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IPO周報|今年新股上市首日保持零破發,6新股網上申購
2023年至今,仍未有新股首日破發,本周打新,再迎6只新股。
澎湃新聞根據Wind及公開信息梳理統計,本周(3月13日-3月17日)共有6只A股新股網上申購,與上周(3月6日-3月10日)持平;港股本周暫未新增企業公布招股計劃。
在上市方面,Wind數據顯示,截至3月12日,共有14家企業已在網上發行股份,目前,僅深市主板1家、滬市主板1家、北交所3家已公布掛牌計劃(含滬深港及北交所)。上周,共計10家企業掛牌上市,其中A股為8家,融資總額共計60.274億元,港股為2家,融資金額為1138.8264港元。
一,本周新股申購
本周(3月13日-3月17日)共有6只新股申購,其中滬市主板3只,為江蘇徐礦能源股份有限公司(簡稱“蘇能股份”,600925.SH)、福建海通發展股份有限公司(簡稱“海通發展”,603162.SH)、江蘇聯合水務科技股份有限公司(簡稱“聯合水務”,603291.SH);創業板1只,為蘇州未來電器股份有限公司(簡稱“未來電器”,301386.SZ);北交所2只,為遼寧東和新材料股份有限公司(簡稱“東和新材”,839792.BJ)、貴州安達科技能源股份有限公司(簡稱“安達科技”,830809.BJ)
據申萬宏源研究,蘇能股份是國內大型煤炭企業之一。公司近年來主營收入與煤炭產量保持行業較為領先地位,大部分資源具有優良的賦存條件,三大礦區均為現代化大型礦井,煤質優良且大多數煤層瓦斯含量低,使得公司可以在較短的時間內建設高產高效煤礦,且具有較高的安全性。同時,公司是煤礦企業中較早涉及電力產業的企業,形成了自有特色的電力產業優勢。
蘇能股份以招股意向書公告的擬募資額42.57億元和首發新股數量68888.8889萬股計,預期其發行價為6.18元,對應發行PE為22.49倍,發行PE均超過所屬行業近一個月靜態PE。
據申萬宏源研究,海通發展是國內民營干散貨航運領域龍頭企業之一。境內沿海運輸方面,公司已成為環渤海灣到長江口岸的進江航線中煤炭運輸貨運量最大的民營航運企業之一;國際遠洋運輸方面,公司運營的航線遍布30余個國家和地區的200余個港口。公司船隊覆蓋航線廣、運輸網絡密集,運力規模在國內排名前列。根據《2021中國航運發展報告》,截至2021年年末,公司的運力規模在中國航運企業中排名第13位。
海通發展以招股意向書公告的擬募資額15.38億元和首發新股數量4127.6015萬股計,預期其發行價為37.25元,對應發行PE為22.99倍,發行PE均超過所屬行業近一個月靜態PE。
據申萬宏源研究,聯合水務是一家綜合性全方位水務公司,區位優勢明顯。公司項目分布于國內9個省15個城市,建設并擁有25個運營公司。此外,公司在孟加拉國首都達卡市投資擁有一個供水運營公司,推動當地第一個水務PPP項目落地,建立了良好的口碑,為公司未來海外業務的進一步拓展樹立了良好的開端。
聯合水務招股意向書公告的擬募資額2.48億元和首發新股數量4232.2061萬股計,預期其發行價為5.86元,對應的發行PE為22.96倍,超過所屬行業D46水的生產和供應業截至2023年02月15日近一個月靜態PE 12.62倍,預期大概率延期發行。
據華金證券,未來電器主營業務為低壓斷路器附件的研發、生產與銷售。公司定位于低壓斷路器附件的中高端產品市場,目前已成為塑殼斷路器附件領域龍頭,并與低壓電器行業內的主要骨干企業建立了長期穩定的合作關系。在塑殼斷路器附件領域,根據中國電器工業協會統計顯示,2017-2021年間公司相關產品的總產量、總銷量在全國同類企業中排名第一,市場份額超過50%。
目前,國內上市公司中尚無與未來電器業務內容及產品結構一致的公司,若考慮客戶結構以及原材料結構的相似性,選取新宏泰、洛凱股份為未來電器的可比上市公司。從上述可比公司來看,2021年平均收入規模9.19億元、可比PE-TTM(算數平均)為40.03X,銷售毛利率為25.75%;相較而言,公司的營收規模不及同業均值,銷售毛利率則處于同業的中高位區間。
據開源證券,東和新材的主營業務為以鎂質耐火材料為主的鎂制品的研發、生產、銷售,主要產品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、定形及不定形耐火制品、菱鎂礦石等。2021年被評為專精特新“小巨人”企業。
東和新材本輪公開發行價為8.68元/股,對應2021PE為13.56X,處于較低位置。
據開源證券,安達科技成立于1996年,前身為磷化工企業,于2009年向鋰電池正極材料行業轉型,目前主要產品為磷酸鐵鋰及磷酸鐵,其中磷酸鐵鋰2022H1收入占主營收入的92%,為核心產品。公司在磷酸鐵及磷酸鐵鋰領域積累多項核心技術,產品主要指標與可比公司處于同一水平,下游客戶包括比亞迪、寧德時代、中創新航等國內鋰電龍頭企業,近年來與大客戶合作不斷加深,2021年后上述企業均成為前三大客戶。
安達科技磷酸鐵鋰產品質量處于第一梯隊,隨著下游需求持續增長及擴產產能釋放,有望進入產品快速放量階段,預計公司2022-2024年的歸母凈利潤分別為8.11/5.18/5.56億元,對應EPS分別為1.44/0.92/0.99元/股,對應發行底價的PE分別為9.0X/14.1X/13.1X,首次覆蓋給予“增持”評級。
二,本周新股上市
截至3月12日,A股共有5只股票已公布A股上市計劃,其中,通達創智(廈門)股份有限公司(簡稱“通達創智”,001368.SZ)于3月13日在深市主板掛牌上市;上海建科集團股份有限公司(簡稱“上海建科”,603153.SH)也于3月13日在滬市主板掛牌上市;徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司(簡稱“百甲科技”,835857.BJ)于3月14日、明陽科技(蘇州)股份有限公司(簡稱“明陽科技”,837663.BJ)及北京康樂衛士生物技術股份有限公司(簡稱“康樂衛士”,833575.BJ)于3月15日在北交所上市。
此外,A股仍有9家已在網上發行的企業,尚未公布上市日期。
上周共有8只新股上市,分別為新疆寶地礦業股份有限公司(簡稱“寶地礦業”,601121.SH)、上海鐵大電信科技股份有限公司(簡稱“鐵大科技”,872541.BJ)、南京茂萊光學科技股份有限公司(簡稱“茂萊光學”,688502.SH)、杭州華塑科技股份有限公司(簡稱“華塑科技”,301157.SZ)播恩集團股份有限公司(簡稱“播恩集團”,001366.SZ)、寧波一彬電子科技股份有限公司(簡稱“ 一彬科技”,001278.SZ)、杭州凱大催化金屬材料股份有限公司(簡稱“凱大催化”,830974.BJ)、廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司(簡稱“綠通科技”,301322.SZ)。
三,上周A股IPO上會
發審委審核方面,上周共有3家企業首發過會,其中2家企業獲通過,1家企業被暫緩表決。
上周共有4家企業終止IPO,均為主動撤回IPO材料。
四,港股最新動態
本周,港股未新增招股計劃以及上市計劃,而上周上市的企業包括合肥維天運通信息科技股份有限公司(簡稱“維天運通”,02482.HK)、九方財富控股有限公司(簡稱“九方財富”,09636.HK)。
上周,共有1家企業通過聆訊,為洲際船務集團控股有限公司,未有企業向港交所遞交招股申請書。
五,投融資大事記
1,3月10日,北京極光星通科技有限公司宣布完成A輪融資。本輪融資由方正和生領投,順為資本聯合投資,用于后續持續進行的研發投入,并開展衛星激光通信終端及組件批量交付的產能建設。極光星通成立于2020年8月,是聚焦于空間激光通信技術研發及相關產品制造的國家高新技術企業。公司核心產品涵蓋星間同軌、星間異軌、星地和臨近空間等應用領域,致力于為用戶打造體系完整的空間激光通信組網方案。
2,3月10日,極電光能完成數億元A輪融資,由深創投領投,鼎暉百孚、中鑫能源、建銀創信、無錫天使基金等機構跟投,云林基金、九智資本等原股東追投。本輪融資將主要用于其鈣鈦礦前沿技術開發、150MW鈣鈦礦光伏生產線的運營等。
3,3月9日,據華爾街日報報道,由蘋果公司前高管創立的Humane宣布獲得1億美元的投資,本輪融資由Kindred Ventures領投,投資者包括微軟等公司。根據聲明,Humane將與微軟合作,為Humane的云服務提供動力,同時與ChatGPT的創建者OpenAI以及微軟建立合作關系。
4,3月9日,斯坦德機器人(Standard Robots)宣布完成C輪融資。本輪融資金額數億元,由小米產投領投,中信建投投資跟投。此次融資將進一步夯實斯坦德作為工業移動機器人頭部公司的影響力。
5,3月9日,高端眼科器械平臺型公司“視微影像”宣布完成超3億元人民幣C輪融資,由國壽股權與前海方舟領投,辰德資本、深創投、中金匯融、華創毅達、臨港藍灣、小明投資跟投,所有原股東繼續加注,硬科技領域知名FA機構云岫資本擔任獨家財務顧問。
6,3月8日,國內的光量子計算公司“玻色量子”完成了億元級新一輪融資,由北京中移數字新經濟產業基金、華控基金聯合領投,盈富泰克、朝科創等機構跟投。資金將持續用于公司實用化光量子計算平臺的研發、產品化和市場拓展。
7,3月8日,江蘇京創先進電子科技有限公司完成B+輪融資,本輪融資由啟明創投領投,深創投、國發創投、常熟國發、南京新工產投、東吳創投等聯合投資。本輪融資將主要助力新技術攻關、新產品研制、全自動產品產能擴充,及市場推廣和品牌建設等。京創先進成立于2013年,是一家專業從事半導體精密切、磨、拋設備研發、生產、銷售及服務的高新技術企業。
8,3月7日,再生型植入醫療器械的創新型企業諾一邁爾(蘇州)醫學科技有限公司近日宣布完成數億元B輪融資,由蘇高新金控領投,君茂資本、鼎暉投資、匯鼎投資、翊翎資本、博雅君子蘭等投資機構跟投。本輪融資主要用于組織工程領域多個創新醫療器械產品的臨床試驗,以及多個產品管線國際化戰略的實施。
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