2月29日，半導體產(chǎn)業(yè)鏈全線大漲，尤其是以光刻機為代表的半導體設備股漲幅居前。截至收盤，Wind光刻機指數(shù)10.60%，半導體設備指數(shù)大漲7.5%，半導體材料大漲5.61%。

在Wind半導體指數(shù)中，京儀裝備（688652）大漲18.5%，復旦微電（688385）大漲16.61%，芯動聯(lián)科大漲14.93%，盛美上海（688082）大漲12.84%，拓荊科技（688072）大漲12.14%，中微公司（688012）大漲10.03%。

半導體大漲背后有哪些“利好”？

首先，兩家率先披露年報的半導體設備公司中微公司和盛美上海業(yè)績亮眼。

2月28日晚，中微公司發(fā)布的2023年業(yè)績快報顯示，期內(nèi)實現(xiàn)營收62.64億元，同比增長32.15%；歸母凈利潤17.86億元，同比增長52.67%。公司2023年新增訂單金額約83.6億元，較2022年新增訂單的63.2 億元增加約20.4億元，同比增長約 32.3%。

盛美上海的業(yè)績也非常靚麗。28日晚，盛美上海披露2023年年度報告，這也是今年科創(chuàng)板公司的首批年報。報告顯示，公司全年實現(xiàn)營收38.88億元，同比增長35.34%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.11億元，同比增長36.21%，營收、凈利潤均取得較大幅度增長。

Wind光刻機指數(shù)中，藍英裝備（300293）、楊帆新材（600637）等20cm漲停，雅克科技（002409）、張江高科（600895）等10%漲停。

半導體存儲領域也有“利好”。據(jù)環(huán)球時報報道，5年前被美國司法部指控涉嫌“經(jīng)濟間諜活動”的中國企業(yè)福建省晉華集成電路有限公司（簡稱“福建晉華”）終獲清白。當?shù)貢r間27日，美國舊金山地區(qū)法官瑪克辛·切斯尼在無陪審團審判中裁定該公司無罪。美國彭博社認為，切斯尼的裁決可能會削弱拜登政府以“保護美國技術”之名而采取的對華激進行動。

環(huán)球時報報道中提到，福建晉華28日發(fā)表聲明稱：“晉華公司一直依法經(jīng)營，尊重知識產(chǎn)權(quán)。公司在美刑事案件經(jīng)法庭審理，所有指控罪名都不成立。我們對判決表示歡迎。”

Wind半導體存儲指數(shù)成分股中，上海新陽（300263）大漲12.46%，佰維存儲（688525）10%漲停，紫光國微（002049）10%漲停，萬潤科技（002654）大漲8.13%。

東莞證券研究報告顯示：半導體設備領域，隨著國產(chǎn)替代持續(xù)推進，約七成設備企業(yè)兩年業(yè)績實現(xiàn)同比增長。受益國內(nèi)晶圓廠建廠潮興起，以及國產(chǎn)半導體設備在內(nèi)資晶圓廠中份額提升，半導體設備行業(yè)景氣高企。已發(fā)布2023年業(yè)績預告的半導體設備企業(yè)中，約七成企業(yè)全年業(yè)績實現(xiàn)同比增長。分季度看，大多設備龍頭企業(yè)2023年第四季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比大幅增長，如北方華創(chuàng)（002371）、中微公司、拓荊科技等。

從全球行業(yè)面來看，今年半導體制造業(yè)將會溫和復蘇。第三方研究機構(gòu)國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）與半導體研究機構(gòu)TechInsights近日發(fā)布的半導體制造監(jiān)測報告顯示，2023年第四季度電子產(chǎn)品和集成電路（IC）的銷售額有所增長，預計全球半導體制造業(yè)將于2024年復蘇。

SEMI預計2024年全球半導體設備有望達到1053.1億美元，同比增長4%，其中晶圓制造設備銷售額有望達到931.6億美元，同比增長3%，其中存儲客戶將是重要驅(qū)動，同比增長有望突破10%。