N型電池技術(shù)激戰(zhàn)正酣、新產(chǎn)能洶涌，光伏龍頭晶科能源（688223.SH）欲以大手筆擴(kuò)產(chǎn)鎖定其在N型產(chǎn)品上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

本屆SNEC2023國(guó)際光伏展會(huì)期間，晶科能源拋出重磅擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：擬在山西轉(zhuǎn)型綜改區(qū)規(guī)劃建設(shè)垂直一體化大基地項(xiàng)目，包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件一體化產(chǎn)能，總投資約560億元（含流動(dòng)資金) 。項(xiàng)目計(jì)劃分四期，建設(shè)周期兩年，每期計(jì)劃建設(shè)拉棒、切片、電池片、組件產(chǎn)能各14GW。其中，一期和二期預(yù)計(jì)分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

隨著產(chǎn)業(yè)集中度快速提升，當(dāng)前的光伏市場(chǎng)已成一體化龍頭之爭(zhēng)。尤其去年以來，幾家頭部企業(yè)的上下游一體化產(chǎn)能擴(kuò)充爭(zhēng)霸賽“你方唱罷我登場(chǎng)”。但晶科能源此次擴(kuò)產(chǎn)的一體化緊密程度之高、投資規(guī)模之大，屬業(yè)內(nèi)罕見。

截至2022年底，該公司的硅片、電池片和組件年化有效產(chǎn)能分別達(dá)到65GW、55GW 和70GW，并在海外擁有超過7GW的垂直一體化產(chǎn)能。也就是說，山西大基地的體量近乎等同于其去年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。

晶科能源副總裁錢晶在SNEC期間對(duì)澎湃新聞回應(yīng)稱，上述56GW垂直一體化產(chǎn)能選址山西是出于多方面考量。“當(dāng)?shù)卣С治覀兇蟊壤G電供應(yīng)，這對(duì)我們完成RE100的目標(biāo)有很大推動(dòng)作用。與此同時(shí)，將三個(gè)環(huán)節(jié)集中在同一基地進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn)，可以提高運(yùn)營(yíng)和管理效率。區(qū)域分布上，山西既靠近國(guó)內(nèi)電站項(xiàng)目所在地的西北地區(qū)，也離天津港較近，便于出口，是理想的交通樞紐。” 

據(jù)澎湃新聞了解，這是全球首個(gè)囊括硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)在內(nèi)的太陽能超級(jí)工廠。建成后，也將一舉成為業(yè)內(nèi)最大的N型一體化生產(chǎn)基地。

而后者，是晶科能源擴(kuò)產(chǎn)的真正野心所在。待56GW產(chǎn)能完全釋放后，僅這一個(gè)基地，預(yù)估將占全球N型產(chǎn)能的20%。

以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型電池技術(shù)，已經(jīng)來到與當(dāng)前主流技術(shù)PERC正面較量的關(guān)鍵時(shí)刻。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來業(yè)內(nèi)N型規(guī)劃產(chǎn)能近1000GW（落地仍存不確定性），一線企業(yè)及跨界玩家均拋出巨大的產(chǎn)能計(jì)劃。晶科能源是同行中最早確定TOPCon技術(shù)路線且對(duì)此量產(chǎn)力度最大的光伏企業(yè)，其N型組件自2022年量產(chǎn)至今已發(fā)貨20GW，N型研發(fā)、量產(chǎn)、出貨均處業(yè)內(nèi)前列。

一季度，晶科的N型產(chǎn)品出貨量達(dá)6GW。錢晶稱，該公司一季度盈利漲超300%，主要得益于N型出貨的大幅度提升。

“到今年底，我們的N型產(chǎn)能將達(dá)到55GW，全行業(yè)N型TOPCon整體產(chǎn)能估計(jì)在120GW-130GW的水平。”錢晶對(duì)澎湃新聞表示。據(jù)此推算，其N型TOPCon產(chǎn)能在業(yè)內(nèi)占比將在40%左右。量產(chǎn)效率上，錢晶說，當(dāng)前晶科的TOPCon大規(guī)模量產(chǎn)效率超過25.4%，目標(biāo)是“力爭(zhēng)年底提高到25.8%”。更遠(yuǎn)期“根據(jù)我們的技術(shù)路線，有信心在既定時(shí)間表里達(dá)成更高的量產(chǎn)效率目標(biāo)”。

無法忽視的是，TOPCon賽道已處于高度擁擠狀態(tài)，即將進(jìn)入大規(guī)模產(chǎn)能釋放階段。價(jià)格戰(zhàn)是否一觸即發(fā)？

“無論是多晶、單晶、PERC時(shí)代，一直如此。”錢晶認(rèn)為，光伏技術(shù)迭代過程中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)從未遠(yuǎn)去。“當(dāng)一種技術(shù)達(dá)到效率極限，就必須依靠新一代技術(shù)的量產(chǎn)。新一代技術(shù)早期產(chǎn)能規(guī)模比較小、供應(yīng)也比較少，產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)經(jīng)過驗(yàn)證后，需求開始被激發(fā)。在產(chǎn)能上升不足、短期供不應(yīng)求階段，技術(shù)尚擁有紅利期。但一旦進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)成熟期，考驗(yàn)的是各家企業(yè)的成本控制能力。”