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德信中國:擬配售2.68億股股份,融資逾2.3億港元用于償債等
12月12日,德信中國(02019.HK)發布公告,擬先舊后新,以每股0.881港元的價格配售2.68億股公司股份,認購事項的所得款項總額約為2.361億港元,所得凈額約為2.308億港元。配售股份總數相當于現有已發行股本的9.92%,擴大后已發行股本的9.03%。
德信中國稱,配售事項帶來的款項將用于公司現有業務的發展、償還現有債務及補充公司運營資金和一般用途等方面。
賣方為其控股股東德欣國際有限公司 ,德欣國際由公司主席兼執行董事胡一平持股91%。截至目前,德欣國際擁有公司約18.42億股股份,占已發行總股本的68.19%。
公告顯示,配售代理華泰金融控股(香港)有限公司將盡力促使不少于六名買方按配售價購買與配售股份等額的公司股份。據董事經作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信,配售代理及其最終實際擁有人均獨立于賣方、本公司及各自的聯系人、關聯人士。
受近期房地產政策的積極影響,包,房地產板塊企業股價回升明顯,多家房企借機配售股份融資。
12月12日,新城發展(01030.HK)發布公告,12月10日,公司與賣方、配售代理訂立配售及認購協議,擬以每股3.5港元的價格配售5.6億股公司股份;配售的份額占公告日已發行總股本的8.61%及配售完成后已發行總股本的7.93%。
新城發展稱,配售股份所得款項總額及所得款項凈額預期分別為19.6億港元及19.43億港元;公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還公司日后到期的境外債務及用作一般營運資金。
12月7日,碧桂園(02007.HK)宣布今年以來的第四次股權融資計劃,以每股2.7港元的價格配售17.8億股份,配售股份占公司已發行股本的6.88%;相當于擴大后已發行股本的6.44%。若所有配股完成發行,配售事項將獲得48.06億港元的款項,扣除配售傭金等費用后的凈額為47.411億港元。
公告稱,配售事項將加強公司的財務狀況及流動性,并為公司提供資金用于為現有境外債項進行再融資和一般營運資金。
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