上海復星醫藥（集團）股份有限公司（下稱“復星醫藥”，600196）定增結果落地。

7月26日晚間，復星醫藥發布公告稱，本次A股非公開發行，實際發行數量為1.07億股，發行價格為42.00元/股。通過發行，合計募集資金總額為44.84億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為44.56億元。

公告顯示，發行對象方面，本次定增對象最終確定為10名。其中，上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）-高毅鄰山1號遠望基金獲配數量和金額均位居第一，發行完成后，將成為復星醫藥第三大股東。

對于本次發行，復星醫藥指出，本次非公開發行完成后，發行人集團資產總額與資產凈額將會相應增加，資產負債率將會下降，財務結構將得到優化，有利于提高發行人集團的資本實力和償債能力，為發行人集團后續發展提供有力的保障。

“從短期來看，原料藥和仿制藥制劑的產能將得到整合，生產效率將得到顯著提升，持續供應客戶的能力將得到有效增強。從長期來看，創新藥研發的進展將有利于擴充發行人集團的未來產品管線，促進業務結構升級，滿足日益提升的精準化、個體化的臨床治療需求。”公告稱。

截至7月26日收盤，復星醫藥收報47.42元/股，跌3.11%。

非公開發行1.07億股，發行價格42.00元/股，募資凈額44.56億元

7月26日，復星醫藥發布了《非公開發行A股股票發行情況報告書》。公告顯示，復星醫藥本次實際發行數量為1.07億股，發行價格為42.00元/股。

公告顯示，本次發行，復星醫藥募集資金總額為44.84億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為44.56億元。

具體來看，發行對象方面，公告顯示，本次發行的發行對象最終確定為10名。

其中，上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）-高毅鄰山1號遠望基金獲配4761.90萬股，獲配金額達20億元，獲配數量和金額均位居第一。

財通基金管理有限公司、UBS AG分別獲配1357.14萬股和2009.52萬股，獲配金額分別為5.70億元和8.44億元。

此外，其他7家獲配的機構均為行業龍頭，分別為大成基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、國泰君安資產管理（亞洲）有限公司、華夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

公告表示，截至2022年7月20日中午12:00，本次非公開發行的10名發行對象，已將認購資金全額匯入保薦機構（主承銷商）中金公司指定賬戶。

上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）-高毅鄰山1號遠望基金將成第三大股東

股權方面，公告顯示，本次非公開發行完成后，上海復星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復星高科技”）和HKSCC NOMINEES LIMITED，仍為復星醫藥唯二持股比例在5%以上的大股東。不過，持股比例分別從36.60%和21.51%，下降為35.14%和20.65%。

同時，本次非公開發行過后，上海高毅資產管理合伙企業（有限合伙）-高毅鄰山1號遠望基金將成為復星醫藥第三大股東，持股比例為1.78%。

對于本次發行，復星醫藥表示，本次非公開發行完成后，發行人集團資產總額與資產凈額將會相應增加，資產負債率將會下降，財務結構將得到優化，有利于提高發行人集團的資本實力和償債能力，為發行人集團后續發展提供有力的保障。

業務方面，公告指出，本次發行募集資金投資項目圍繞發行人集團發展戰略布局展開，與發行人集團主營業務高度相關，包括用于創新藥物臨床、許可引進及產品上市相關準備項目，原料藥及制劑集約化綜合性基地項目和補充流動資金。

公告進一步指出，本次非公開發行募集資金投資項目符合國家產業政策和發行人集團未來戰略發展規劃，有助于發行人集團推進新藥研發、產能整合、效率提升，實現制藥工業高質高效的發展，進一步提升本集團的盈利能力。

“從短期來看，原料藥和仿制藥制劑的產能將得到整合，生產效率將得到顯著提升，持續供應客戶的能力將得到有效增強；從長期來看，創新藥研發的進展將有利于擴充發行人集團的未來產品管線，促進業務結構升級，滿足日益提升的精準化、個體化的臨床治療需求。”公告稱。

一季度凈利潤同比下滑45.41%

官網資料顯示，復星醫藥成立于1994年，是一家植根中國、創新驅動的全球化醫藥健康產業集團，直接運營的業務包括制藥、醫療器械與醫學診斷、醫療健康服務，并通過參股國藥控股覆蓋到醫藥商業領域。

業績方面，復星醫藥自2018年后，歸母凈利潤（下稱“凈利潤”）已連續3年實現增長。

2019年至2021年，復星醫藥營收分別實現285.85億元、303.07億元、390.05億元，同比（與前一年同期相較）分別增長14.72%、6.02%、28.70%。

凈利潤方面，復星醫藥近3年分別實現33.22億元、36.63億元、47.35億元，同比分別增長22.66%、10.27%、29.28%。

不過，今年一季度，復星醫藥凈利潤實現4.63億元，同比出現較大幅度下滑，同比下行45.41%。