中國中免。人民視覺  資料圖

8月15日，中國旅游集團中免股份有限公司（中國中免，601888.SH；01880.HK）公布了赴港二次上市的發(fā)行價，國際發(fā)售與香港最高發(fā)售價格165.5港元/股，共計發(fā)行1.03億股普通股。當日，中國中免H股開始在香港公開發(fā)售。

若扣除全球發(fā)售的預(yù)計開支且以發(fā)售價為143.5港元的最低發(fā)售價計算，中國中免此次赴港上市的募資金額至少達144.24億港元。

中國中免H股擬于8月25日正式在港股市場上市交易。

招股書顯示，中國中免此次赴港二次上市擬募集的資金將主要用于6個用途，其中包括：約48.8%用于鞏固國內(nèi)渠道，包括投資主要機場的約8間免稅店、約20間其他口岸免稅店、約20間有稅旅游零售項目內(nèi)免稅店等；約22.5%將用于拓展海外渠道，其中包括海外市內(nèi)免稅店、海外口岸免稅店、6間郵輪免稅店以及收購2-3間海外旅游零售運營商；約13.5%將用于改善供應(yīng)鏈效率；約1.5%用于升級信息技術(shù)系統(tǒng)；約3.7%用于市場推廣和進一步完善會員體系；約10%用于補充流動資金及其他一般公司用途。

招股書顯示，按照銷售收入計算，中國中免的全球排名在過去10年里不斷提升，已于2020年及2021年位列全球第一。2021年，中國中免占全球旅游零售行業(yè)市場份額的24.6%，并擁有全國最多的免稅店，在國內(nèi)免稅市場份額達86%，超過第二位企業(yè)20倍。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，過去三年，中國中免的業(yè)績大幅增長。2019年至2021年，中國中免的營業(yè)收入分別為480.13億元（人民幣，下同）、525.98億元及676.76億元；凈利潤分別為54.71億元、71.09億元及124.41億元。過去三年中國中免的收入復(fù)合年增長率達18.7%，凈利潤復(fù)合年增長率達50.8%。

中國中免在招股書中指出，未來的戰(zhàn)略包括：繼續(xù)大力發(fā)展離島業(yè)務(wù)，充分利用海南離島免稅政策；繼續(xù)拓展國內(nèi)傳統(tǒng)渠道，強化公司現(xiàn)有的全渠道零售網(wǎng)絡(luò)；繼續(xù)拓展建設(shè)以免稅業(yè)務(wù)為核心的旅游零售綜合體，促進產(chǎn)業(yè)鏈延伸；搶先開設(shè)市內(nèi)免稅店，擴展新興渠道市場空間；持續(xù)開拓海外渠道，進一步提升全球競爭力；利用資本運作，深化上游品牌供應(yīng)商和國內(nèi)外渠道的競爭優(yōu)勢等。