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中國財團790億收購物流地產巨頭普洛斯,萬科占21.4%
7月14日,亞洲最大的物流地產巨頭普洛斯(GLP)宣布,由厚樸、高瓴資本、中銀集團、萬科集團和普洛斯管理層組成的中國財團以3.38新加坡元/股的價格進行收購,估值約為160億新元(約790億元人民幣)。
值得一提的是,此次交易有望成為亞洲歷史上規模最大的管理層參與的并購交易。
這筆交易最終還需通過普洛斯股東大會及新加坡相關監管的批準程序,在交易完成后,普洛斯將從新加坡交易所退市。
這筆交易最晚將于2018年4月14日之前完成。
在持股比例方面,厚樸投資占股21.3%、萬科集團占股21.4%、高瓴資本占股21.2%、中銀集團投資有限公司占股15%、普洛斯管理層占股21.2%。
萬科董事會主席、首席執行官郁亮表示,此次交易如完成,將是萬科城市配套服務商戰略的重要舉措,有助于萬科在物流地產領域完善布局。同時,萬科和普洛斯兩家企業的聯盟建立,將有望在全球范圍內打造全新的商業發展模式,通過發揮雙方在各自專業領域形成的優勢,未來可在地產、物流、商業消費以及資產管理等領域構建全方位服務體系,從而建立起圍繞客戶和城市的生態系統。新加坡主權財富基金—新加坡政府投資公司(GIC)表示,支持普洛斯的私有化交易。
資料顯示,截至2017年3月31日,普洛斯的業務發展到了中國、日本、美國和巴西的116 個主要城市,擁有并管理約 5492 萬平方米的物流基礎設施,管理價值近400億美元的物流資產。在中國,普洛斯有園區252個,分布在38個主要城市,物業總面積2870萬方,其中,完工物業1750萬平米,計劃開發1120萬平米,土地儲備1190萬平米。
早在2016年11月就有消息傳出,普洛斯將被中國幾家公司組成的財團收購。當時被盛傳的資本方名單中包括黑石、平安、華平投資、KKR等在內的多家公司。
今年2月,普洛斯發布公告稱,公司已經收到多份非約束性要約并成立特別委員會,各方的私有化方案已經有了入圍結果,特別委員會正與入圍各方討論,并將開始進行盡職調查。
早在2014年5月,萬科就與河北廊坊市國土土地開發建設投資有限公司簽訂了協議,宣布進入物流地產領域。2015年6月,萬科撤銷了物流地產事業部而成立了萬科物流地產發展有限公司,將其作為一個獨立的品牌運作,并引入了黑石作為公司股東。從運作模式上來看,普洛斯的運作模式是“地產+基金”,而萬科引入投資方黑石,也被外界認為是要向普洛斯學習其發展模式。
彼時,萬科在2015年發布5月份銷售業績的同時,首次在公告中披露新增物流地產項目用地情況,并稱物流地產是產業地產業務重點方向之一。
除此之外,萬科在2016年8月21日宣布,公司聯合招商銀行以近130億元收購印力集團96.55%的股權。在這項總額達到128.7億元的大宗收購中,萬科僅出資38.89億,就獲得了合資基金62.07%的權益。
此次收購普洛斯之后,據萬科方面稱,加上自有的商業地產,萬科的商業地產規模在國內已排名前三。
截至2016年年底,萬科物流地產累計已獲取18個項目,總建筑面積約147萬平方米,而今年已新增3個物流地產項目。
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