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公募掀實地調研直播浪潮,基金經理最關注哪些機會?
越來越多公募加入直播“實地調研”隊伍。
近日,為了帶投資者了解“國潮”產業一線,富國基金在螞蟻財富《一起調研吧》直播間,呈現了泉州國潮產業調研的過程,吸引80多萬投資者觀看,成為近期基金直播領域的“小爆款”。在此之前,匯豐晉信曾經直播調研了某國貨化妝品企業實驗室,中銀基金則前往古城西安探訪“國風文旅”行業發展情況。
據悉,消費、科技以及制造業是基金公司調研直播關注最多的賽道。投資者觀看情況上,消費類調研直播最受歡迎。螞蟻財富平臺的數據顯示,2023年以來,30家基金公司在平臺上共開展了62場調研直播,其中與消費行業相關的場次占到28%,科技行業場次最多占35%。
對于直播調研,業內人士表示,基金直播缺的不是數量,而是有質量的、有可看性的內容。以調研直播為代表的創新型直播,可能是比較好的突圍方式。“但無論直播的形式如何創新,內容仍然需要嚴謹,向投資者傳遞基金公司的專業性,傳遞對產業邏輯、市場趨勢的專業看法,這才是調研直播的核心。”
基金經理聚焦零食、旅游及美妝等細分領域
11月22日晚,富國基金在直播間呈現了泉州國潮產業調研的全過程。富國基金量化投資總監、基金經理蔡卡爾先后調研了一家在港股上市的中國男裝制造企業以及一家以農產品精深加工為主的國家農業產業化重點龍頭企業,探訪了國貨品牌“潮”起來的創新嘗試,并對話企業負責人了解出海等發展計劃。
談及此次調研的感受,蔡卡爾表示,受整個宏觀經濟影響,今年消費行業整體增長比較緩慢,但從四季度的一些高頻數據可以看到,消費復蘇已經逐漸在一些必選板塊上面得到體現,比如紡織服裝、食品等。以零食為例,目前來看,一些定價偏低的零食整體上修復得更快,這也與當前城鎮居民消費復蘇弱于農村地區的路徑相吻合。
“國內的小零食賽道競爭非常激烈,消費者的偏好變化非常快,從早年間的注重口味,到后來的注重健康,現在有可能一個包裝就能吸引消費者。對于企業來說,要在競爭激烈的環境里脫穎而出,非常依賴創新能力和對市場的敏感度,我們在細分賽道里選擇公司時也會更多地立足于它的創新能力。” 蔡卡爾進一步指出。
螞蟻財富平臺的數據顯示,除了富國基金,中銀、匯豐晉信等多家基金公司也從國潮產業視角呈現了消費增長的新趨勢。2023年以來,30家基金公司在平臺上共開展了62場調研直播,其中與消費行業相關的場次占到28%,科技行業場次最多占35%。
8月底,中銀基金前往古城西安探訪“國風文旅”行業發展情況。中銀基金基金經理楊亦然認為,“在我們的歷史長河之中,任何一個人物或者是故事、片段,把它拿出來稍微加以改編的話,里面蘊含的經濟價值、傳播價值、文化價值都是非常巨大的。盤活這樣的文化存量來與旅游相結合、與消費相結合,潛力是非常大的。”
楊亦然稱,對投資者而言,國產品牌份額不斷提升,國風旅游需求的旺盛,以及國潮元素帶動下相應品牌溢價率、利潤率的改善,都是值得關注的投資機會。
8月9日,匯豐晉信基金也在螞蟻財富平臺呈現了一場“國貨化妝品”產業調研直播。匯豐晉信基金基金經理費馨涵在直播中表示,“未來不同品牌、不同公司的股價走勢一定還是分化的,因為我們也了解到現在美妝賽道是越來越卷,大家各方面不管是產品成分研發,包括從營銷的方式方法,其實都是競爭非常激烈的,大家也都是越做越好的狀態,致力于給消費者提供更好的產品。”
“所以我覺得只有那些最靈活調整、最關注消費者需求,并且在做最快的反應速度的這些企業,未來業績的持續成長性也會更好。我覺得當然是業績持續成長性更好的這些企業,未來的市值空間肯定是會更大的。”費馨涵稱。
調研直播的核心是內容
相比日常的理財類直播,投資者看得懂也更愛看調研類直播。
2023年以來,螞蟻財富平臺上的基金調研直播累計觀看人次超過2200萬,消費領域的觀看量最多。調研類直播平均觀看量較日常理財類直播高出2.5倍,用戶觀看時長高出91%。借助調研直播這種新形式,用戶從直播間訂閱基金公司自運營陣地財富號的人數,較日常理財類直播增加了153%。
“平臺為基金公司和投資者搭建了溝通橋梁,也幫助了投資者走進產業一線。”螞蟻財富副總經理鄭艷蘭表示,此前基金公司們還調研直播過光伏發電、人形機器人等科技產業。
在摩根資產管理中國副總經理郭鵬看來,相比單純的行業研報或者圖文,調研直播可以更加形象地幫助投資者深入淺出地了解行業的概況和投資機遇,同時調研直播中的互動環節也可以增強投資者的參與度。
“但無論直播的形式如何創新,內容仍然需要嚴謹,向投資者傳遞基金公司的專業性,傳遞對產業邏輯、市場趨勢的專業看法,這才是調研直播的核心。”郭鵬稱。
天弘基金相關負責人指出,“其實我們做‘產業真探’調研直播的意義,和我們的基金經理、投研團隊是一致的,既然實地調研是投研團隊工作的重要組成部分,那么我們理所當然也應該帶用戶做一個云端‘實地調研’。”
蔡卡爾坦言道,“我們希望通過走進實體經濟的形式,讓投資者一方并不僅僅是作為一個投資的行為,而是真的能了解到實業發展到什么樣的階段,他們會有一個直覺的感受。除此之外,我們公司也有豐富的投研團隊,我們日常也會去做基礎性調研的研究。投研的一些成果,我們也會借助一些平臺來跟大家共享,使得更多的投資者有比較專業的渠道了解對這個市場的一些判斷。”
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