文 | 才哥

編 | 饒言

互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的感情，正在不斷“破冰”和升溫。

2月20日，不少網(wǎng)友在社交平臺(tái)發(fā)帖稱，在淘寶購物時(shí)發(fā)現(xiàn)，淘寶訂單可以選擇微信支付來付款，這讓很多人感到驚訝，該事件也上了當(dāng)天的熱搜。

隨后，淘寶官方客服回復(fù)，目前僅對(duì)部分用戶開放，僅支持購買部分商品時(shí)選擇，將“逐步開放并全部進(jìn)行覆蓋”，而且“這個(gè)時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)”。

互聯(lián)網(wǎng)的世界變化太快。過去很多年里，阿里和騰訊這兩大巨頭之間一直競(jìng)爭(zhēng)激烈，支付寶與微信支付之間，更是硝煙彌漫，水火不融。

十年前，淘寶鏈接無法在微信中打開，此后多年，雙方相互“屏蔽”，各自發(fā)展。直到2023年底，淘寶和微信開始在多個(gè)流量渠道達(dá)成深度合作。

事實(shí)上，由競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向合作的互聯(lián)網(wǎng)大廠，遠(yuǎn)不止阿里和騰訊兩家。

前不久，抖音和騰訊迎來“世紀(jì)大和解”，雙方在游戲領(lǐng)域展開合作，騰訊旗下王牌游戲《王者榮耀》《和平精英》《英雄聯(lián)盟》已于今年1月向抖音直播全面開放。

2023年11月，盒馬鮮生宣告入駐京東，并參與京東雙11的官方活動(dòng)；2023年底，小紅書宣布成立“種草有數(shù)數(shù)據(jù)聯(lián)盟”，將種草數(shù)據(jù)與其他平臺(tái)的成交數(shù)據(jù)打通，目前已有京東、唯品會(huì)、得物、去哪兒、美團(tuán)等平臺(tái)加入。

幾乎同一時(shí)間，業(yè)界還在盛傳兩則消息，一是騰訊可能接盤字節(jié)“砍掉”的游戲業(yè)務(wù)；二是字節(jié)有意收購阿里旗下餓了么業(yè)務(wù)。

盡管這兩則傳聞后來都被當(dāng)事企業(yè)否認(rèn)，但反映出一個(gè)共同的事實(shí)：大廠之間的融合已是大勢(shì)所趨，而且會(huì)進(jìn)一步深化。

合作的背后，既有互聯(lián)網(wǎng)“反壟斷”政策的限制，也有主管部門“互聯(lián)互通”的方向指引，同時(shí)還受到互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響。

經(jīng)歷了早年的跑馬圈地和快速發(fā)展后，互聯(lián)網(wǎng)大廠如今正在告別高速增長(zhǎng)，降本增效已成為大廠的共同發(fā)展主線。

過去那種“關(guān)起門來自己干”和“大力出奇跡”的發(fā)展模式已不再適用，而開放和合作才是明智之舉，也更為有效。

-01-

阿里和騰訊：“屏蔽”8年后開始“破冰”

作為BAT中的兩大陣營(yíng)，阿里和騰訊是最早的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，相互競(jìng)逐，火藥味很濃。

雙方的極限拉扯可以追溯到2013年，當(dāng)時(shí)微信內(nèi)無法打開淘寶鏈接，只能以“淘口令”和“復(fù)制鏈接”等方式“繞行”。

這種相互“屏蔽”的情形一直持續(xù)了8年，直到2021年7月，工信部啟動(dòng)了為期半年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，而屏蔽網(wǎng)址鏈接成為這次重點(diǎn)整治的問題之一，阿里和騰訊自此開始轉(zhuǎn)向合作。

起初，阿里旗下的餓了么、優(yōu)酷、大麥、考拉海購等應(yīng)用接入了微信支付。用戶如果通過朋友圈廣告跳轉(zhuǎn)到淘寶購物，可以通過微信掃碼支付。

之后，微信更新了外部鏈接的管理方式，淘寶外部鏈接從此可以在微信中打開，但還是不能直接跳轉(zhuǎn)淘寶APP。

到了2022年3月，淘寶再次開放微信支付內(nèi)測(cè)，部分用戶在淘寶支付時(shí)，可以選擇“微信掃碼付”和“去微信找朋友幫我付”兩種方式。

彼時(shí)，盡管合作已經(jīng)開始，但進(jìn)展緩慢，雙方看起來都有些扭捏。直到后來，用戶可以在微信一對(duì)一的聊天場(chǎng)景中訪問外部的淘寶鏈接，后來又延伸到了群聊場(chǎng)景。

更深的融合是2023年，騰訊廣告與阿里媽媽首次實(shí)現(xiàn)雙邊聯(lián)合補(bǔ)貼，用戶點(diǎn)擊朋友圈的廣告，終于可以直跳至淘寶APP。

在阿里和騰訊相互“屏蔽”的8年里，支付寶與微信支付為了爭(zhēng)奪用戶，也打得不可開交。

在2014年之前的很多年里，支付寶在國內(nèi)線上支付領(lǐng)域一家獨(dú)大，幾乎沒有對(duì)手，但2014年除夕，贊助了當(dāng)年春晚的微信推出微信紅包，引發(fā)了一場(chǎng)全民的紅包狂歡。

通過這場(chǎng)紅包活動(dòng)，微信支付虎口奪食，搶走了支付寶原有的市場(chǎng)份額，并由此改變了線上支付原有格局，連馬云都稱“像是被偷襲了珍珠港。”

嘗到了甜頭的微信第二年再度與春晚合作，推出紅包新玩法“搖一搖”，再次大獲全勝。當(dāng)年春晚前，微信只有不到800萬人的微信支付用戶，但到2015年5月，微信零錢的用戶數(shù)已達(dá)3億，微信只用了兩年，就達(dá)到了支付寶8年的體量。

由于微信超強(qiáng)的社交屬性，以及微信支付的便利性，使得越來越多的用戶選擇微信支付，而不用支付寶。

不少用戶表示，只有在淘寶天貓購物時(shí)才會(huì)用支付寶。支付寶也成為一個(gè)有著10億用戶但活躍用戶很少，也很難留住用戶的支付工具。

盡管支付寶連續(xù)九年在春節(jié)期間推出“集五福”活動(dòng)，也試圖通過增強(qiáng)社交屬性來留住用戶，提升用戶黏性和使用頻率，但無力撼動(dòng)微信支付的強(qiáng)勢(shì)地位，線上支付的格局也很難打破。

過去，支付寶與淘寶天貓的相互綁定，對(duì)雙方都意義重大，也在一定程度上構(gòu)成了阿里的護(hù)城河。如今，支付寶正在失去用戶，淘寶天貓也告別了高增長(zhǎng)，雙方這種排它性的綁定已失去了過往的優(yōu)勢(shì)。

在此情況下，淘寶加大與微信支付的融合，無論對(duì)商家還是對(duì)用戶來說，反而是一種吸引。對(duì)用戶來說，多了一種可選擇的支付方式；對(duì)商家而言，可能從淘寶與微信的合作中獲得新一輪流量和用戶。

合作也會(huì)帶來顯著的用戶流量增長(zhǎng)，尤其在電商進(jìn)入全面低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的最近兩年，雙方合作意義更大。微信能夠給淘寶帶來更多下沉市場(chǎng)用戶，而騰訊也在與阿里的合作中也能夠撬動(dòng)更多重量級(jí)的品牌合作伙伴。

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字節(jié)與騰訊：“相互激戰(zhàn)”到“握手言和”

和阿里和騰訊的關(guān)系一樣，字節(jié)跳動(dòng)和騰訊之間也經(jīng)歷了從敵對(duì)、“屏蔽”到合作的過程。

作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭中的后來者，字節(jié)跳動(dòng)從一開始就是個(gè)斗志昂揚(yáng)且充滿攻擊性的攪局者，憑著今日頭條和抖音橫空出世后，更是對(duì)老牌巨頭騰訊發(fā)起全方位攻勢(shì)，雙方的矛盾也一度白熱化。

雙方矛盾激化的標(biāo)志事件則是兩位創(chuàng)始人在朋友圈“嗆聲”。時(shí)間是2018年5月，字節(jié)創(chuàng)始人張一鳴在朋友圈慶祝抖音TikTok的下載量，并在評(píng)論區(qū)留言：“微信的借口封殺，微視的抄襲搬運(yùn)，擋不住抖音的步伐。”

馬化騰在評(píng)論區(qū)直接回懟：“可以理解為誹謗。”之后張一鳴回復(fù)馬化騰，大意是說自己只是吐槽一下，關(guān)于微視的抄襲搬運(yùn)，他會(huì)單獨(dú)發(fā)資料給馬化騰。

由于很多互聯(lián)網(wǎng)大佬能看到這條朋友圈，雙方的矛盾也傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，成為當(dāng)時(shí)熱門話題。引發(fā)兩位創(chuàng)始人互嗆的原因，是當(dāng)時(shí)兩家大廠之間火藥味很濃的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，和毫不留情的競(jìng)爭(zhēng)手段。

比如2018年3月，抖音和火山的小視頻鏈接分享到朋友圈有可能僅為自己可見，之后抖音分享到QQ空間時(shí)只能自己可見；同年4月，西瓜、抖音、火山分享到微信和QQ的鏈接不能播放。

同在2018年，抖音個(gè)人頁圖片也被朋友圈屏蔽。屏蔽外鏈當(dāng)時(shí)是互聯(lián)網(wǎng)大廠之間競(jìng)爭(zhēng)的普遍手段，也幾乎成為了一種行業(yè)共識(shí)，大家都閉門發(fā)展，畫地為牢。

同時(shí)，字節(jié)和騰訊之間官司也不斷。有媒體做過統(tǒng)計(jì)，2018年雙方的司法糾紛多達(dá)400余起。

尤其在游戲領(lǐng)域，雙方矛盾更深，2016年，騰訊以涉嫌侵犯《王者榮耀》著作權(quán)為由，將字節(jié)訴至廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，三年后，法院裁定相關(guān)公司自2019年1月31日起停止直播《王者榮耀》游戲。

雙方“鬧僵”后，各自開始在游戲領(lǐng)域布局。字節(jié)重金投入游戲項(xiàng)目，并從代理模式發(fā)展到自研，2019年更是正式推出游戲品牌朝夕光年，大有和騰訊游戲一決高下之意。

騰訊也開始布局自己的直播平臺(tái)，先是增持虎牙成為其最大股東，并力促虎牙和斗魚合并， 同時(shí)扶持抖音的短視頻對(duì)手快手，與抖音的游戲直播業(yè)務(wù)展開較量。

按當(dāng)時(shí)的規(guī)劃，字節(jié)會(huì)有自己研發(fā)的游戲，可以在自己的直播平臺(tái)抖音上播放；騰訊也有了自己的直播平臺(tái)，可以播自己的游戲，雙方畫地為牢，互不打擾。

但后來的發(fā)展都不如愿。字節(jié)花了大量人力和財(cái)力投入的游戲開發(fā)并不成功，2023年11月底，字節(jié)宣布砍掉游戲研發(fā)業(yè)務(wù)，朝夕光年的部分業(yè)務(wù)原地解散。

騰訊布局直播平臺(tái)也不成功，2020年4月，騰訊增持虎牙成為其最大股東，半年后虎牙和斗魚簽訂合并協(xié)議，但這個(gè)合并案最終遭到反壟斷調(diào)查，并被叫停。

之后虎牙陷入虧損，用戶規(guī)模停止增長(zhǎng)，2023年虎牙創(chuàng)始人兼CEO董榮杰離職；斗魚也風(fēng)光不再，創(chuàng)始人陳少杰2023年下半年因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被依法逮捕。

急需直播平臺(tái)的騰訊只得另謀出路，與抖音合作。先是騰訊的王牌游戲《王者榮耀》今年1月21日在抖音直播全面開放，之后另兩個(gè)知名游戲《和平精英》和《英雄聯(lián)盟》也向抖音直播全面開放。

圖/王者榮耀抖音賬號(hào)

來源/抖音 聽筒Tech截圖

雙方從對(duì)抗走向合作，抖音可為騰訊游戲的宣發(fā)推廣助力，騰訊游戲則能豐富抖音的游戲內(nèi)容生態(tài)，共贏由此達(dá)成。

前不久，有消息稱，騰訊可能接盤字節(jié)“砍掉”的游戲業(yè)務(wù)，而字節(jié)也在與阿里洽談收購餓了么的相關(guān)事宜。消息人士還透露，之所以這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)目前都沒有達(dá)成結(jié)果，是因?yàn)殡p方價(jià)格沒談攏。

不過，當(dāng)事企業(yè)都否認(rèn)了上述傳聞，但至少說明，大廠之間的融合已是大勢(shì)所趨，今后還會(huì)進(jìn)一步加深。

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互聯(lián)網(wǎng)大廠深度調(diào)整，“打不過就加入”

其它互聯(lián)網(wǎng)大廠之間也在加強(qiáng)合作。

2023年11月，盒馬鮮生就對(duì)外宣告，會(huì)入駐京東，并參與京東雙11的官方活動(dòng)。

2023年底，小紅書宣布成立“種草有數(shù)數(shù)據(jù)聯(lián)盟”，將小紅書的種草數(shù)據(jù)與其他平臺(tái)的成交數(shù)據(jù)打通，目前已有京東、唯品會(huì)、得物、去哪兒、美團(tuán)等平臺(tái)加入。

大廠之間從原來的競(jìng)爭(zhēng)與對(duì)抗，走向現(xiàn)在的合作，一方面是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)“反壟斷”政策的限制，主管部門也在倡導(dǎo)大廠之間“互聯(lián)互通”。

另一方面是經(jīng)歷了快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)大廠，如今正在告別高速增長(zhǎng)，整體步入存量時(shí)代，降本增效已成當(dāng)前發(fā)展主線。

最近兩年，互聯(lián)網(wǎng)步入深度調(diào)整期，而剛剛過去的2023年，部分大廠經(jīng)歷了業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徍捅黄绒D(zhuǎn)型艱難時(shí)刻，有些大廠雖然仍保持了高速增長(zhǎng)，但也不得不通過“瘦身”和收縮戰(zhàn)略，來達(dá)到降本增效的目的。

比如近年的阿里就遭遇了多方面的壓力，幾乎是在一場(chǎng)接一場(chǎng)的深度變革中度過，也在一次接一次的人事變動(dòng)中前行。

尤其是2023年，阿里不僅要面對(duì)拼多多這個(gè)快速崛起的對(duì)手，還面臨著短視頻平臺(tái)直播電商帶來的沖擊，加上低價(jià)的席卷，致命阿里旗下的淘寶天貓?jiān)袃?yōu)勢(shì)正在削弱。

阿里市值的下跌更是驚心動(dòng)魄，阿里曾創(chuàng)下8577億美元的市值高峰，但三年過后，市值已跌至2000億美元以下。拼多多的市值更是一度超過阿里，讓阿里深感危機(jī)。

為此，阿里2023年進(jìn)行了一場(chǎng)深度變革，阿里集團(tuán)拆分成“1+6+N”結(jié)構(gòu)。之后進(jìn)行了人事調(diào)整，張勇的集團(tuán)董事局主席一職交給了蔡崇信，CEO崗位由吳泳銘接任，阿里最核心電商業(yè)務(wù)淘天集團(tuán)的CEO年底也被替換。

2月7日晚，阿里披露2024財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)，阿里上一季度營(yíng)收為2603.5億元同比增長(zhǎng)5%，但經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比下降36%達(dá)225.1億元，凈利潤(rùn)同比大幅下降了77%，僅有107.2億元。

凈利大降，而股份回購也未能提振股價(jià)，現(xiàn)在的阿里，太需要好消息了。阿里的變革主題是回歸，但對(duì)龐大的阿里來說，變革并不容易，效果仍需時(shí)日。

騰訊也在2021年和2022年經(jīng)歷了兩年的艱難調(diào)整期，到2023年，收入與利潤(rùn)恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)。2023年前三季度，騰訊營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%，非國際財(cái)報(bào)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39%，變革取得一定成效。

但騰訊也有壓力，有報(bào)道稱，字節(jié)2023年第二季度收入達(dá)到290億美元，上半年?duì)I收約為540億美元，超過騰訊上半年?duì)I收413億美元。

馬化騰在年終會(huì)上也用近乎犀利的語言點(diǎn)評(píng)騰訊的王牌業(yè)務(wù)游戲，稱其為“躺在功勞簿上”、“似乎毫無建樹”，馬化騰還表示，“我們也推出了新品，但沒有想象中那么好”。

盡管字節(jié)2023年仍實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的較高增長(zhǎng)，但最近兩年也在不斷收縮業(yè)務(wù)，2023年底放棄了游戲自研，前不久懂車帝業(yè)務(wù)獨(dú)立出去了，此前還放棄了金融、社交、教育和智能硬件等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

舍棄多項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，字節(jié)在直播電商之外重點(diǎn)布局了本地生活和海外業(yè)務(wù)兩個(gè)賽道，但目前來看，本地生活進(jìn)展不利，海外業(yè)務(wù)拓展也阻力重重。

2023年底，梁汝波更是多次提到危機(jī)感。他認(rèn)為，字節(jié)目前的業(yè)務(wù)有非常大的慣性，哪怕團(tuán)隊(duì)不額外努力，公司也能依賴慣性滑行很長(zhǎng)一段時(shí)間，但這很危險(xiǎn)。

在梁汝波看來，最大的危機(jī)感，是擔(dān)心字節(jié)這個(gè)組織正在變得平庸，無法取得新的突破。

京東近年也陷入了品質(zhì)與低價(jià)的兩難處境中，并在2023年全力推出低價(jià)戰(zhàn)略，但一年過去，低價(jià)戰(zhàn)略成果并不明顯，對(duì)京東扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的影響有限。

最為重要的是，京東以自營(yíng)為主，不同于拼多多和淘天，這讓其低價(jià)策略實(shí)施起來難度更大，低價(jià)也難全大面積真正落地。

2023年第三季度，京東業(yè)績(jī)多項(xiàng)數(shù)據(jù)的增速都比不上拼多多，也比阿里遜色，市值方面更是被拼多多和阿里遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。

美團(tuán)的2023年也如履薄冰，新業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，不僅增速放緩，而且大筆燒錢后仍在虧損，美團(tuán)最核心的外賣業(yè)務(wù)也出現(xiàn)疲軟。

2023年11月底的三季報(bào)電話會(huì)上，美團(tuán)CFO陳少暉預(yù)計(jì)，“四季度外賣收入同比增長(zhǎng)將略低于三季度”，且三季度到店、酒旅業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比下降，抵消了餐飲外賣業(yè)務(wù)利潤(rùn)的“穩(wěn)健增長(zhǎng)”。

在本地生活領(lǐng)域，美團(tuán)也面臨抖音到店業(yè)務(wù)方面的沖擊，2023年雙方已展開了激烈競(jìng)爭(zhēng)。美團(tuán)此前曾預(yù)估2025年外賣日訂單量達(dá)到1億單，現(xiàn)在這個(gè)預(yù)期被調(diào)整到2027年。

美團(tuán)股價(jià)更是一落千丈，1月17日，美團(tuán)港股收?qǐng)?bào)68.75港元/股，首次跌破2018年上市69港元/股的發(fā)行價(jià)，此后一周，美團(tuán)股價(jià)幾乎都在破發(fā)線附近游離，直至2月21日，股價(jià)也沒超過80港元。

互聯(lián)網(wǎng)大廠現(xiàn)在不可能再像過去那樣大干快上，一路狂飆，過去那種“關(guān)起門來自己干”和“大力出奇跡”的發(fā)展模式，已不再適用，而開放和合作才是明智之舉。

“打不過就加入”，反而是最簡(jiǎn)單而有效的方式。

（部分配圖來自網(wǎng)絡(luò)，侵刪。）