汽車行業(yè)駛向新時代。汽車驅動從燃油加速向新能源轉換，角色從代步工具向智能終端轉型。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，中國新能源汽車單月滲透率從4.06%增至31.85%，近7倍地上漲。

“智能化”已成為車企逐鹿焦點。在4月18日至27日的第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會（“上海車展”）上，各大車企借著舞臺，盡現(xiàn)智能化賽道上的智能戰(zhàn)略與破局技術。

行業(yè)變革，車企千帆競渡。汽車產(chǎn)業(yè)作為中國諸多大城市的支柱性產(chǎn)業(yè)，車城們同樣亟待謀局、突圍。在對智能車的謀局上，作為汽車制造中心的上海，正浮現(xiàn)出了智能化的新版圖。

本期《澎湃城市報告》關注汽車行業(yè)變革下的上海智能車新格局，推出專題——《上海智能車開往新版圖》。

經(jīng)過十多年培育，新能源汽車發(fā)展進入全面市場拓展期，在“上半場”電動化已涌現(xiàn)出一批新能源汽車先鋒城市，當進入“下半場”智能化，哪些城市會在智能汽車領域脫穎而出？

澎湃研究所專訪賽迪研究院研究員赫榮亮、助理研究員李雨濃，詳解對智能車的謀局上，資源稟賦不同的城市如何發(fā)揮優(yōu)勢，找到城市發(fā)展著力點。

六大細分領域誕生新獨角獸     

澎湃新聞：燃油車正“骨折”拋售，智能汽車成為重要趨勢，城市競相發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的關鍵點是什么？

赫榮亮：應該是智能駕駛全產(chǎn)業(yè)鏈的構建能力。

汽車智能化的顯著特征之一，或者說核心就是自動駕駛。隨著激光雷達、高性能車載芯片、高精地圖等領域的關鍵技術突破，多傳感器融合技術的自動駕駛功能越來越強大，汽車生產(chǎn)的重心逐步由傳統(tǒng)機械硬件轉向電子設備及軟件，以滿足自動駕駛海量場景應用。未來市場發(fā)展更加廣闊，據(jù)高工智能監(jiān)測，2022年度中國市場乘用車前裝標配搭載L2級輔助駕駛（含L2+）前裝標配交付585.99萬輛，同比增長61.66%，其前裝搭載率上升至29.4%，較2020年大幅上升了17.4個百分點。有關方面預計，到2025年,智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率達到50%

 澎湃新聞：在智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈條中，哪些細分領域中國企業(yè)勢頭強勁、較有前景？

李雨濃：這個問題可以結合最近的一個榜單進行觀測。中國35家智能電動汽車領域企業(yè)入圍1月30日福布斯中國發(fā)布2022年新晉獨角獸名單。獨角獸是細分領域龍頭企業(yè)，通過他們的發(fā)展情況可以管中窺豹、把脈產(chǎn)業(yè)狀態(tài)。上述35家企業(yè)就集中在動力電池、智能駕駛、汽車芯片、新能源整車等細分領域。具體看：

16家電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)入榜，高性能動力電池是汽車電動化的主賽道。

6家智能駕駛企業(yè)入榜，涵蓋激光雷達、高精地圖、算法、計算平臺、輔助自動駕駛系統(tǒng)等智能駕駛核心環(huán)節(jié)。

6家半導體芯片企業(yè)入榜，涉及高性能GPU芯片、自動駕駛車規(guī)級芯片等產(chǎn)品。高性能車規(guī)級芯片是實現(xiàn)汽車智能化的基礎。

4家新能源整車企業(yè)入榜，培育高端品牌是汽車自主品牌發(fā)展的重要方向。

2家汽車共享化領域企業(yè)入榜。

1家汽車后市場領域企業(yè)入榜，2022年全國汽車保有量已經(jīng)達到3.19億輛，未來保險、金融、文化等環(huán)節(jié)在內的汽車后市場發(fā)展前景也很廣闊。

來源：福布斯中國（2023，04）

澎湃新聞：在“軟件定義汽車”時代，自動駕駛系統(tǒng)解決方案供應商成為IT公司入局汽車行業(yè)的切口，如何看待IT公司與主機廠的協(xié)作關系？誰可能是未來行業(yè)的主導？

赫榮亮：具備數(shù)據(jù)資源整合能力的整車企業(yè)，將保持在協(xié)作上的主導權，IT公司作為部件供應商將驅動軟件寫入到零部件中，由整車企業(yè)進行集成。

但對于車機軟件自主開發(fā)程度較弱，車載操作系統(tǒng)、車控操作系統(tǒng)等開發(fā)能力不強的車企，將嚴重依賴一級部件供應商，其數(shù)據(jù)收集、整理和開發(fā)將大部分由IT軟件企業(yè)來主導?！败浖x汽車”，利好最大的是其實還是軟硬件一體化的企業(yè)，比如“蔚小理”新勢力，雖然它們現(xiàn)在經(jīng)營遇到了一些問題。而且，未來車機系統(tǒng)將實現(xiàn)操控、車載、智能駕駛的全線貫通，實現(xiàn)整車OS，這也是未來“軟件定義汽車”的終極形式。

智能汽車城市形成“三個梯隊”

澎湃新聞：燃油車退場、新能源車普及、智能車走熱……行業(yè)變化讓汽車重點城市“洗牌”。當下，哪些區(qū)域是新能源汽車、智能汽車產(chǎn)業(yè)的主要集聚地？

李雨濃：根據(jù)自身發(fā)展特色，我國分布有三類新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，支持汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢各有不同。

第一類是科技創(chuàng)新驅動型，擁有孵化高科技初創(chuàng)公司的人才、資金等創(chuàng)新關鍵資源，強勢領域集中在電動化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等方面，代表城市集群有北京、上海等；

第二類是重大項目牽引型，有吸引大型汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)項目落地的技術、資金等要素實力，可提供土地、財政資金、行政管理等必要政策支持，代表城市集群有青島、合肥、西安等；

第三類是傳統(tǒng)汽車升級型，利用原有的傳統(tǒng)汽車制造及零部件配套基礎，進行智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉型升級，可提供整車總裝、標準化零部件等重工業(yè)設備、技術、工人支持，代表城市集群有柳州、重慶、沈陽等，都在此列。

澎湃新聞：上述代表城市集群在智能汽車方面，各自形成怎樣的發(fā)展態(tài)勢？

李雨濃：不同城市的資源稟賦不同，還是分成三類來談。

一線城市：京滬廣深等充分發(fā)揮科技、金融等資源優(yōu)勢，開展政策試點形成領先優(yōu)勢，搶占自動駕駛產(chǎn)業(yè)制高點。

北京、上海、深圳是全國科創(chuàng)先鋒城市，科技創(chuàng)新資源豐富，三個城市聚集了全國70%以上的人工智能重點企業(yè)，較早布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，出臺地方法規(guī)、管理細則等支持政策，加快智能駕駛測試和商業(yè)化運營試點，正在積極開拓高階自動駕駛技術和商業(yè)化應用。

同時，京滬深三市金融市場發(fā)達，新興產(chǎn)業(yè)領域投資活躍，通過私募股權投資、IPO上市融資等投融資形式，三市孵化出車機系統(tǒng)、傳感器、控制系統(tǒng)等核心領域技術初創(chuàng)公司，經(jīng)統(tǒng)計，在投融資方面，三個城市占到全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車投融資事件總數(shù)的三分之一。

2022年新晉獨角獸名單中，京滬廣深四市共有18家新晉獨角獸，占全國新增數(shù)量的51%。

上海在自動駕駛車規(guī)級芯片、GPU大算力芯片、動力電池安全管理、車聯(lián)網(wǎng)等領域新增7家獨角獸。北京在全固態(tài)鋰電、氫燃料電池、自動駕駛系統(tǒng)解決方案等領域新增4家獨角獸。深圳已涌現(xiàn)出欣旺達電池、航順物聯(lián)網(wǎng)芯片等知名產(chǎn)品，新增4家獨角獸。廣州汽車制造業(yè)基礎雄厚，傳統(tǒng)企業(yè)加快轉型，培育了高端整車品牌“埃安”等3家獨角獸。

二線城市：武漢、重慶等大中城市發(fā)揮汽車制造基地、智能網(wǎng)聯(lián)應用場景優(yōu)勢，促進形成周邊環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)配套，加快構建智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)系統(tǒng)。這些城市具備一定規(guī)模汽車制造業(yè)基礎，同時具備土地、人力等要素優(yōu)勢。

2022年新晉獨角獸名單中，武漢、嘉興、天津、重慶、南京、杭州、長沙、常州、蘇州、寧波、廈門、肇慶12座城市共新增14家獨角獸。

其中，武漢作為汽車工業(yè)重鎮(zhèn)，汽車制造業(yè)發(fā)達，東風汽車采用引進戰(zhàn)略投資者、創(chuàng)投資本、核心員工持股方式，創(chuàng)建高端電動汽車品牌。

嘉興緊鄰上海，汽車配套產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，在雷達、攝像頭、域控制器等高級輔助駕駛領域方面掌握核心技術知識產(chǎn)權。2022年嘉興還憑借長三角區(qū)位優(yōu)勢，引入了燃料電池企業(yè)。

三線城市：中小城市科技資源較少，自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等信息技術發(fā)展基礎相對薄弱，但也有一批中小城市逆勢突圍。他們挖掘區(qū)域道路環(huán)境相對簡單、駕駛場景實現(xiàn)相對容易、本地商業(yè)需求價值較高的自動駕駛應用場景，引進先進技術開展本地應用，實現(xiàn)自動駕駛技術在全國推廣。

另外，2022年新晉獨角獸名單中，黃石、棗莊、龍巖3座城市各有1家獨角獸入圍。湖北黃石、山東棗莊瞄準電池賽道，培育出代表企業(yè)。福建龍巖充分發(fā)揮新材料資源優(yōu)勢，開發(fā)用于汽車芯片的含氟電子氣體新材料。

澎湃新聞：如何看待一些原本汽車是支柱產(chǎn)業(yè)的城市，在燃油車減產(chǎn)或停產(chǎn)后面臨轉型陣痛、甚至產(chǎn)業(yè)衰退風險？

赫榮亮：我國像柳州、西安等汽車老工業(yè)城市，依托傳統(tǒng)汽車基礎率先轉型，“老樹開新花”，緊跟汽車電動化趨勢，培育新能源汽車應用和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，支持本地企業(yè)開發(fā)新能源車型。但更多的是，一批城市因之前的燃油汽車而興起，但在汽車電動化發(fā)展過程中，產(chǎn)品切換步伐較慢，受到原有產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈慣性約束、本地創(chuàng)新資源不足、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前瞻性不夠，在“電動化”時代落伍。

示范區(qū)是二線城市的突圍“支點”

澎湃新聞：目前國家布局有十幾個車聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的示范區(qū)，這些示范區(qū)對城市發(fā)展智能汽車、無人駕駛產(chǎn)業(yè)有何帶動作用？可否舉例說明？

李雨濃：發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試基地，對于構建自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)以及周邊產(chǎn)品生態(tài)體系至關重要，尤其一批本來就具備一定汽車制造基礎的二線城市，通過建設國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)、國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，率先脫穎而出。

具體而言，武漢、重慶、廣州、無錫、長春、合肥、長沙等城市，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地建設，以自動駕駛封閉測試場和開放道路測試為起點，吸引汽車企業(yè)、自動駕駛軟件系統(tǒng)企業(yè)、零部件測試企業(yè)、自動駕駛運營服務企業(yè)、科研機構等周邊生態(tài)企業(yè)向本市集聚發(fā)展，推動智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)具備商業(yè)應用模式的相關技術加快進入產(chǎn)品生產(chǎn)測試、量產(chǎn)階段。

比如，武漢市承建“雙智試點”，率先開放全無人自動駕駛商業(yè)試點，建設智能網(wǎng)聯(lián)汽車國家級測試示范區(qū)，吸引東風等10余家企業(yè)落地自動駕駛車輛，已累計開放測試路網(wǎng)超過1500公里，發(fā)放遠程測試牌照超過100張。

長沙市扶持自動駕駛道路測試和示范區(qū)，已為百度等70余家企業(yè)提供6000余場測試，聚集上下游生態(tài)企業(yè)350余家，年產(chǎn)值超150億元。

另一類，無錫、天津西青等地，以培育車聯(lián)網(wǎng)應用生態(tài)為主，建設國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，帶動智能交通與自動駕駛發(fā)展。其中，無錫與華為、中興、百度等企業(yè)簽訂車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，無錫全市車聯(lián)網(wǎng)核心企業(yè)超過150家，積極開展域控制器、慣導、毫米波雷達、線控系統(tǒng)、功能型低速無人車等產(chǎn)品的研發(fā)，加速產(chǎn)業(yè)化進程。

澎湃新聞：汽車是多座一線、新一線城市的經(jīng)濟支柱。當行業(yè)發(fā)生變化，多座城市隨之將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列為重點產(chǎn)業(yè)。在行業(yè)發(fā)展迅速、多地參與競爭的背景下，這些城市如何抓住發(fā)展機遇？應該注意些什么？

赫榮亮：汽車工業(yè)對城市經(jīng)濟的發(fā)展具有舉足輕重的作用，地方政府要結合本地實際推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一是做好戰(zhàn)略謀定，掘金新興賽道。智能網(wǎng)聯(lián)是一條新的產(chǎn)業(yè)賽道，地方政府可精準施策，挖掘經(jīng)濟新增長點。全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，各城市均處在發(fā)展萌芽階段，未來空間巨大。若地方政府給予適當?shù)恼呷缭试S完全自動駕駛的規(guī)?；瘧茫娠@著帶動產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。因此，地方政府應結合區(qū)域汽車、信息等行業(yè)的發(fā)展狀況，選取適合本地的發(fā)展策略，政策統(tǒng)籌支持，引導產(chǎn)業(yè)從小到大健康發(fā)展。

二是穩(wěn)步做好示范，打好產(chǎn)業(yè)基礎。汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的創(chuàng)新研發(fā)，離不開汽車道路測試、驗證等環(huán)節(jié)，大力推進示范區(qū)和開放測試基地的建設。建設城市級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，對吸引相關企業(yè)進駐和形成集群，具有明顯促進作用。

三是促進企業(yè)培育，重視生態(tài)建設。汽車企業(yè)、自動駕駛出行服務商應加強與傳感器、軟件算法以及車聯(lián)網(wǎng)類企業(yè)戰(zhàn)略合作，推動高階自動駕駛技術孵化，提升產(chǎn)品智能化水平。加強行業(yè)間合作，帶動整車企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、自動駕駛企業(yè)、芯片企業(yè)等領域企業(yè)參與，共同推進行業(yè)發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

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作為中國汽車制造之城，上海的汽車產(chǎn)業(yè)版圖隨著行業(yè)變革也發(fā)生更迭。承載著燃油車時代光榮與夢想的嘉定，摸索大象轉身與創(chuàng)新蝶變，抓住了“電車時代”制造機遇的臨港新片區(qū)，開始造車新故事。

請閱讀文章：《上海智能車開往新版圖①︱上海汽車發(fā)展：嘉定轉型，臨港狂飆》

而當汽車行業(yè)擁抱新時代，進入下半場“智能化”。智能汽車的發(fā)展因素卻更為復雜，法律法規(guī)、技術路線、應用場景、研發(fā)成本等問題仍都處于“半未知”狀態(tài)。熱風口之下，仍需冷思考。

請閱讀文章：《上海智能車開往新版圖③︱智能網(wǎng)聯(lián)車的三個難題》

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