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內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)丨研究報(bào)告

核心摘要：

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及和云計(jì)算、數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，數(shù)字工作空間成為企業(yè)IT基礎(chǔ)能力平臺(tái)之一。在數(shù)字工作空間中，企業(yè)團(tuán)隊(duì)能夠應(yīng)用最新的科技能力安全地完成內(nèi)外部協(xié)作，還能深度沉淀和高效復(fù)用知識(shí)，實(shí)現(xiàn)工作質(zhì)量與效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在線辦公逐漸成為新常態(tài)，企業(yè)對(duì)構(gòu)建數(shù)字工作空間的需求在加速攀升。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)作為構(gòu)建數(shù)字工作空間的基礎(chǔ)之一，提供了數(shù)據(jù)應(yīng)用、內(nèi)容賦能與知識(shí)管理三方面的核心能力，能夠幫助企業(yè)在復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)和安全環(huán)境下與企業(yè)內(nèi)外部、上下游溝通，進(jìn)行跨地域、跨組織的文件與內(nèi)容協(xié)作，并沉淀企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)，提升辦公效率與質(zhì)量。此外還能與企業(yè)原有應(yīng)用集成，構(gòu)建智能內(nèi)容應(yīng)用平臺(tái)，發(fā)揮內(nèi)容資產(chǎn)的生產(chǎn)力價(jià)值，帶來由需求側(cè)驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)新機(jī)遇。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)需要具備文件和內(nèi)容多層次、多維度的協(xié)作、管理和應(yīng)用融合能力。內(nèi)容協(xié)作市場(chǎng)主要覆蓋企業(yè)網(wǎng)盤與在線文檔賽道，經(jīng)過十余年的發(fā)展，如今形成了較為明顯的行業(yè)格局，即頭部廠商占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，未來具有廣泛集成能力、支持多形式部署的內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)將有較多發(fā)展機(jī)會(huì)。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)可作為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中臺(tái)，在信創(chuàng)推進(jìn)過程中，幫助企業(yè)和各類組織從非信創(chuàng)環(huán)境向信創(chuàng)環(huán)境平滑遷移，并結(jié)合信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，創(chuàng)新更多應(yīng)用場(chǎng)景。隨著中國(guó)企業(yè)的全球化業(yè)務(wù)發(fā)展，內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)還將強(qiáng)化跨國(guó)傳輸加速和跨境數(shù)據(jù)傳輸合規(guī)管控等國(guó)際化場(chǎng)景應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)與國(guó)外業(yè)務(wù)循環(huán)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)助力企業(yè)出海。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)是數(shù)字工作空間的基石

發(fā)展融合數(shù)字化理念的內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)，重塑企業(yè)生產(chǎn)力

新冠疫情對(duì)企業(yè)工作模式與協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展都帶來了重要影響，一方面使得遠(yuǎn)程辦公、協(xié)同辦公被廣泛接受，成為需求驅(qū)動(dòng)的高速成長(zhǎng)點(diǎn)，另一方面也使得數(shù)字工作空間愈發(fā)重要，團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率成為重中之重。科技不僅改變了個(gè)人生活，也改變了工作方式：隨著數(shù)字化的理念深入人心，企業(yè)在思索如何提高員工效率，為其提供更具創(chuàng)新性的數(shù)字化工作空間。數(shù)字化空間是指利用數(shù)字化技術(shù)將現(xiàn)實(shí)世界重構(gòu)為數(shù)字世界，是物理辦公世界的映射，需要從空間、文化、員工、組織、技術(shù)等多個(gè)維度進(jìn)行空間塑造。對(duì)此，企業(yè)需要具有強(qiáng)協(xié)同能力和數(shù)字化屬性的產(chǎn)品，而非單一的文件管理產(chǎn)品，來構(gòu)筑企業(yè)數(shù)字化空間。

企業(yè)信息要素流動(dòng)下的內(nèi)容協(xié)作

文件和信息流動(dòng)在當(dāng)前時(shí)代需要新的流轉(zhuǎn)方式與承載平臺(tái)

基于要素分析視角，企業(yè)的發(fā)展需要人、財(cái)、物和信息共同構(gòu)筑，其中信息的流動(dòng)指組織內(nèi)各環(huán)節(jié)的溝通和跨越時(shí)間傳達(dá)給新員工的信息，通過各要素的區(qū)域流動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源高效率配置和高質(zhì)量發(fā)展。與企業(yè)文件管理相伴而生的是對(duì)文件內(nèi)容的管理與復(fù)用，如何促進(jìn)文件的流動(dòng)、使其內(nèi)容有更深度的應(yīng)用是當(dāng)下內(nèi)容協(xié)作的重要議題。通過內(nèi)容協(xié)作，企業(yè)可以獲得比知識(shí)庫更深層的價(jià)值，即覆蓋企業(yè)內(nèi)外協(xié)作、上下游溝通場(chǎng)景的內(nèi)容生產(chǎn)力。在當(dāng)前的時(shí)代，文件和信息都需要新的流轉(zhuǎn)方式和承載平臺(tái)，企業(yè)文件流動(dòng)的本質(zhì)是價(jià)值的變化，將龐雜的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)知識(shí)資產(chǎn)和發(fā)展動(dòng)力。

新冠疫情的影響

加強(qiáng)了數(shù)字工作空間需求，并對(duì)內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)提出更高要求

受新冠疫情的影響，企業(yè)遠(yuǎn)程辦公愈發(fā)普遍，這使得其對(duì)協(xié)同辦公的需求顯著增加。協(xié)同辦公包括OA、在線文檔、項(xiàng)目協(xié)作、企業(yè)網(wǎng)盤、視頻會(huì)議等賽道，如釘釘、飛書等均屬于熱度較高的綜合型協(xié)同辦公廠商，但實(shí)際上企業(yè)需求強(qiáng)烈的產(chǎn)品還包括在線文檔、企業(yè)網(wǎng)盤，而此二者可統(tǒng)稱為內(nèi)容協(xié)作產(chǎn)品。根據(jù)相關(guān)調(diào)研，99.7%的被調(diào)研者認(rèn)為協(xié)同類產(chǎn)品能夠滿足其工作需求，其中有74%的被調(diào)研者對(duì)協(xié)同類產(chǎn)品的認(rèn)可度較高，需求集中在溝通效率、生產(chǎn)力與運(yùn)營(yíng)靈活性提升上，而這正是內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)的價(jià)值所在，即能夠幫助企業(yè)高效協(xié)作、保障內(nèi)容安全等，是企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要嘗試。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)概念界定

從基礎(chǔ)層向創(chuàng)新層擴(kuò)展，滿足企業(yè)內(nèi)容協(xié)作與智能管理需求

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)是指能夠滿足企業(yè)文件協(xié)作與管理的基礎(chǔ)需求、進(jìn)行內(nèi)容管理，并將文件內(nèi)容賦能業(yè)務(wù)，使企業(yè)網(wǎng)盤與在線文檔實(shí)現(xiàn)綜合的平臺(tái)，少數(shù)具有創(chuàng)新能力的內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)還能提供更智能的應(yīng)用。內(nèi)容協(xié)作的基礎(chǔ)層應(yīng)用是指文件的檢索、訪問、瀏覽、分享與基礎(chǔ)的權(quán)限設(shè)置；更上一層級(jí)為擴(kuò)展層，主要功能為分級(jí)管理、內(nèi)容保護(hù)、業(yè)務(wù)集成等；創(chuàng)新層是更為智能的應(yīng)用，具有企業(yè)網(wǎng)盤與文檔協(xié)同的雙重能力。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)的演進(jìn)

整合企業(yè)網(wǎng)盤與在線文檔，串聯(lián)數(shù)字空間中各環(huán)節(jié)

中國(guó)內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)的發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段：早期是采用桌面應(yīng)用軟件進(jìn)行文件管理，產(chǎn)品形態(tài)較為單一，并且缺少“協(xié)同”的屬性；中期為企業(yè)網(wǎng)盤階段，此時(shí)企業(yè)可以進(jìn)行文件的本地編輯、權(quán)限設(shè)置與云端傳輸，擁有初步的協(xié)同屬性；未來階段的發(fā)展方向是內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)，基于在線文檔與企業(yè)網(wǎng)盤的深度集成實(shí)現(xiàn)全面協(xié)作，這二者的原生設(shè)計(jì)也能更好地進(jìn)行文件整合和對(duì)外連接賦能。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)的價(jià)值解讀

融入企業(yè)數(shù)字化工作空間，實(shí)現(xiàn)效率和成本全面收益

對(duì)企業(yè)而言，內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)整合了企業(yè)網(wǎng)盤與文檔協(xié)同的功能優(yōu)勢(shì)，其價(jià)值在于并行協(xié)作、可信內(nèi)容與平臺(tái)賦能三方面。首先在協(xié)作能力上，支持并行協(xié)作可重構(gòu)企業(yè)辦公模式，文件從后期傳遞變?yōu)樵缙诠矂?chuàng)，大大提升了效率，縮小信息誤差；其次在安全性上，在線文檔的內(nèi)容級(jí)權(quán)限控制與歷史版本是對(duì)企業(yè)網(wǎng)盤管理與安全性的補(bǔ)充，而無需保存到本地的協(xié)作模式也使得權(quán)限管控不再受到文件的限制，讓處于大型組織與復(fù)雜環(huán)境中的企業(yè)也能充分釋放生產(chǎn)力；此外，有開放能力的平臺(tái)型產(chǎn)品能更容易地整合到企業(yè)已有的應(yīng)用中，從而覆蓋營(yíng)銷、生產(chǎn)等更多場(chǎng)景，提升全鏈條生產(chǎn)力。

企業(yè)數(shù)字化辦公場(chǎng)景新變化

核心場(chǎng)景圍繞內(nèi)容生產(chǎn)鏈協(xié)同展開，不同角色挑戰(zhàn)各異

僅按照協(xié)作是在企業(yè)內(nèi)部還是外部展開的方式，可以將協(xié)同辦公場(chǎng)景分為兩類。第一類：協(xié)作是在企業(yè)內(nèi)部展開，此種情況下各層空間在橫向協(xié)作的同時(shí)也存在著上下層級(jí)的縱向協(xié)作。第二類是協(xié)作在企業(yè)外部展開，則有同級(jí)企業(yè)協(xié)作與上下游企業(yè)協(xié)作兩類辦公場(chǎng)景之分。此外，跨國(guó)公司參與的協(xié)作場(chǎng)景較為復(fù)雜，將兩類協(xié)作場(chǎng)景按國(guó)別零散切割，屬于第三種協(xié)作場(chǎng)景。政府需要跨層級(jí)、地域、系統(tǒng)、部門、業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)作，與前三類場(chǎng)景不同，因此劃分為第四類協(xié)同辦公場(chǎng)景。

政策驅(qū)動(dòng)下的企業(yè)數(shù)字化辦公

助力疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)協(xié)同產(chǎn)品成本精益化交付

2020年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)39.2萬億元，占GDP比重38.6%，成為拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的重要力量。為持續(xù)發(fā)揮數(shù)字經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用，穩(wěn)定疫情沖擊下的經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)，國(guó)家不斷完善安全法制，推進(jìn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)建立，加強(qiáng)協(xié)同在深度與廣度上的發(fā)展，幫助企業(yè)穩(wěn)妥順利復(fù)產(chǎn)復(fù)工。其中協(xié)同因能有效銜接供需、完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)鏈，受到多方關(guān)注。在協(xié)同廣度發(fā)展上，政策引導(dǎo)推動(dòng)協(xié)同在政企、行業(yè)、區(qū)域的滲透。在深度上，國(guó)際雙循環(huán)與國(guó)內(nèi)信創(chuàng)也推動(dòng)協(xié)同廠商進(jìn)一步深挖創(chuàng)新、自研等潛能。

國(guó)際視角：出海企業(yè)的協(xié)同需求

雙循環(huán)推動(dòng)企業(yè)出海，跨國(guó)數(shù)據(jù)傳輸能力是核心考量因素

“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，要暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，拉動(dòng)內(nèi)需，構(gòu)建市場(chǎng)新發(fā)展格局。這為企業(yè)出海降低了國(guó)外增設(shè)貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)，形成有力政策支撐。多層受益為企業(yè)出海打開友好之門，但在協(xié)同領(lǐng)域，對(duì)跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)膰?guó)際規(guī)則日漸嚴(yán)格，需求端面臨更復(fù)雜的協(xié)同場(chǎng)景，合規(guī)與高效是重中之重，否則不僅會(huì)面臨國(guó)際上的處罰，還會(huì)拉低跨國(guó)協(xié)同的效率。面對(duì)這一缺口，供給端需有更豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、硬件技術(shù)功底和自有創(chuàng)新能力，幫助出海企業(yè)迎接挑戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)視角：內(nèi)容協(xié)作的信創(chuàng)步伐

國(guó)產(chǎn)化覆蓋率逐步提升，協(xié)同信創(chuàng)領(lǐng)域重在掌握技術(shù)布局

信創(chuàng)保證技術(shù)自主可控，為中國(guó)未來發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的數(shù)字基礎(chǔ)。以應(yīng)用軟件為抓手，向上能健全信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，向下可推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在應(yīng)用軟件信創(chuàng)進(jìn)程中，組織聯(lián)盟起到重要引領(lǐng)作用，包括標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同制定、生態(tài)建立、知識(shí)產(chǎn)權(quán)維護(hù)等，推動(dòng)應(yīng)用軟件信創(chuàng)深度發(fā)展。協(xié)同軟件作為企業(yè)高頻使用的應(yīng)用軟件種類，供給企業(yè)應(yīng)掌握技術(shù)布局，生產(chǎn)可與底層信創(chuàng)生態(tài)適配，具有良好架構(gòu)兼容性、系統(tǒng)擴(kuò)展性強(qiáng)的優(yōu)秀產(chǎn)品，促進(jìn)協(xié)同信創(chuàng)領(lǐng)域的生態(tài)發(fā)展，為更多企業(yè)賦能。

內(nèi)容協(xié)作廠商著力點(diǎn)一：部署模式

互聯(lián)需求推動(dòng)混合云發(fā)展，未來社區(qū)云模式值得探索

隨著辦公場(chǎng)景多樣化，企業(yè)不再滿足于僅公有或私有云的部署模式，而是將多種模式互聯(lián)互通，快速響應(yīng)多變業(yè)務(wù)場(chǎng)景。在云網(wǎng)融合場(chǎng)景需求中，對(duì)混合云與多云場(chǎng)景需求占比較高，目前部署局面仍以混合云為主。混合云的能力核心之一，就是數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)的打通，然而要做到保證內(nèi)容安全管理與文件分發(fā)效率并重，供給端企業(yè)還需要具備優(yōu)秀的架構(gòu)規(guī)劃能力與公有云部署相關(guān)能力。除此以外，社區(qū)云部署能力的具備也應(yīng)受重視，這是因?yàn)樯鐓^(qū)云可跨組織單位進(jìn)行連通，靈活應(yīng)對(duì)企業(yè)生態(tài)圈、行業(yè)聯(lián)盟等多組織單位協(xié)同場(chǎng)景，蘊(yùn)含無限發(fā)展可能。

內(nèi)容協(xié)作廠商著力點(diǎn)二：服務(wù)需求

服務(wù)產(chǎn)品化交付破解服務(wù)需求與成本齊升僵局，是選型關(guān)鍵

除產(chǎn)品功能外，服務(wù)能力也是協(xié)同廠商的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)之一， 逐步成為“軟件+服務(wù)”的模式。就服務(wù)而言，前期服務(wù)是以咨詢與規(guī)劃為主，幫助客戶更好地了解產(chǎn)品，對(duì)接客戶需求，后續(xù)服務(wù)則需要為客戶公司員工提供實(shí)操培訓(xùn)等，讓軟件更好上手。隨著環(huán)境的加速更迭，在服務(wù)周期之外的二次開發(fā)服務(wù)需求增多，但過量的二次開發(fā)會(huì)降低產(chǎn)品升級(jí)的順滑度，帶來時(shí)間與金錢上的雙成本壓力。因此，產(chǎn)品化的交付能破解后續(xù)服務(wù)需求與復(fù)雜度齊升的僵局，做到升級(jí)循序漸進(jìn)，服務(wù)做到跨生命周期的可持續(xù)性進(jìn)行。

內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)集中度較高，聯(lián)想Filez居市場(chǎng)首位

內(nèi)容協(xié)作市場(chǎng)涵蓋了建立數(shù)字辦公環(huán)境需要的泛領(lǐng)域廠商，具有管理、協(xié)作編輯等能力，主要覆蓋了企業(yè)網(wǎng)盤、在線文檔賽道。中國(guó)內(nèi)容協(xié)作市場(chǎng)近年來保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，目前大部分廠商仍定位于基礎(chǔ)層，注重滿足企業(yè)文件管理與存儲(chǔ)的需求，僅有少數(shù)頭部廠商已進(jìn)入創(chuàng)新階段，致力于實(shí)現(xiàn)內(nèi)容協(xié)作與智能應(yīng)用。整體觀之，雖然一些大型廠商入局時(shí)間較早，但產(chǎn)品迭代和創(chuàng)新與當(dāng)今客戶需求脫鉤，在協(xié)同屬性、文件管理能力、知識(shí)沉淀能力上存在短板。就企業(yè)網(wǎng)盤賽道而言，目前頭部廠商已占據(jù)較多的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來在服務(wù)能力、金融表現(xiàn)等方面仍有較大空間，現(xiàn)階段聯(lián)想Filez居市場(chǎng)首位，約占40%市場(chǎng)份額。

內(nèi)容協(xié)作產(chǎn)業(yè)圖譜

內(nèi)容協(xié)作市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

四要素構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘，企業(yè)網(wǎng)盤與在線文檔的深度整合是核心

相比于傳統(tǒng)網(wǎng)盤在文件管理中發(fā)揮的搬運(yùn)與存儲(chǔ)功能，內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)不僅在內(nèi)容管理上有所突破，能夠解析內(nèi)容的變化，具備元數(shù)據(jù)管理能力，而且整合了文檔編輯與協(xié)作的能力，使得文檔不再局限于“組件式”功能。為進(jìn)一步構(gòu)筑廠商的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，廠商可以從四個(gè)方面發(fā)力：第一為將企業(yè)網(wǎng)盤與在線文檔深度整合；第二為構(gòu)建開放與多云的架構(gòu)，破解架構(gòu)接入痛點(diǎn)；第三為提供長(zhǎng)期的多層次服務(wù)；第四為產(chǎn)品化能力，最快落實(shí)產(chǎn)品合規(guī)性，保障安全。

行業(yè)發(fā)展前瞻

以可持續(xù)架構(gòu)迭代產(chǎn)品，兼顧產(chǎn)品創(chuàng)新性與安全性

隨著用戶使用強(qiáng)度與深度的發(fā)展，可持續(xù)的架構(gòu)和不斷演進(jìn)的安全體系需要多維整合和拓展。雙循環(huán)打造了企業(yè)出海新時(shí)機(jī)，基于國(guó)內(nèi)大循環(huán)的主體地位，通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商能獲得更多的機(jī)會(huì)，而國(guó)外循環(huán)的源頭便是企業(yè)出海，通過發(fā)揮杠桿效應(yīng)，海外市場(chǎng)需求上升，國(guó)內(nèi)企業(yè)借此拓寬營(yíng)收渠道。以此為背景，基礎(chǔ)型軟件廠商因其具備更強(qiáng)的全球通用性而具有較多機(jī)會(huì)，但在發(fā)展中需注意各國(guó)對(duì)數(shù)據(jù)和個(gè)人隱私的要求。此外，在國(guó)內(nèi)信創(chuàng)環(huán)境下，廠商可走大集成商模式，發(fā)展自主可控能力，構(gòu)建數(shù)字化辦公平臺(tái)，需要具備跨終端數(shù)據(jù)遷移、跨云數(shù)據(jù)遷移、多云恢復(fù)的備份與應(yīng)急能力。

開放集成、多云融合、生態(tài)整合是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

隨著內(nèi)容協(xié)作產(chǎn)品矩陣的不斷豐富和企業(yè)需求的升級(jí)，無論是在功能上、服務(wù)能力上還是在易用性與便捷程度上，單一產(chǎn)品已逐漸無法滿足企業(yè)需求，具有集成開放性的產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。經(jīng)歷過激烈的市場(chǎng)角逐，各領(lǐng)域廠商間的能力存在交叉，為了保留開放性優(yōu)勢(shì)并降低功能交錯(cuò)帶來的資源浪費(fèi)，企業(yè)可選用有機(jī)整合了各類產(chǎn)品功能的內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)，獲得一站式集成化服務(wù)，并降低與單一廠商的綁定。

原標(biāo)題：《2022年中國(guó)內(nèi)容協(xié)作平臺(tái)市場(chǎng)研究報(bào)告》

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