是云南地區(qū)，其他國家或地區(qū)無三七種植或在三七種植和生產(chǎn)方面相對較弱，難以形成規(guī)?；某隹?，所以我國三七貿(mào)易主要集中在出口環(huán)節(jié)，暫無三七進口貿(mào)易。

1.貿(mào)易趨勢

1.1.出口量及出口金額連降兩年

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015~2017年三七出口量整體呈下降趨勢，2017年三七出口量降至近年來最低：114.97噸；2018~2021年，中國三七出口量持續(xù)增長，2021年達到峰值432.82噸；2022~2023年，由于國內(nèi)中藥材扶持政策的落實導(dǎo)致國內(nèi)三七消費量的增加，三七出口量下降了100.49噸、降幅為29.68%。

圖表2：中國三七出口量出口金額變化趨勢

中國三七出口金額變化趨勢整體隨出口量同步。2015~2016年三七出口金額整體呈下降趨勢；2017~2020年，中國三七出口金額持續(xù)增長，2020年達到峰值944.75萬美元；2021~2023年，隨著出口貿(mào)易量同比下降，全國三七出口金額也隨之下降，2023年已降至443.99萬美元，同比下降了199.49萬美元、降幅為31%。

1.2.出口單價連降6年

從出口貿(mào)易單價來看，2015年以來，中國三七平均出口單價呈現(xiàn)波動下降的變化趨勢。2017年中國三七平均出口單價曾達到峰值54.1美元/公斤，2018年開始，中國三七平均出口單價逐年下降。2023年，中國三七平均出口單價經(jīng)過連續(xù)6年的同比下降已經(jīng)降至18.65美元/公斤，與2015年相比，中國三七平均出口單價下降了49.46%。

圖表3：中國三七出口單價變化趨勢

2.貿(mào)易時間：集中在上半年

中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：近三年來，從出口月份來看，中國三七每個月都有出口，其中，上半年各月三七出口規(guī)模相對較大。

具體來看，2021年中國三七出口規(guī)模相對較大的月份為1月、3月、4月、5月和12月，其中1月、4月、12月三七出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重均超過了10%，11月出口量在全年三七出口金額中所占的比重均超過了10%。2021年上半年中國三七出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重分別達54.63%、59.75%。

2022年，中國三七出口規(guī)模相對較大的月份為1月、4月、5月、6月和7月。其中，1月份三七出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重均超過了10%——分別為21.66%、10.11%；4月、5月出口金額在全年三七出口金額中所占的比重均超過了10%——分別為15.09%、10.34%；2022年上半年中國三七出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重分別達56.62%、59.66%。

2023年，中國三七出口規(guī)模相對較大的月份為1月、2月、3月、4月和7月。其中，1月三七出口金額在全年三七出口金額中所占的比重在10%以上；3月、4月三七出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重均超過了10%；7月出口量在全年三七出口量中所占的比重也在10%以上；2023年上半年中國三七出口量和出口金額在全年三七出口量和出口金額中所占的比重分別達61.43%、61.48%。

圖表4：2021~2023年中國三七出口規(guī)模在各月分布對比

3.主要貿(mào)易伙伴：中國香港、日本、中國臺灣

2023年，中國三七主要出口銷往“中國香港、日本、中國臺灣、越南、馬來西亞”等17個國家/地區(qū)，其中，出口規(guī)模位列前3的國家/地區(qū)為“中國香港、日本、中國臺灣”。

具體來看，2023年，銷往“中國香港”的三七出口量為118.71噸、出口金額為127.28美元，在全國三七出口量及出口金額中所占的比重分別為49.86%、28.67%；銷往“日本”的三七出口量為35.23噸、出口金額為164.34萬美元，在全國三七出口量及出口金額中所占的比重分別為14.79%、37.01%；銷往“中國臺灣”的三七出口量為35.08噸、出口金額為52.35萬美元，在全國三七出口量及出口金額中所占的比重分別為14.73%、11.79%。

圖表5：2023年中國三七出口銷往地貿(mào)易規(guī)模對比

4.主要貿(mào)易省域：廣東省、云南省

4.1.各省域貿(mào)易規(guī)模對比

2023年，中國三七主要通過“云南省、廣東省、浙江省、安徽省、湖北省”等18個省域出口外銷。其中，廣東省和云南省三七出口金額均在100萬美元以上，是我國最主要的兩個三七出口基地。

具體來看，2023年，云南省三七出口量為25.33噸，在全國三七出口量中所占的比重約為10.64%；出口金額為127.8萬美元，在全國三七出口金額中所占的比重約為28.79%；主要出口銷往“日本、越南、中國香港”，其中，銷往“日本”的三七出口量和出口金額在全省三七出口量和出口金額中所占的比重分別達71.24%、80.1%。廣東省三七出口量為92.18噸，在全國三七出口量中所占的比重約為38.72%；出口金額為122.18萬美元，在全國三七出口金額中所占的比重約為27.52%；主要出口銷往“中國香港、中國臺灣、馬來西亞”，其中，銷往“中國香港”的三七出口量在全省三七出口量中所占的比重在一半以上（約59.96%）。

圖表6：2023年中國三七出口省域貿(mào)易規(guī)模對比

4.2.主要出口省域出口規(guī)模變化趨勢

4.2.1.廣東省：出口量連續(xù)兩年保持在90噸以上

從主要出口省域出口規(guī)模變化趨勢來看，2015~2023年廣東省三七出口量及出口金額呈現(xiàn)波動增長趨勢，2022年出口量及出口金額達到峰值（93.95噸，199.32美元）。

2023年，廣東省三七出口量為92.18噸，同比下降了1.89%，較2015年增長了813.58%；出口金額為122.18萬美元，同比下降了38.7%，較2015年增長了354.2%。

圖表7：廣東省三七出口規(guī)模變化趨勢

4.2.2.云南省：出口量連降兩年

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2015~2021年，云南省三七出口量波動增長至197.14噸；疫情過后，國人更加注重健康養(yǎng)生，對云南道地三七的需求量增大， 2022~2023年出口量連降兩年。2023年，云南省三七出口量為25.33噸，同比下降了63.55%，較2015年增長了26.45%。

出口金額整體隨著出口量同步變化， 但隨著云南省三七科研、種植、加工、國內(nèi)外原料流通、終端產(chǎn)品開發(fā)及銷售全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展與完善，流通形式逐漸多元化，出口金額受細分的出口商品規(guī)格、等級等綜合因素影響，近3年未隨出口量同步大幅增加或下降。2023年，云南省三七出口金額為127.8萬美元，同比增長了9.67%，較2015年增長了14.29%。

圖表8：云南省三七出口規(guī)模變化趨勢

4.3.主要出口省域三七出口單價對比

從廣東省、云南省三七出口貿(mào)易單價來看，受細分的出口商品規(guī)格、等級等綜合因素影響，云南省三七出口單價除2021年、2022年外，常年高于廣東省。從絕對差距看，2023年云南省三七平均出口單價為50.45美元/公斤，比廣東省三七平均出口單價（13.25美元/公斤）高出37.2美元/公斤——約是廣東省三七平均出口單價的3.8倍。

圖表9：廣東省、云南省三七平均出口單價對比

原標題：《農(nóng)小蜂：2024年中國三七進出口數(shù)據(jù)分析報告》

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