雖然2021年全國多地平均氣溫創歷史新高，2021年也被世界氣象組織通告為有記錄以來最暖的七個年份之一，但在中國空調行業同仁的心里，2021年是“寒冷”的。根據奧維云網（AVC）的推總數據，我國空調行業全年零售額、零售量均創新低。雖然市場寒意襲人，但空調人的奮斗激情依然火熱。空調行業的未來如何發展？上海家電網希望通過這一年度的盤點和總結，尋找到一些細微的“蛛絲馬跡”。

一、年度大盤：終端需求偏弱，全年量額雙降

量額雙降，空調遭遇增長“天花板”

過去數十年來，我國空調市場經歷了一段高速發展時期，到2018年我國空調零售總量達5703萬臺，零售金額為2010億元。不過，此后空調面臨增長“天花板”，市場出現一定程度的萎縮。據奧維云網（AVC）推總數據，2021年我國空調全年零售額1527億元，同比下降1.2%，零售量4689萬臺，同比下降8.7%。量額雙降的背景下，空調企業不得不以高質量的創新發展來贏得更加挑剔的市場。

終端需求整體偏弱，存量置換是主力

2021年，國內疫情多點散發，受到疫情、房地產等形勢的沖擊，居民消費預期不穩、信心不足，終端消費的潛力和動力未能完全釋放。同時，數據顯示，目前我國每百戶空調擁有量為117.7臺，全國空調的社會保有量達5.4億臺，市場已充分飽和。因此，每年零售銷量中的大部分都來自于存量市場的更新置換需求，尤其是2010年前后家電下鄉時期購買的空調，正面臨10年更新周期，這部分存量換新需求為市場帶來了一定的發展空間。

數字化轉型降本增效，驅動產業高質量發展

當前，數字技術正處于創新變革活躍期，數字技術與實體經濟融合發展，能夠驅動產業變革，形成倍增效應，激發發展新動能。近年來，海爾、美的、格力等頭部企業積極部署數字化和智能化，進一步提升研發、生產、服務、營銷、物流各環節的效率，供求更平衡，資源配置更優化，有效降低人工成本，催生數據生產力。

二、年度行情：旺季不旺，渠道變革進一步深化

“旺季不旺”現象明顯，二季度空調線下銷售額同比下降14.5%

作為一個“靠天吃飯”的行業，2021年空調行業受天氣影響，旺季銷量大幅滑坡，一定程度上拖累了全年銷售目標的達成。數據顯示，二季度由于全國多地雨水較多、氣溫較低，空調出現“旺季不旺”現象，二季度空調線上銷售額366億元，同比增長1.7%；線下銷售額119億元，同比增長-14.5%。

原材料成本上漲，市場疲軟空調漲價難

據測算，空調產品成本結構中，銅、鋼、鋁、塑料等大宗商品占比約為40%，剩下的60%主要為壓縮機、電機、電子器件、人工等。由于大宗商品在壓縮機、電機等成本中占比更高，因此，合并來看，大宗商品占空調總成本的比例能達到70%以上。2021年，銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗商品價格猛漲，推高空調成本，但消費端需求疲軟，空調漲價動力不足，企業提價的幅度非常有限。上海家電網通過市場走訪和企業調研發現，2021年空調產品零售價格實際上漲幅度最多在10%左右。

渠道變革加速，線上戰火激烈

疫情多點散發，人們的生活方式、娛樂方式、社交方式都在不斷向線上轉移，這也促使空調企業不斷改變銷售模式，推動零售行為向線上轉移。2021年，格力、美的、海爾等頭部企業加速渠道變革，直播秒殺、微信社群營銷、網紅帶貨、總裁賣貨等新營銷手段更加常態化。在消費人群總量不變的情況下，線上流量變得更加稀缺，品牌的獲客成本越來越高。為此，各品牌企業創新營銷方式，海爾搭建智家體驗云平臺，格力開設格力董明珠店、“明珠羽童精選”帶貨賬號等，線上戰火硝煙彌漫。

健康功能受關注，新風空調持續“生長”

疫情后，健康功能更加受到消費者的關注，空調自清潔、新風、凈化、除菌等功能都成為市場的熱點。尤其是空調的新風功能，由于它能夠利用離心風扇，實現房間空氣和室外空氣之間的流通、換氣，還有凈化空氣、保持室內空氣新鮮的作用，格外受到用戶的青睞。奧維云網的監測數據顯示，2021年線上新風空調規模為8.2億元，同比大漲492.7%；線下新風空調規模為19.1億，同比同樣大增57.4%。市場持續熱捧，企業也趁機不斷加碼，數據顯示，2021年新風空調在線上和線下的品牌數、機型數量都大幅增長。其中，在線上市場，到第四季度，在售新風空調的機型數量達到107款，品牌達到9家。在品牌和消費者的雙向推動下，新風空調市場持續“生長”。

三、年度大事記

格力：加碼空調技術研發，夯實“空調一哥”寶座

7月6日，在2021中國新消費品牌增長峰會上，格力電器董事長兼總裁董明珠稱，格力在研發一種新技術，可把光能、儲能和空調結合起來，空調成為一個發電站，不需要通過城市電網，不需要遠程輸送，把足夠的能源聚集起來通過空調發電。在保證空調降溫或制熱的同時，把多余的電能儲存起來，晚上家里所有的照明，不用花一分錢電費。若該技術得到全球全部應用，全球溫度可降半度。

美的：大力推廣COLMO高端品牌，AirNEXT空氣主機推動行業進化

美的旗下AI科技家電高端品牌COLMO推出AirNEXT空氣主機等新品，開創了空調產品的嶄新形態。與傳統的空調產品相比，COLMO AirNEXT空氣主機相當于一臺家庭空氣管理的“超級電腦”，它擁有可以持續自進化、自迭代的“基因”，從硬件到軟件采用模塊化的“開放式”設計，機器可通過云端獲取定制化的智能推送與功能更新，“常用常新、越用越新”。而且內置的五大空氣模塊，均采用標準化設計，可組裝、可更換、可升級，每個人都可以“按需定制”，實現產品性能、功能和機器本身智能的持續升級。其內嵌的AI自學習引擎芯片可以讓空調從過去的被動控制進化到自主學習、主動服務，成為令用戶放心省心的主動式空氣管家。

海爾：創新健康空調新高度，推出洗空氣空調

2021 AWE博覽會上，海爾推出創新的洗空氣空調，它集空調、凈化器、加濕器、清新機、消毒機和除濕器于一身，依托全球首創的洗空氣技術，可1小時洗一遍空氣，去除粉塵、甲醛等7類污染物并增加健康因子。據了解，海爾洗空氣空調運用了航空發動機高速旋轉原理，利用內部離心轉子高速旋轉，將水打散成億萬級納米水分子，形成如瀑布般的水幕簾，就像雨水洗刷空氣一樣，洗出清新自然的健康風。

卡薩帝：發展使用新場景，用“嗅感”提升用戶幸福感

2021 AWE博覽會上，卡薩帝空調發布芳香藝術場景，為用戶打造“嗅感”上的愉悅呼吸體驗，重新定義“新呼吸”。通過卡薩帝的全屋芳療養生空氣方案，用戶可以獲得領先的空氣科技，融合天然的美學和自然的養護，在臥室、客廳、健身房、書房等不同居家場景中感受助眠、清新空氣、修身、提神的芳療體驗。同時，卡薩帝空調以23℃、52%濕度、20%自然風、99%凈化和93%除菌率的舒適空氣，為用戶帶來高端家庭一站式健康“新呼吸”解決方案。

四、2022年度展望

空調進入存量市場已是行業共識，未來終端銷量將主要依靠存量市場的換新需求。在需求總量基本保持不變的前景下，市場將會受到天氣、政策、零售價格等因素影響而產生小幅波動。上海家電網預計，由于2021年基數較低以及未來全球預期變暖等原因，2022年空調消費可能有所回暖。對此，奧維云網（AVC）預計，2022年原材料價格企穩且企業市場策略更加積極的情況下，預測2022年將會獲得一定程度的增長，全年銷售額1665億元，銷售量5052萬臺。

關于產品這個核心要素，未來的發展趨勢將主要體現在形態、組合與操作這三個方面，具體表現為形態的極致化、組合的靈活性和操作的再簡化。形態上，新一代消費者對家電顏值的高度關注，以及技術、材料的改進，將推動空調企業在產品的外觀、設計上更進階，更小、更薄、更美觀以及突破傳統形態的空調新品將會更多地呈現在市面上；組合上，風管+掛機適用于90㎡空間，多聯機+掛機適用于大面積戶型，靈活多變的機型組合將為未來家庭帶來更舒適、效率更高的空氣管理體驗；操控上，隨著智能空調的滲透率逐年提高，真正便捷、人性化的操控方案才是用戶所需，NFC等新功能的使用，將會進一步提升人們的滿意度和體驗感。

未來，隨著空調技術研發、生產制造、產品設計等方面的差異越來越小，空調企業之間的競爭也將進入新階段。當前，“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的目標是全社會各行各業的共同任務，綠色可持續發展是全人類的共同使命?？照{是家庭生活中的“耗電大戶”，作為生產企業，需要做到：一方面促使低能效空調加速淘汰置換，另一方面通過技術創新、產品創新，加快綠色節能產品的開發和推廣力度，提高產品能源使用效率，進一步降低能耗，推動行業更快實現轉型升級。