貝克街探案官

作者：包可萌

羅永浩看上的AR產品，大佬們廝殺正酣

“真還傳”主角羅永浩宣布正式退出包括微博在內的所有社交平臺，理由是他要再次去埋頭創業，他的個人微博會被清空，并變更為“交個朋友直播間”的官方微博。

至于羅永浩此次創業的內容，是近年來風靡一時的AR。只是既然已經開始風靡了，是不是意味著羅永浩此次創業就像做手機一樣，又來晚了呢？

01 為什么不做手機了

在羅永浩退出微博之前，羅永浩曾經公開表示，不做手機是因為沒有勇氣再燒投資人的錢。

就目前而言，國產手機在華為被限制芯片買賣后頹勢盡顯，據浦銀國際推測，在2021年，華為（含榮耀）、OPPO、vivo、小米四家中國手機品牌全球份額從2020年的43.7%下降到40.1%。

其中華為（含榮耀）的份額從2020年的14.7%預計下降到2021年的5.6%，但是在此期間，OPPO、vivo、小米的合計份額預計增長5.6個百分點，對比華為（含榮耀）減少的9.1個百分點，OPPO、vivo、小米這些號稱沖擊高端市場的品牌機，并沒有抗住蘋果、三星的重錘。

從疫情角度來看，2020年開始的疫情壓制了高端機的需求，根據行業分析公司Counterpoint的數據顯示，目前中國用戶的平均換機周期已經超31個月。而一年前，這個數據是22個月左右。由此帶來的后果就是022年1-2月，國內市場手機總體出貨量累計4788.6萬部，同比下降22.6%。

但是另一方面，據GfK賽諾的行業報告可知，折疊屏手機國內銷量在2021年逆勢增長，達到110萬部，增長率為187%，而該機構預計2022年國內折疊屏銷量將超180萬部，同比增長超60%。

所以從行業角度來看，如果現在還想做手機，只能直接切入折疊屏是最好的選擇，只是折疊屏手機門檻兒太高了，而且目前市面上已經有華為等大廠折疊屏手機占盡先發優勢，羅永浩此時再選擇做手機才是真的來晚了。

相較于尚處頹勢的手機市場，羅永浩此次選擇的AR行業是否處于高景氣區間呢？

02 羅永浩的信心從哪來

不可否認，短期來看，VR和AR行業增長的確定性較高、落地速度快、商業化程度高，規模較大的依然是游戲領域，但是和羅永浩有什么關系呢？

首先是VR產品，目前VR主要應用于游戲領域中，大型游戲和中小游戲并存，競爭格局未定，即使是中小游戲研發商也能夠通過差異化和創新型產品破局，但羅永浩之所以沒有選擇VR領域，主要是因為主流的消費級 VR 終端已經基本可以滿足使用需要，AR 硬件的普及則相對滯后。

VR是利用計算機技術生成一個以視覺和聽覺感受為主（未來可能包括觸覺甚至嗅覺等），并能夠實現人機交互的虛擬環境，使用者通過佩戴高度封閉的頭顯終端設備進入虛擬世界之中，封閉對真實世界的視聽感知，強調全方位的沉浸式體驗。

AR則需要將計算機技術生成的虛擬文字、圖像等信息融合疊加到真實世界的場景中并實現交互，不切斷使用者對現實世界的感知和聯系，強調利用虛擬信息達到對真實世界增強的效果，通俗地說，AR就是真實世界場景+虛擬物體信息。

由此可見，AR技術并不必然依賴于頭戴式終端設備，理論上來看，擁有攝像頭功能的手機在安裝AR應用后，也可以實現較為初級和簡單的AR功能體驗。

基于此，羅永浩判斷VR的本質就是游戲主機，而三大游戲主機的全球年銷量在5000萬部左右，即便有元宇宙概念加持，一年銷量最多也就是一兩億，但是AR有可能每年賣十幾億，全球同時持有量將達到幾十億部，故此羅永浩堅信AR會是下一代計算平臺。

但是目前沒有一家真正做AR設備的公司，唯一要推出AR設備的蘋果，其實也是一個AR兼VR的XR設備。

而羅永浩認為沒有喬布斯的蘋果，即便推出一款技術參數全球第一的設備，也只是紙面數據而已，不會真正顛覆這個行業，而羅永浩有信心推出一款可以顛覆行業的設備。用其自己的話就是：新世界的主宰者，從來都不是舊世界的霸主。

在此背景下，羅永浩計劃用一個幾百上千人的團隊，在未來三至五年內研發出一款可能落地的產品，包括底層設計、所有會用的軟件等，在未來推出一款能和2007年的iPhone一樣的產品，從而替代蘋果。

羅永浩這個愿景是好的，但是現實很骨感。蘋果對于AR/VR的投入遠不像羅永浩想象的那樣“不重視”，想從現在開始用AR圍剿蘋果，羅永浩可能打錯了算盤。

早在2010年便不斷收購與 VR 和 AR 相關的技術以及企業，進行 AR/VR 設備的專利布局，包括但不限于近眼顯示、虛擬顯示傳感器、虛擬顯示感知交互技術、虛擬顯示抬頭顯示導航（HUD）及其他導航等相關專利，而且蘋果2018年還收購了AR 眼鏡專用鏡片的初創公司 Akonia Holographics。

這家來自于貝爾實驗室的初創企業研發的HoloMirror 技術，為最終實現輕量級，寬視場和低成本消費者 AR 頭顯帶來了新的可能性。

蘋果即將推出的XR產品恰恰運用了該技術，而且市場認為蘋果極有可能為其配備了專用的ros操作系統，這并非空穴來風，因為蘋果2017年就發布了ARKit，至今已經歷5次迭代，實現了大量最新款iPad Pro 上的新功能，比如人體追蹤，甚至場景重建，以及新的 LiDAR掃描儀。

圖注：蘋果ARKit 概述圖

對比google ARCore、Snapchat、Facebook Spark AR、8th Wall/Web AR，蘋果 ARKit 功能更為全面，對于開發者更為友好。

2019年，蘋果又發布了RealityKit 和 Reality Studio，其中RealityKit是一個全新的高級框架，具有真實感渲染、相機效果、動畫、物理等功能，是專門為增強現實而構建的。它能夠為多人 AR 應用程序處理網絡，這意味著開發人員不需要是網絡工程師就能夠開發共享 AR 體驗，并且同時支持iOS和macOS雙系統。

2021年，蘋果升級了RealityKit，新增 Object Capture對象捕捉、自定義著色器、自定義系統、動態 asset、角色控制器等功能?；谏鲜龇N種功能，蘋果的產品更多的是對標微軟的Hololens，但是售價卻僅為后者的六分之一。

而且按照消費電子行業賣一代研發一代的慣例，恐怕蘋果XR迭代產品，專門面向AR領域的設備已經在研了，業界預計2024年就會發布，這比羅永浩計劃的最快三年推出AR產品還要早。

說到目前在售的AR產品，羅永浩認為和其研發的第一代錘子系統一樣，純粹是企業為了發展不得不推出的樣品，是用來給投資人看，給媒體看，給公司擴大影響換發展資源的。簡言之，羅永浩認為現在市面上在售的AR產品全都是半成品。

梳理完蘋果在AR領域的布局，很難講羅永浩要借AR產品替代蘋果是自信，還是盲目自信。

03 大佬早已廝殺正酣

就像羅永浩自己說的，目前的AR產品之所以都是半成品，是因為所有大公司都沒有大規模投入到AR領域，同時羅永浩自己也承認，如果他們短時間內大規模投入AR產品研發，他想替代蘋果的目標就會落空。

實際上，除了蘋果近期要推出的XR產品外，蘋果的老對手谷歌2012年就發布了AR眼鏡GoogleGlass；Oculus通過眾籌形式實現VR原型機的開發，2014年那個還沒改名的Facebook又收購了Oculus。

圖注：GoogleGlass 谷歌AR眼鏡

在此之后，HTC、谷歌、索尼、三星等國際大廠，紛紛投入VR/AR產業并推出各自的VR/AR終端設備，各類中小廠商也開始創業入局VR/AR領域，VR/AR產業在2016-2017年間達到了一次階段性的高峰。

根據VR陀螺數據統計和預測，2017年全球VR/AR終端設備的出貨量明顯加速，當年VR頭顯設備出貨量達到375萬臺，同比增長108.33%，AR眼鏡出貨量45萬臺，同比增長125%。

只不過當時的VR/AR 產品受制于硬件、網絡、軟件、應用場景等限制，一個碩大的穿戴產品，還需要借助PC作為運算工具，換來的卻是分辨率、視場角等技術參數與人眼感知差距較大，畫面質量受限導致沉浸感差，而且較大的MTP 時延、較低的畫面刷新率還會引起使用者暈眩等，疊加沒有優質的配套應用，單價極其昂貴，2017年之后的VR/AR市場迎來了瓢潑般的冷水，資金退潮，出貨量停滯，整個市場一片蕭條。

直到2020年，Facebook旗下的Oculus Quest 2 頭顯設備問世，讓世人知道VR產品可以完全擺脫外接設備，不再受空間范圍的限制，疊加芯片、光學方案、顯示屏、傳感器等技術的升級，幫助設備在分辨率、刷新率、視場角等影響使用體驗的參數上得到較大程度的提升。

圖注：?Oculus Quest 2

而且299美元，約合2000元人民幣的價格，也不再高不可攀，疊加應用內容端出現了《Half-Life：Alyx》、《節奏光劍》等爆款內容，此前困擾 VR 設備終端使用的部分痛點和短板開始逐漸被解決或得到優化，推動VR 頭顯出貨量再次進入高增長階段。

圖注：游戲（節奏光劍）

可以說，Oculus Quest 2足以滿足消費者對VR設備的所有期待，或許有人會問，這和羅永浩想要做的AR設備有什么關系。很簡單，羅永浩心中完美的AR設備要在未來三至五年才能面世，在此之前羅永浩希望用VR設備實現營收。

根據高通 CEO 克里斯蒂亞諾·阿蒙在 2021 年 11 月公布的結果，Oculus Quest2的銷量已經達到1000萬臺，值得注意的是，IDC統計數據顯示，2021年全球VR/AR終端出貨量達到1123萬臺，同比增長92.1%，其中VR頭顯出貨量達到1095萬臺，為確認IDC統計數據的可靠性，我們又找到VR 陀螺的預測數據，該機構顯示2021 年 VR 頭顯設備的銷量有望超過 1000 萬臺。

如果上述數據均真實有效，Oculus Quest2在2021年幾乎滿占VR產品市場，羅永浩拿什么和已經改名的Facebook斗？且不說Facebook這個VR市場的龐然大物，國內也已經有大量企業布局VR/AR 市場，典型代表就是現有的手機產業鏈企業，比如立訊精密等。

單純就AR產品來看，華為、小米、OPPO等智能手機品牌廠商通過推出概念產品或者進行專利布局搶占AR眼鏡先機。

機構認為，隨著 AR 底層技術的不斷進步+可穿戴設備輕量化的持續探索+消費者對于 AR/VR 技術認知程度加深，AR 智能眼鏡有望重回消費者視線。

在此背景下，羅永浩能否在未來3年內依靠VR實現營收，并順利推出足以顛覆行業的AR產品，值得畫一個碩大的問號。因為在他做錘子手機時，似乎也發表過類似的言論，即當時在售的所有手機都高度同質化，沒有創新，他要做一款極具創新意義的產品，從而顛覆市場，但是最后卻以失敗告終。

如今，幾近還款結束的羅永浩再次創業，并再次發表和上一次創業失敗時一樣的雄心壯志，能否創業成功似乎只能交給時間驗證。希望“再創業可能后悔，不再創業百分百后悔”的羅永浩不再上演“真還傳”續集。

? THE END