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越南失速、日本翻紅,這兩個國家逆風翻盤的機會在哪?
被譽為除中國外下一個“世界工廠”的越南,在2023年尚未過半時就出現了斷崖式的大衰退:一季度生產總值增速遠低于預期的6.5%、1-5月出口數據同比下降11.6%,進口下降17.9%……緊接著一系列包括資金外逃、銀行擠兌、經濟衰退等連鎖反應出現。
而日本則恰恰相反,在平寂了30年后,一躍成為全球投資的“寵兒”:5月以來東證指數、日經225指數先后創下1990年8月以來最高水平,日經指數在半年不到的時間內突破30000點,累計漲幅將近20%。
連巴菲特都為其“代言”,更進一步加快了全球資金向日本股市涌入的速度。
福卡智庫內部報告《真越南,假日本》一文分析認為,越南和日本的經濟,一個突然失速,一個突然打上了聚光燈。究其原因,越南的經濟衰退源于外部需求降低和內部產業偏態的雙重擠壓。
而日本突然暴漲的股市行情是量化寬松和資本炒作的短期現象,并非是經濟轉好的表現,從長期看,日本股市的上漲與實體經濟表現明顯背離。日本經濟內置了大量潛在風險,無力支撐股市的長期繁榮。
“真牛市”背后折射的不只是經濟發展的“假繁榮”,更是百年大變局的時代底色。
一方面,中美博弈推動日本來到了謀求“國家正常化”的十字路口。但另一方面,當下陸權與海權正趨分離,日本作為一個典型的海權國家,其國運的衰敗和國力的耗散乃大勢所趨。
日本如果不認清楚全球地緣政治大變局的歷史方向,繼續充當美國圍堵中國崛起的幫兇,只會加快自身的耗散。
那么,越南和日本能否重拾榮光?
實際上,不管是出現失速的越南,還是突然翻紅的日本,放在全球發展大格局的坐標下,隨著全球經濟格局的變化,日本和越南也面臨新一輪的發展契機,即綁定太平洋經濟中心的龍頭,若順應時勢,或許將再次把握逆風翻盤的能力,但若反其道而行之,則可能滑向被邊緣化的宿命。
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