2月29日，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲，尤其是以光刻機(jī)為代表的半導(dǎo)體設(shè)備股漲幅居前。截至收盤，Wind光刻機(jī)指數(shù)10.60%，半導(dǎo)體設(shè)備指數(shù)大漲7.5%，半導(dǎo)體材料大漲5.61%。

在Wind半導(dǎo)體指數(shù)中，京儀裝備（688652）大漲18.5%，復(fù)旦微電（688385）大漲16.61%，芯動(dòng)聯(lián)科大漲14.93%，盛美上海（688082）大漲12.84%，拓荊科技（688072）大漲12.14%，中微公司（688012）大漲10.03%。

半導(dǎo)體大漲背后有哪些“利好”？

首先，兩家率先披露年報(bào)的半導(dǎo)體設(shè)備公司中微公司和盛美上海業(yè)績(jī)亮眼。

2月28日晚，中微公司發(fā)布的2023年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62.64億元，同比增長(zhǎng)32.15%；歸母凈利潤(rùn)17.86億元，同比增長(zhǎng)52.67%。公司2023年新增訂單金額約83.6億元，較2022年新增訂單的63.2 億元增加約20.4億元，同比增長(zhǎng)約 32.3%。

盛美上海的業(yè)績(jī)也非常靚麗。28日晚，盛美上海披露2023年年度報(bào)告，這也是今年科創(chuàng)板公司的首批年報(bào)。報(bào)告顯示，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.88億元，同比增長(zhǎng)35.34%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.11億元，同比增長(zhǎng)36.21%，營(yíng)收、凈利潤(rùn)均取得較大幅度增長(zhǎng)。

Wind光刻機(jī)指數(shù)中，藍(lán)英裝備（300293）、楊帆新材（600637）等20cm漲停，雅克科技（002409）、張江高科（600895）等10%漲停。

半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域也有“利好”。據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道，5年前被美國(guó)司法部指控涉嫌“經(jīng)濟(jì)間諜活動(dòng)”的中國(guó)企業(yè)福建省晉華集成電路有限公司（簡(jiǎn)稱“福建晉華”）終獲清白。當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日，美國(guó)舊金山地區(qū)法官瑪克辛·切斯尼在無(wú)陪審團(tuán)審判中裁定該公司無(wú)罪。美國(guó)彭博社認(rèn)為，切斯尼的裁決可能會(huì)削弱拜登政府以“保護(hù)美國(guó)技術(shù)”之名而采取的對(duì)華激進(jìn)行動(dòng)。

環(huán)球時(shí)報(bào)報(bào)道中提到，福建晉華28日發(fā)表聲明稱：“晉華公司一直依法經(jīng)營(yíng)，尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司在美刑事案件經(jīng)法庭審理，所有指控罪名都不成立。我們對(duì)判決表示歡迎。”

Wind半導(dǎo)體存儲(chǔ)指數(shù)成分股中，上海新陽(yáng)（300263）大漲12.46%，佰維存儲(chǔ)（688525）10%漲停，紫光國(guó)微（002049）10%漲停，萬(wàn)潤(rùn)科技（002654）大漲8.13%。

東莞證券研究報(bào)告顯示：半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，隨著國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，約七成設(shè)備企業(yè)兩年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。受益國(guó)內(nèi)晶圓廠建廠潮興起，以及國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備在內(nèi)資晶圓廠中份額提升，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣高企。已發(fā)布2023年業(yè)績(jī)預(yù)告的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中，約七成企業(yè)全年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分季度看，大多設(shè)備龍頭企業(yè)2023年第四季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，如北方華創(chuàng)（002371）、中微公司、拓荊科技等。

從全球行業(yè)面來(lái)看，今年半導(dǎo)體制造業(yè)將會(huì)溫和復(fù)蘇。第三方研究機(jī)構(gòu)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）與半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights近日發(fā)布的半導(dǎo)體制造監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，2023年第四季度電子產(chǎn)品和集成電路（IC）的銷售額有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體制造業(yè)將于2024年復(fù)蘇。

SEMI預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備有望達(dá)到1053.1億美元，同比增長(zhǎng)4%，其中晶圓制造設(shè)備銷售額有望達(dá)到931.6億美元，同比增長(zhǎng)3%，其中存儲(chǔ)客戶將是重要驅(qū)動(dòng)，同比增長(zhǎng)有望突破10%。