·臨港集團(tuán)落地全國(guó)首批、上海首單混合型科創(chuàng)票據(jù)，募集資金將專項(xiàng)用于投資科創(chuàng)類股權(quán)及創(chuàng)投基金，破解科技型企業(yè)股性資金不足等現(xiàn)實(shí)困境。

臨港集團(tuán)此次成功入選全國(guó)首批七家之一、上海唯一一家混合型科創(chuàng)票據(jù)試點(diǎn)企業(yè)。

7月25日，上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（下稱“臨港集團(tuán)”）在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)（混合型科創(chuàng)票據(jù)），標(biāo)志著全國(guó)首單“附轉(zhuǎn)股權(quán)”混合型科創(chuàng)票據(jù)落地上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)。此次混合型科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行規(guī)模3億元，票面利率2.9%，期限3+2年，全場(chǎng)有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4倍，募集資金將專項(xiàng)用于投資科創(chuàng)類股權(quán)及創(chuàng)投基金。

“混合型科創(chuàng)票據(jù)”是近期銀行間交易商協(xié)會(huì)為服務(wù)科創(chuàng)類權(quán)益出資的用款需求，創(chuàng)新推出的直接融資工具，有助于提升資本市場(chǎng)對(duì)科創(chuàng)領(lǐng)域全生命周期的融資服務(wù)功能。此類票據(jù)在募集資金用途和債券條款設(shè)計(jì)上可實(shí)現(xiàn)股債聯(lián)動(dòng)，高效匹配科創(chuàng)企業(yè)在不同發(fā)展階段的資金需求。

臨港集團(tuán)憑借科創(chuàng)領(lǐng)域的金融創(chuàng)新實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，此次成功入選全國(guó)首批七家之一、上海唯一一家混合型科創(chuàng)票據(jù)試點(diǎn)企業(yè)，在銀行間交易商協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，結(jié)合旗下創(chuàng)投基金等投資需求，與主承銷商交通銀行共同研發(fā)設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，成功推出此單“附轉(zhuǎn)股權(quán)”條款的首創(chuàng)產(chǎn)品，通過將債權(quán)份額轉(zhuǎn)為基金份額、債券持有人轉(zhuǎn)為基金份額持有人等創(chuàng)新方式，擴(kuò)大債券投資人開展權(quán)益出資的形式，架設(shè)金融渠道吸引更多債券市場(chǎng)投資人直接參與到科創(chuàng)企業(yè)股性投資過程中，與所投企業(yè)共同成長(zhǎng)。

此前，臨港集團(tuán)在金融服務(wù)科創(chuàng)發(fā)展方面曾成功發(fā)行上海首單“雙創(chuàng)債”，聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)構(gòu)建 “科創(chuàng)金融示范區(qū)”，推出“臨港園區(qū)科創(chuàng)貸”專屬產(chǎn)品。此次混合型科創(chuàng)票據(jù)的落地發(fā)行將破解科技型企業(yè)股性資金不足等現(xiàn)實(shí)困境，以鮮明的科創(chuàng)主題特色形成金融示范引領(lǐng)效應(yīng)，具有較強(qiáng)的復(fù)制推廣性。