秦始皇三十七年，公元前210年。始皇嬴政于沙丘薨逝。宦官趙高和愚臣李斯矯改詔書，賜死公子扶蘇、大將軍蒙恬。少子胡亥繼位，是為秦二世。二世荒淫，致使大權旁落于趙高手中，賦稅、徭役更甚于往日。趙高指鹿為馬，天下敢怒不敢言。而后，各地烽煙四起，起義不斷。

秦二世元年，公元前209年。陳勝、吳廣于大澤鄉揭竿而起，建立張楚政權，發出”王侯將相，寧有種乎？”之口號。隨后，項梁、項羽叔侄和泗水亭長劉邦相繼起兵響應。不日，陳勝吳廣兵敗，劉邦投誠項羽。

秦二世二年，公元前208年。項梁采納范增意見，立楚懷王孫熊心為王，恢復楚國。秦二世令上將軍章邯率秦軍和刑犯、役夫，共計四十萬余，東出平叛。定陶之戰，斬殺項梁，轉而北上攻趙，圍趙王歇于巨鹿。

李斯察覺秦國危矣，欲向二世進言，停修阿房宮，減輕徭役。趙高則仍然哄騙二世，謊稱叛亂已平，不足為念。李斯多次求見二世，均被拒絕。趙高向李斯建議，待二世閑暇之時，引見李斯。李斯稱謝。一日，二世玩至正酣，趙高故意此時引見李斯，二世興致大敗，氣憤不已。質問趙高，為何李斯每每打擾其玩樂。趙高趁勢誣陷李斯對二世不滿，意欲謀反。于是，當初捧立二世之李斯，被腰斬于市。

秦二世三年，公元前207年。楚國兵分兩路，一路由項羽率領，北上救趙；一路由劉邦率領，西進伐秦。楚王約定，先入關中者王之。

項羽率軍過漳河，隨后破釜沉舟，大敗秦將王離。后與章邯對峙于巨鹿，均不敢強攻，僵持不下。章邯認定楚軍糧草有限，急于速勝，決定以逸待勞，于是高筑營門，按兵不動。此時秦都咸陽，趙高憂心章邯手握秦朝重兵，若平叛成功，功高勢強，威脅自己地位。在得知章邯按兵不動后，進言二世，誣陷章邯意欲謀反，投降項羽。二世便下令章邯回都領罪。章邯明知必是趙高誣陷，回去亦是身敗名裂，索性投降項羽。楚軍勢力壯大，向咸陽進發。

同時，劉邦兵敗洛陽，引兵轉走武關入關中。

漢元年，公元前206年。趙高逼死二世，欲立子嬰為帝。子嬰不從，誘殺趙高，因秦室衰微，復又稱王。不日，劉邦兵臨咸陽城郊，敗秦軍于藍田。秦王子嬰出降，秦朝滅亡。劉邦封存秦宮，蕭何取出秦室檔案史冊。并盡廢秦之苛法，與民約法三章。后駐兵灞上，候項羽入關。

項羽入關后，知劉邦滅秦，欲試探劉邦野心。于是駐兵鴻門，邀劉邦赴宴。范增進言項羽，必除劉邦于當下。宴請當天，項羽看劉邦怯懦，并無殺劉之意，范增安排項莊舞劍，擇機殺劉。樊噲上前共舞，以護劉邦。劉邦忙稱如廁，趁機逃回營中。留張良入謝送禮，項羽欣然。

數日后，項羽入屠咸陽，殺降王子嬰，火燒阿房宮，三月不滅，宮中所藏書籍圖冊悉數焚毀。遙想始皇當年焚書，尚且只焚民間所藏，并收集天下書目藏于宮中。今卻毀于項羽手中，其之殘暴，可見一斑。

時有韓生諫言項羽立足關中稱王，項羽卻稱如今功成名就，如不衣錦還鄉，則如錦衣夜行。于是烹殺韓生。隨后，自主分封十八路諸侯，其中封劉邦為漢王，領地巴蜀；封秦降將章邯、司馬欣、董翳分別為雍王、塞王、翟王，三分關中，合稱“三秦”，以封鎖劉邦；項羽自領梁楚九地，為西楚霸王。十八路諸侯各自功成身退，各就其國。

至漢中后，劉邦韜光養晦，以期還定三秦，東出以爭天下。此時，在楚不受重用之韓信投奔帳下。后因不受重用而走，被蕭何月下追回，拜大將軍。

后幾月，因不服項羽分封，各諸侯悉數反叛，或被項羽暗殺。項羽北上伐齊，劉邦趁機明修棧道，暗渡陳倉，一舉攻下三秦。伺機東出。

漢二年，公元前205年。劉邦趁項羽深陷齊地之時，東出攻楚，趁勢攻下楚都彭城。劉邦陶醉于勝利之時，項羽留下部將攻齊，親率精兵三萬回救彭城，于清晨發動突襲，劉邦大敗，逃至下邑，漢軍死傷十余萬。其后劉邦回攏關中兵力，與項羽相持于滎陽。

而后，楚漢于多地相爭，戰役無數。韓信背水一戰，破趙。至漢三年，公元前204年，漢軍已收復齊、燕、趙數國，于漢四年，公元前203年，全面進攻楚國。八月，楚軍糧絕，項羽被迫求和。劃鴻溝為界，以西歸漢，以東歸楚。劉邦應允，楚軍東撤。

漢五年，公元前202年。劉邦親率大軍追擊楚軍，連下陳縣、壽春、城父等城。十二月，楚軍遭漢軍十面埋伏，被圍困于垓下。楚軍糧草斷絕，夜夜聽聞四面楚歌，軍心大亂。項羽哀而悲歌：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若何！”虞姬相和，左右皆泣。

當夜，項羽率八百騎突圍南逃，過淮河后剩百余騎，至東城只剩二十八騎。逃至烏江，烏江亭長勸其渡江據守，東山再起。然項羽自愧無顏以對江東父老，不肯渡江。在拼殺漢軍百余人后拔劍自刎，虞姬殉情。

隨后漢軍悉數攻下楚地，天下復歸于漢。

小子言：正如唐人杜牧所作《阿房宮賦》所言，不以史為鑒，終將重蹈覆轍。項王人格多性情，終是有勇而無謀。剛愎自用，隨性而為，致使無人信服，旁人皆離心離德，最終兵敗如山倒，悲壯呼？理所當然呼！