作者：泰羅，編輯：小市妹

1月19日，蘋果Vision Pro正式在美國地區開啟預售。據相關報道，預售開啟僅5分鐘，蘋果官網的服務器就被擠爆，導致多人訂單無法處理。

據界面新聞報道，1月22日，天風國際證券分析師郭明錤發布報告指出，根據預購前的備貨水準，以及出貨時間，預估蘋果在開放Vision Pro預購后，首周末賣出16萬-18萬部Vision Pro。與先前預測一致，開放Vision Pro預購即銷售一空，各機型出貨時間在開放預購后的數小時內普遍延長到5–7周。Vision Pro在今年的出貨量達到50萬部應不難。但在預購銷售一空后需求卻快速下滑，故后續仍須密切觀察其他市場需求與應用更新以判斷需求變化。

2015年，資本市場曾刮起一場VR妖風，暴風在上市后的40個交易日打出了37個漲停，股價從7.14元一路飆到了327元。

遺憾的是，那一次的VR熱潮僅僅持續了不到一年，隨后一夜入冬。

那一把火之所以沒有燒起來，根源是硬件不爭氣。

當時市場推出的VR盒子根本無法提供真正的VR沉浸體驗，與邏輯上的VR產品相差甚遠。而擁有更好體驗的VR頭顯卻又不得不依賴主機，不僅大大增加了成本，更失去了自由度。

2021年，VR產業再次升溫，據VR陀螺報道，全球AR/VR行業2021年融資額達到556億元左右，創下近幾年新高。

根據IDC的數據，2021年，全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬臺，同比大增92.1%，其中VR頭顯出貨量達1095萬臺，年出貨量正式突破1000萬臺的奇點。

盡管廠商們都在不遺余力的追求多元化與差異化，拓展新的應用場景，但必須承認的一點是，游戲依然是目前VR生態最重要的組成部分。

根據Omdia數據，2021年，VR游戲收入占VR內容總收入比重超過80%。截止到2022年8月，Oculus Quest上游戲類VR內容占比為 68.4%；Pico的VR內容生態有213款產品，其中游戲有162款，占比超過七成。

VR生態的建立具備很強的飛輪效應，即存在“優質內容吸引消費者—硬件銷量增加—用戶增加-開發者獲益—更多開發者加入—優質內容增加—硬件銷量增加”的正向循環。

Meta憑借豐富的游戲內容率先轉起了飛輪，根據公司財報，2020Q4-2022Q2，其銷售VR頭顯及相應內容軟件所產生的收入累計達41.4億美元。相比之下，Pico2021年50萬臺的出貨量大致只有十幾億元的營收。作為追趕者，Pico要想挑戰Meta，必須迅速豐富泛娛樂領域的內容，以此加速整個商業生態的迭代進程。

除了Pico，索尼、谷歌、微軟、HTC等企業在VR領域也不斷推陳出新，希望趕上下一代計算機終端平臺的早班車。唯獨蘋果，千呼萬喚未出來。

早在2015年，蘋果就開始組建AR/VR相關團隊，項目代號T288，主攻代號N301的VR頭顯和代號N421的AR產品。

這么多年過去了，哪怕是一些小廠也推出出了自己的VR設備，要說蘋果連一款基本產品都造不出來顯然沒人信，其真正的想法是“不鳴而已，一鳴驚人”，一出手就能掀翻市場。

今年6月，蘋果終于發布了首款頭顯Vision Pro。搭載Micro OLED雙眼8K（單眼4K）顯示屏，配備M2芯片以及一塊全新的R1自研芯片，這是迄今為止頭戴設備中最精細、最好的屏幕和最強的芯片。此外，Vision Pro還配備了5個傳感器、12顆攝像頭、6個麥克風，實現眼球、表情、手勢、姿態等全方位追蹤，帶來全新的交互體驗。

單純從性能和配置上看，蘋果這款產品還是很有競爭力的，但這并不意味著能快速轉換成商業價值。

Vision Pro定價3499美元（約合人民幣24850元）一臺，已經嚇退了不少人，況且現有應用生態根本撐不起如此高的價值。

IDC的數據顯示，2022年，全球AR/VR頭顯出貨量為880萬臺，同比下降20.9%。市場不景氣對消費電子市場的沖擊是一個影響因素，但對于一項正處在成長早期的新技術，這顯然不是全部理由，根源還是自己不爭氣。

XR由硬件和軟件兩部分組成，過去幾年，硬件技術取得了長足的進步。比如，交互方式已經從3Dof轉向了6Dof，用戶的沉浸感得到極大增強；再比如，在同樣的能耗條件下，目前VR產品普遍搭載的高通驍龍XR2處理器的綜合性能已經達到2016年驍龍820的4.5倍，Quest 3搭載的高通最新一代的驍龍XR2 Gen 2芯片在這一基礎上再實現GPU性能2倍提升。

制約行業向前跨越的最大障礙是軟件生態。

目前XR的優秀內容基本都集中在游戲領域，比如《半條命艾利克斯》《生化危機 4VR 版》等。Omdia的數據顯示，2022年，全球VR內容市場收入預計為31億美元，其中VR游戲營收占比大約是89%。

極度單一的應用場景直接限制了行業發展，XR需要快速在游戲領域以外的其他內容場景擴張，包括但不限于健身、短視頻及直播、影視、社交等等。

蘋果的MR產品在軟件方面擁有自己的應用商店和操作系統（xrOS），同時又可與其他蘋果的其他生態設備無縫銜接切換，強大的蘋果生態基本盤將成為MR產品高效低成本的引流和賦能渠道，這是其他任何友商無法企及的。

早在今年3月，歐洲專利局公布了一項蘋果“用于擴展現實（XR）系統的多設備Continuity”的專利。根據專利的描述，當MR頭顯佩戴者在iPhone屏幕上查看電子郵件時，郵件應用界面的虛擬副本將被投射在iPhone顯示屏上。用戶借助手勢或眼球的交互控制，將電子郵件傳輸到懸掛在其虛擬環境中的更大顯示屏上，并通過頭顯攝像頭檢測其手指運動來繼續操作電子郵件

類似的連接還有將xrOS系統與MacOS集成，這樣MR頭顯就可在虛擬現實中充當Mac顯示器，直接擴展使用場景。

除此之外，蘋果這些年也在通過不斷的對外兼并收購拓展自身軟件內容的豐度。

據不完全統計，2015年以來，蘋果先后收購了一系列從事AR應用程序制作工具、面部動畫和動作捕捉、游戲引擎、視覺研發、VR體育直播和VR視頻會議等相關業務的初創企業。蘋果自己也還有一個代號為“Z50”的內容團隊，幾十人在加利佛尼亞州卡爾弗城的一座建筑內獨立辦公，他們每天的任務就是根據過去在Apple TV+中的經驗為MR打造內容。

蘋果在此時推出產品還有一個看點，就是可以借助AI快速完成場景基建。

眾所周知，XR行業中需要構建巨量3D虛擬場景，而人工進行3D模型開發的效率極低，這也在很大程度上阻礙了行業的迭代。大模型的高速進化解決了這一問題，AIGC可使用AI方式生成3D場景，為XR行業所需的海量虛擬空間環境、虛擬人物等，效率驚人。

就以目前XR最核心的游戲場景來說，騰訊在前不久的游戲開發者大會上展示了使用AI從零開始搭建一座25萬平方公里3D虛擬城市的過程，這些過去需要多名美術師，以年為單位才能完成的工作，如今利用AI只需幾周的時間就能搞定。

中信證券表示，Vision pro在硬件端展現了當前消費電子領域頂尖的參數水平，有望提供全面超越市面相關產品的硬件體驗，而軟件應用端，空間計算所代表的3D體驗不同于當前主流的2D屏幕，有望從手勢、眼動、語言等維度塑造用戶交互的全新范式，并進一步催動軟件應用及制作技術的變革。在投資機會上，我們建議關注參與Vision pro硬件產業鏈的相關公司，同時，有望受益于軟件應用新范式的游戲、視頻、內容制作及商業化等方向亦值得重點關注。

但綜合所有來看，目前整個VR產業不如以前火了，起碼沒想象得那么火了。

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