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中國的工業母機

作者：豆腐乳

校稿：朝乾 / 編輯：果果、板栗

中國制造業規模已經是世界第一了。

門類眾多、規模最大的制造業，也意味著在很多領域深度依賴國際上的技術。一旦別人不愿意出口給我們，就歇菜了。

我們常接觸到的是制造好的產品

但卻較少關注到制造產品的技術

（圖：圖蟲創意）▼

大眾媒體上常用的說法，叫做“卡脖子”。

在很多關鍵核心技術領域，卡脖子問題仍然相當嚴重。

關鍵核心技術，亟需突破

過去十年中國制造業規模穩居世界第一。

2012年至2021年，我國工業增加值從20.9萬億元增長到37.3萬億元。過去十年的進步不光是總量的積累，中國還在很多工業領域實現了突破，而這些成果也在我們日常生活中隨處可見。

中國作為全球制造業的中心，不僅穩居第一

工業增加值也一直在穩定上升▼

只要想象一個日常場景，這些工業成果就不斷涌現。

比如有人一大早出行，用國產手機打車，來接人的就是一輛新能源汽車。

現在出租車好多都已經換成了新能源汽車了

（圖：圖蟲創意）▼

到了高鐵站坐上高鐵，高鐵路途上經過野外，樹立著巨大的風能發電機或大片光伏板。

這漫山遍野的光伏板也是很壯觀了

（高鐵經過太行山的黃土高原 圖：圖蟲創意）▼

當寬廣的平原向后退去，迎面駛上一座橋梁，橋下的大河表面，一艘艘貨運船正在行駛。

在過去的十多年里，上述場景里涉及到的工業門類，包括且不限于新能源汽車、消費電子、軌道交通、光伏、風能、造船等領域，都取得了重要進展。

目前全球市場上超過一半的風電設備都來自中國

（圖：壹圖網）▼

中國新能源汽車自2015年起，產銷量連續7年位居世界第一。智能手機、計算機、電視、工業機器人等產量位居全球首位。中國光伏組件產量已連續15年位居全球首位，風電機組零部件及整機產量已占據全球50%以上市場份額。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量均為世界第一。過去十年里，高鐵成了中國名片，國產大飛機也從無到有。

中國光伏組件產量不僅多年占據榜首

還一騎絕塵地將別人遠遠甩在后面▼

上述領域，無論是手上的消費電子產品，還是高鐵、高技術船舶、大飛機等大國重器，又或者上面沒有提到的軍工、航天等制造業領域，生產過程中都離不開工業母機。

工業母機是前端工業級核心技術

也是未來的智能制造的核心

（圖：圖蟲創意）▼

工業母機就是機床，它是用于成形或加工金屬或其他剛性材料的機器，為裝備制造業提供生產設備，是工業的基礎和命脈。上面提到的那些制造業領域，都是工業母機的下游產業，所以工業母機是制造業下金蛋的“母雞”，是制造業的母親。

作為“現代工業的心臟”

母機的好壞決定著制造業的水準

（圖：圖蟲創意）▼

重大會議報告中提到要堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，在以前的一些文件中，工業母機就是加強關鍵核心技術攻關的領域之一。也正因如此，近年來工業母機受到了更多重視，國家推出了相關的政策，母機產業也為自主可控，提高能力而努力，資本市場也不甘落后，9月中旬工業母機ETF（ETF是一種可以上市交易的基金品種，可以在炒股軟件中進行類似股票的買賣操作）這樣投資工業母機領域的基金就在上報兩日后光速獲批了。

前不久市場上首批工業母機ETF上市了▼

工業母機能夠成為加強關鍵核心技術攻關的領域之一，除了它本身很重要之外，還有一大原因是，它仍然面臨著被國外“卡脖子”的情況。

底子薄，總量大，高檔少

中國工業母機被卡脖子，一大原因是工業母機是個考驗工業底蘊的領域。盡管中國工業有了幾十年的積累，但比起發達國家還是有很多不足。

雖然中國已經能自產各種型號的高鐵動車

但其中用來生產各部分零件的機器，還得依賴進口

（圖：圖蟲創意）▼

工業母機伴隨著工業革命而產生，距今有二百多年的發展史。

隨著電子工業發展，全球首臺數控機床于1952年誕生于美國。隨后得數控者得天下，德國和日本后來居上，不僅依托本國工業需求發展數控機床，還大量出口，反超美國。

從此，傳統機床發生了質的變化

（第一臺數控機床 圖：Innowiki）▼

根據Wind及賽迪顧問數據，2019年全球排名前十的機床廠商有四家在德國，四家在日本，兩家在美國，營收規模基本在百億人民幣以上。

日、德、美三國包攬了全球規模前十的機床企業▼

這些世界機床巨頭的規模是什么概念？我國營業收入最高的10家機床企業，2019年營業收入之和僅為112.54億元，也就是說綁一塊才能摸到世界十大機床巨頭的門檻。而在這世界前十機床巨頭中，日本機床龍頭企業山崎馬扎克2019年營業收入就高達359.04億元，是我國十大機床企業營收之和的三倍以上。

相比之下，中國機床產業起步晚，只有幾十年歷史，底子薄。這些年雖然進步很快，但在關鍵領域還是被國外卡脖子。

中國的機床產業，基本上是49年后才開始的▼

當時的國內機床廠有“十八羅漢”之說

如今大多只能在博物館了解到這段歷史

（圖：圖蟲創意）▼

中國機床產業發展還是很快的，這得益于國內工業需求很大。

2019年我國機床消費總額為223億美元，全球占比27.16%，位居世界第一。

巨大的需求支撐起了國內機床產業，我國是世界第一大機床生產國，2019年我國機床生產總額為194.2億美元，全球占比23.10%。

中國的機床產值和消費占比，都是世界第一▼

然而中國生產的機床總額雖大，卻多為中低檔產品，高檔產品還是很依賴進口。2018年我國低檔數控機床國產化率為82%，中檔數控機床國產化率為65%，表現還可以，但到了高檔數控機床，國產化率僅為6%，沒了進口還真不行。

生產高端數控機床，中國仍需加把勁▼

像五軸數控機床這樣的高檔產品，也就只有工業母機ETF投資的國盛智科等實現少量銷售。

五軸數控加工中心切削噴氣發動機渦輪

（圖：圖蟲創意）▼

所以我國同樣也是最大的機床進口國，2019年我國機床進口額共72.9億元。

根據海關總署數據，2019年我國進口數控機床平均單價折合人民幣195.89萬元/臺，而我國當年生產的金屬切削機床平均單價約為21.46萬元/臺。進口高檔產品和國產中低檔產品價格差距很大，也難怪國外機床巨頭營收比國內機床企業高出不少。

更為慘淡的是，過去十年工業更新機床的需求下滑，中國機床企業多生產中低檔產品，利潤本來就薄，在連續十年的下行周期里日子更不好過，很多企業倒在了寒冬里。

橫屏-即使是當年的機床“十八羅漢”

也只有一家獨立存活至今▼

國產替代，未來可期

從中國制造業對國外高檔工業母機的依賴來看，雖然規模全世界第一，工業的基礎和命脈卻受制于人，這隱藏著很大的風險。

外國卡工業母機的脖子，也是一絲一毫不肯放松。從“巴統清單”到“瓦森納協定”，發達國家一直把五軸數控系統及五軸聯動數控機床作為戰略物資，實行出口許可證制度，對中國實行嚴格技術封鎖。

突破發達國家對五軸機床的技術封鎖

是中國從工業大國向工業強國轉變的關鍵▼

高檔數控機床國產化率很低的局面，需要國內工業母機企業崛起，向高技術領域攀登才能改變。

幸運的是，規模很大、門類齊全的制造業，也是工業母機龐大的下游市場。巨大的需求在呼喚本土工業母機企業的崛起。

消費者對產品更高的要求

倒逼著生產技術的進步

（圖：圖蟲創意）▼

過去十年下行周期中，雖然很多國內工業母機企業落幕了，但堅持下來的，有些做大做強了。比如民營機床企業平均毛利率能做到29.0%，而且有些已經和下游蓬勃發展的產業，如汽車產業，建立起了密切的聯系。

汽車行業是自動化程度最高的行業之一

這與工業母機的發展是分不開的

（圖：圖蟲創意）▼

這些逆勢上升的企業，現在站到了上行周期的起點。

在新起點，它們還是有很多機遇的。

國家重視國產替代，將工業母機視為加強關鍵核心技術攻關的領域之一，引導各種手段扶持這一行業中的國內企業。這里就包括資本市場，如引入多方投資，通過國家科技基金等方式，還通過工業母機ETF等方式進入這一產業，提供資金支持。

工業母機ETF的上市，受到了投資者的廣泛關注▼

從周期底部上行，迎來的是過去10年間的機床進入淘汰過程，新增了很多換機需求。

而這部分換機需求里，增加了很多高精尖工業母機的需求。而且不僅現有的制造業企業需要換上更高檔的工業母機，近年來迅速發展的高端制造業，如新能源汽車、高技術造船、光伏等制造業有著大量新增的高檔工業母機需求。

高端制造業對工業母機的要求也更高

（光伏板生產車間的現代化數控機床 圖：圖蟲創意）▼

根據Wind數據，我國新增金屬切削機床數控化率從2012年的26%提升到2020年的43%，增長較快，但仍與發達國家80%以上的新增金屬切削機床數控化率有著較大差距。而這也意味著高檔工業母機提升空間很大，市場前景廣闊。

而這部分提升空間，在重視國產替代的情況下，是很有機會被國內企業吃下的。

未來機床數控化率提升是行業發展趨勢

數控機床新增和更新替換需求潛力巨大▼

總而言之，未來十年，高檔數控機床需求大，國產替代重要性強，而國內發展較好的機床企業可以滿足這部分需求，趁機做大做強。

巨大的國內市場，受重視的行業，從周期底部幸存下來的企業韌性很強，隨著中國工業進一步發展，工業母機行業機會就在未來十年。

或許2020年是中國母機行業的新起點▼

中國制造業雖大，基礎和命脈卻被人卡著脖子，這并不是危言聳聽，而是我們必須要面對的現實。在把制造業繼續做大做強的路上，阻礙仍有很多，但自強不息的中國企業，會把這些卡著脖子的手指一根根掰開。

不滿足于“中國制造”，還要追求更多“中國自造”

（圖：shutterstock）▼

自主可控不是一句空話，中國制造業，會越來越強韌而不可欺侮。

參考資料：

1. 6只硬科技ETF重磅獲批！僅兩日便拿到批文，劍指芯片、新材料、機床等“卡脖子”難題

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744299939965342579&wfr=spider&for=pc&searchword=%E7%A1%AC%E7%A7%91%E6%8A%80ETF%E8%8E%B7%E6%89%B9

2. 硬科技來襲！工業母機ETF今重磅上市 成交活躍半日近9億

https://xueqiu.com/2480339123/233633835

3. 機床行業深度報告：工業桂冠 國產起航_行業研究_新浪財經_新浪網 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/673668368977/index.phtml

4. 機械行業：“智造”系列之五軸數控機床的國產化之路__新浪財經_新浪網 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/679140926326/index.phtml

5. “大國重器”系列：中國機床，能否涅槃重生？https://research.cicc.com/frontend/recommend/detail?id=1945

6. 機床行業專題：十年周期拐點已至 民企崛起進行時_行業研究_新浪財經_新浪網 http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/industry/rptid/667879929096/index.phtml

7. 工信部：中國新能源汽車產銷量連續7年位居世界第一_央廣網 https://auto.cnr.cn/yc/20221019/t20221019_526037910.shtml

8. 工信部：我國智能手機、工業機器人等新產品產量位居全球首位_新聞頻道_央視網(cctv.com) https://news.cctv.com/2022/06/14/ARTI6sv7seypq83VVp6T3c7j220614.shtml

9. 從“至暗時刻”到“風光無限”，中國光伏十年蝶變-中新網 https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/08-11/9825310.shtml

10. 奮進新時代 百名委員說｜武鋼委員：中國風電的成長和擔當 http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2022/09/30/ARTI1664519240834346.shtml

11. 1至8月中國造船三大指標繼續位居全球第一_新聞頻道_中國青年網 https://news.youth.cn/gn/202209/t20220915_14001178.htm

*本內容為作者提供，不代表地球知識局立場

風險提示：觀點僅供參考，不構成投資建議。

封面圖片來自 壹圖網

END

原標題：《中國現在，非常缺母機！》

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