除了郵政，最終直營系快遞只剩下順豐和京東物流兩家。

3月16日，國家郵政局副局長陳凱在浙江義烏召開的座談會上強調，國家郵政局對于維護快遞市場公平健康秩序、維護快遞員群體合法權益、保障末端網點穩定運行的決心是堅定的。全系統全行業要持續鞏固規范成果，切實向高質量、提質效、反內卷的目標邁進。

反內卷的政策持續加碼，管理層對于惡性價格戰堅決說不，億豹網認為，在這樣的大環境下，想拿到進入市場競爭的新門票幾無可能，而老玩家也只有通過兼并重組，方能提升存活下去的競爭力。

| 01從多頭拼殺到寡頭競爭

頭部企業相繼上市后，2017-2019年，快遞行業加速洗牌，缺乏規模效應的二三線快遞，在激烈的價格戰下紛紛離場。

國家郵政局數據顯示，這三年我國快遞行業業務量增速分別為28%、26.6%、25.3%。與2017年之前相比，整體行業增速下降約20-30個百分點。

對于存量市場的爭奪2019年達到高潮，在成本控制及業務規模上，尾部快遞企業與頭部企業的差距越來越大，2019年如風達快遞、國通快遞、品駿快遞、全一快遞、遠成快運等紛紛陷入困境，再加上此前停擺的快捷和全峰，而安能的快遞新業務也因高額虧損被砍掉。

億豹網了解到，二線快遞基本出清后，順豐、三通一達與百世依靠成本和服務質量的優勢擴大規模效應，但在市場競爭嚴重同質化的電商快遞領域，升級后的惡性價格戰在2020年卷土重來。

伴隨著極兔入局與疫情疊加等影響，通達系快遞開始分化，連年虧損的百世面臨生存困境，隨后被極兔68億收購，從而拿到淘系入場券。

2021年，通達系內部分化持續提速，綜合實力具有優勢的頭部快遞規模不斷擴大，行業CR3持續提升。中通、韻達、圓通第一梯隊公司的市占率與申通、百世之間差距增大，中通與申通的市占率差距從2019年的7.5%擴大至 2021年的10.4%。

惡性價格戰導致的躺賺時代一去不復返，包括順豐在內的快遞公司“身負重傷”，利潤紛紛下滑。隨后，以浙江為代表的地方管局與國家郵政局相繼出手，嚴打跨區黃牛與低于成本價競爭，快遞單價進入上升通道，網點與總部獲得了喘息的機會。

| 02政策與需求的推動

近10年來，中國快遞業一直處于高速發展態勢，盡管增速放緩，但去年快遞業務量已突破千億件，快遞包裹占據全球一半以上。但與美國等快遞強國相比，市場格局仍相對分散，參與者眾多。

從美國的經驗看，快遞行業在經歷了上世紀80年代至90年代的價格戰后，通過兼并重組形成了寡頭競爭格局，最終三家巨頭市場集中度達到了80%左右。

從去年極兔收購百世開始，上市企業的并購提速，再到今年京東物流對德邦的收購，可以預測，未來一年到兩年時間，并購整合將成為行業的主流。

日前，普華永道發布的數據顯示，2021年物流行業交易數量較上年增長38%，達到創紀錄的190宗，連續3年實現正增長；交易金額較上年大幅攀升1.58倍，達到2247億元。2021年交易頻率高達每2天一宗，行業并購整合步伐加快，綜合物流和物流智能信息化成為最受關注的領域。

億豹網發現，這背后也有著政策推動?！耙苿悠髽I加強核心資源整合，鼓勵企業間、上下游間兼并重組，培育壯大具有國際競爭力的現代快遞物流企業。”在2022年全國郵政管理工作會議上，國家郵政局局長馬軍勝表態。

“后來者哪吒速運基本上很難拿到全國快遞的許可了，極兔可以說在關門前夜曲線踩中了節點，但極兔的奇跡是多方綜合因素的結果，基本上很難復制?！币晃恍袠I管理者表示，監管層并不鼓勵價格戰，新進入市場的玩家幾乎是沒有機會的。

另一方面，對于消費者來說，無法上門、暴力分揀、服務態度等行業痛點屢屢被吐槽登上熱搜，用戶最迫切期待的就是快遞服務質量的優化提升。

經過10多年野蠻生長后，快遞行業也走到了轉型升級的十字路口，從價格戰轉向質量戰，讓優質服務的企業留在市場，成為必經的階段。