3月10日晚間，旭輝控股集團有限公司（00884.HK）發布內幕消息稱，公司境外流動資金狀況的全面解決方案已取得重大進展，境外債務初步解決方案條款制定不削減本金，可自愿選擇轉股，債務展期不超過7年等六項關鍵條款。

公告顯示，旭輝已聘請德安華擔任獨立財務顧問，在對債權人謹慎負責的基礎上，對公司進行獨立業務審核及清算分析。獨立業務審核及清算分析已取得重大進展，公司已就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論，預計將盡快且不晚于2023年3月31日與債券持有人小組展開討論。

根據旭輝披露的境外債務全面解決方案的初步指示性關鍵條款，主要包含6項內容：一是不削減本金金額，旭輝預期，債權人不會被要求接受削減欠付債務的任何本金；二是自愿選擇轉股：全面解決方案可能包含選擇權，允許部分或全部債權人自愿將其部分債務轉換為公司股權或可轉股債券；三是減少利息的現金支付：公司需要將利息負擔減少至一個可合理承擔的數額，以允許公司恢復至一個長期財務穩定的狀況。公司預期于初期，利息將部分以現金支付，亦可能部分以實物支付；四是債務展期不超過7年：債務的本金分期償還及到期日預期將延長至全面解決方案全面實施當日起計不超過7年；五是支付一定數額的前置款項：公司預期將以償還部分本金及/或同意費的形式，向債權人支付若干前置款項；六是制定一個切實可行的額外增信方案：公司正在制定方案，向債權人提供適當及切實可行的增信。

旭輝表示，公司期望繼續與協調委員會及債券持有人小組進行持續且具建設性的對話，并保持積極勢頭，以盡快協商全面解決方案。

旭輝于去年11月1日宣布暫停支付公司境外融資安排項下所有應付的本金和利息，按照彼時公開的信息，旭輝控股集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項［即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項）］約4.14億美元。

此次公告中，旭輝也披露了業務最新情況，根據公告，2022年旭輝交付近90000套新房，2023年1-2月交付近10000套新房。公司將繼續采取措施加快境內銷售及現金回款，積極尋求機會出售非核心資產，以改善現金狀況、提供運營效率、控制風險及節約成本。

公告顯示，受限于目前市場狀況，截至2022年12月31日，旭輝賬上的現金及銀行結余總額人民幣205億元，絕大部分現金為項目層面的受嚴格監管的預售現金，將用于確保在建項目的竣工交付。

此外，旭輝發布盈利警告稱，預期公司2022年將錄得130億元至140億元的虧損，其中核心凈利潤虧損預計介乎51億元至56億元。對于預期虧損的主要原因，旭輝方面稱，一方面是因為疫情和行業影響導致交付量下降、收入減少和利潤下降；另一方面，則是公司基于審慎原則對貨值提前減記、匯率波動損失及持有物業估值下降等會計報表因素。

截至3月10日收盤，旭輝控股報0.78港元/股，與前一交易日持平。