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Meta計劃首次發債:規模100億美元,用于股票回購招募員工
Meta計劃首次發行公司債券。
彭博社8月4日報道,知情人士稱,臉書母公司Meta(Nasdaq:META)計劃發行債券,籌集資金100億美元,用以股票回購、增加投資等。
知情人士稱,Meta本次債券發行將分四批次進行,期限為5年到40年不等。40年債券的收益率將比美國國債高1.65個百分點,最初這一收益率討論是1.75至1.8個百分點
另有知情人士表示,美股午盤早些時候,訂單金額已達到300多億美元。
摩根士丹利、摩根大通、美國銀行和巴克萊將負責Meta此次的債券發行。據路透社,Meta已于周三進行固定收益投資者電話會議,為此次交易做宣傳。
大型科技公司普遍擁有大量現金儲備,但大部分公司仍會發行低利率債券。而Meta屬于例外,這家科技巨頭此前從未發行過公司債。
彭博社匯編的數據顯示,截至最近一個季度,標普500指數成份股中,只有18家公司除租賃債務之外,沒有發行過長期和短期公司債,Meta便是其中之一。
但在著重發展元宇宙后,Meta的自由現金流開始枯竭。財報顯示,截至6月30日的第二季度,Meta擁有44.5億美元的自由現金流,上年同期為85.1億美元,而上一季度為85.3億美元。
現金流減少離不開元宇宙業務持續“燒錢”。Meta的元宇宙部門現實實驗室(Reality Labs)至今仍未盈利,2022年第二季度虧損約28億美元。該部門在一季度虧損近30億美元,2021年全年虧損超百億美元。
此外,Meta7月下旬發布的第二季度財報顯示,其業績也不及預期,期內營收同比出現史上首次下降,凈利潤連續三個季度下跌。Meta CEO 馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)稱,“難以預測低迷的經濟會持續多久,目前的形勢似乎比一個季度更糟糕?!?/p>
盡管元宇宙部門持續虧損,但彭博社情報分析師表示,Meta可能不會將發債所得的資金用于投資元宇宙相關業務,而是會用來增加股票回購、雇傭員工。
標準普爾全球評級將Meta評為AA-投資級評級 ,而穆迪對Meta的評級降了一級,為A1評級。
穆迪在一份報告中表示:“A1評級是基于Meta的信用情況。這家公司在社交網絡領域擁有全球領先地位,且具有廣泛的用戶基礎。”
值得注意的是本周早些時候,蘋果(Nasdaq:AAPL)和英特爾(Nasdaq:INTL)兩家科技巨頭也發行了債券,分別籌集55億美元和60億美元。
截至8月4日美股收盤,Meta漲1.05%,報收170.57美元,股價今年以來累計跌逾49%,總市值4584億美元。
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