12月4日晚間，旭輝控股集團(tuán)（00884.HK）發(fā)布公告，以2.2057億元的代價(jià)出售山東省德州市一住宅項(xiàng)目51%的股權(quán)并轉(zhuǎn)讓出售貸款。

公告顯示，12月4日交易時(shí)段，旭輝控股集團(tuán)非全資附屬公司聊城旭銀企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聊城旭銀”）、山東中正置業(yè)有限公司（獨(dú)立第三方，以下簡(jiǎn)稱“山東中正”）及項(xiàng)目公司德州旭恒房地產(chǎn)有限公司訂立合作開(kāi)發(fā)協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，山東中正有條件同意通過(guò)合營(yíng)企業(yè)與聊城旭銀合作開(kāi)發(fā)德州項(xiàng)目，山東中正收購(gòu)項(xiàng)目公司51%股權(quán)及出售貸款，總代價(jià)為2.2057億元，從而成立一間由聊城旭銀及山東中正分別擁有49%及51%股權(quán)的合營(yíng)企業(yè)。交易完成后，項(xiàng)目公司將不再為旭輝控股集團(tuán)的附屬公司。

截至公告日，項(xiàng)目公司德州旭恒由旭輝控股集團(tuán)非全資附屬公司聊城旭銀全資擁有，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，持有并開(kāi)發(fā)德州項(xiàng)目。德州項(xiàng)目位于山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地約70000平方米，預(yù)期將發(fā)展為住宅物業(yè)并配備商業(yè)設(shè)施。初期建設(shè)工程已展開(kāi)。

公告稱，作為山東省知名的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，山東中正擁有開(kāi)發(fā)與德州項(xiàng)目同類及鄰近地區(qū)的住宅物業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)，將為德州項(xiàng)目帶來(lái)新的營(yíng)運(yùn)資金、當(dāng)?shù)氐膶I(yè)知識(shí)、資源及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于德州項(xiàng)目后續(xù)的發(fā)展和銷售。

此外，相信合營(yíng)安排使得旭輝控股集團(tuán)得以控制資本開(kāi)支和盤(pán)活資金，增加流動(dòng)性以用于保交付及保經(jīng)營(yíng)。

2.2057億元的代價(jià)包括2550萬(wàn)元出售項(xiàng)目公司51%股權(quán)及1.9507億元轉(zhuǎn)讓出售貸款。交易代價(jià)將分批支付。其中，第一期現(xiàn)金付款1500萬(wàn)元，應(yīng)由山東中正于項(xiàng)目公司與原委聘的德州項(xiàng)目總承包商（獨(dú)立第三方）終止施工總承包協(xié)議后一個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金支付予聊城旭銀。聊城旭銀同意將第一期現(xiàn)金付款專項(xiàng)用于支付項(xiàng)目公司應(yīng)付原總承包商的費(fèi)用。

第二期現(xiàn)金付款2.0557億元應(yīng)在原總承包商退出德州項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)后三個(gè)工作日內(nèi)，以現(xiàn)金存入由山東中正開(kāi)立的指定賬戶。完成后，第二期現(xiàn)金付款將釋放至聊城旭銀，聊城旭銀應(yīng)隨即使用該款項(xiàng)中的5880萬(wàn)元作為提供給項(xiàng)目公司的股東貸款，向項(xiàng)目公司支付2664.78萬(wàn)元以結(jié)算項(xiàng)目公司產(chǎn)生的相關(guān)成本，而余下1.2013億元將釋放至由聊城旭銀指定的銀行賬戶。

公告稱，出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)的一部分?jǐn)M按上文所述專項(xiàng)用作支持開(kāi)發(fā)德州項(xiàng)目的營(yíng)運(yùn)資金，而余下所得款項(xiàng)將用作本集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金，以改善其流動(dòng)資金狀況，用于保交付及保經(jīng)營(yíng)。

未來(lái)資金根據(jù)合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，山東中正成為項(xiàng)目公司的主要股東后，應(yīng)向項(xiàng)目公司提供6120萬(wàn)元的股東貸款。對(duì)用于未來(lái)開(kāi)發(fā)成本的額外資金，擬首先由項(xiàng)目公司尋求外部銀行融資。如該等第三方貸款不足以覆蓋開(kāi)發(fā)成本，合營(yíng)各方將根據(jù)各自在項(xiàng)目公司的持股比例提供進(jìn)一步的股東貸款或出資。

出售事項(xiàng)的財(cái)務(wù)影響經(jīng)計(jì)及本集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目公司的累計(jì)投資的51%及代價(jià)后，本公司預(yù)期自出售事項(xiàng)將錄得虧損約2.1466億元。