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果汁不再“甜”?
文|Sober
近日,百事集團宣布,將以33億美元的價格與法國私募公司PAIPartners達成協(xié)議,將Tropicana(純果樂)、NakedJuice和其他果汁品牌的北美市場業(yè)務(wù),以及部分在歐洲市場的果汁業(yè)務(wù)出售。
針對此舉,百事公司董事長兼首席執(zhí)行官龍嘉德(RamonLaguarta)表示,未來百事會將更多精力投入于健康零食、減糖氣泡水與家用氣泡制造機等產(chǎn)品的開發(fā)。
近兩年,在無糖健康風潮之下,自帶甜味的果汁看起來正在被市場拋棄,它真的不再“甜”了嗎?
| 從匯源退市到百事拋棄純果樂
果汁不再“甜”?
在2020年,參與本次果汁出售的品牌為百事集團創(chuàng)造了約30億美元的凈收入,但營業(yè)利潤率依舊低于百事公司2020年的整體營業(yè)利潤率。百事集團首席財務(wù)官HughJohnston也在接受采訪時表示,此次百事出售純果樂并非是因為該品牌缺乏盈利能力,而是增長速度慢于我們的追求目標。
百事公司去年就曾表示,在疫情期間,隨著越來越多的人在家做早餐,對其橙汁的需求上升,但該公司和整個行業(yè)的整體果汁銷量繼續(xù)下降。營收緩慢,不及預(yù)期,甚至有些雞肋,某種程度上,造成了百事集團旗下的果汁不再甜蜜。
如果說百事集團下拋售果汁業(yè)務(wù)僅僅是因有些“雞肋”,影響“大局”,那么曾經(jīng)風靡中國的100%純果汁巨頭匯源的衰敗,則可以直接證明,果汁早已經(jīng)不是那個“國民飲料”。
1996年,匯源果汁斥巨資7000萬競標央視5秒帶標廣告權(quán),短短五秒的時間使其迅速打開了國內(nèi)市場,成了家喻戶曉的知名品牌。全國人民很快都記住了:“喝匯源果汁,走健康之路”,此后,匯源果汁一度成為了家喻戶曉的國民飲料,開啟了自己的黃金時代。2007年2月,匯源果汁成為中國最具有知名度的果汁品牌,赴香港聯(lián)交所上市,并成為當年港交所最大IPO,市值一度超過313億港元。
市場中公認的“拐點”出現(xiàn)在2008年,那一年,可口可樂與匯源果汁的跨國聯(lián)姻最終因涉嫌壟斷而夭折,隨后匯源果汁的衰敗之路便一發(fā)不可收拾,今年1月20日,香港聯(lián)交所最終裁定正式取消了匯源果汁的上市地位。
“匯源果汁的市場份額已經(jīng)很低了,2018年第四季度,匯源在稀釋果汁行業(yè)的市場占有率大約為1.6%。”國泰君安國際消費品分析師吳宇揚告訴曾對中國新聞周刊表示,“原因是多方面的,除內(nèi)部運營因素,外部新挑戰(zhàn)者對匯源的沖擊較明顯。
最后,某種程度上,資本的認可有時往往可以顯現(xiàn)出某種賽道的火熱程度,而據(jù)新消費Daily自2021年起對新消費市場投融資數(shù)據(jù)的追蹤,一個明顯的結(jié)論是,食品飲料依舊是資本搶投的重點,但相比氣泡水、植物飲品、低度酒等飲品賽道,果汁鮮被關(guān)注。
根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示,2015-2019年期間,中國果汁零售量的年復(fù)合增長率為-0.3%,顯然,果汁的存在感正在降低。
| 被拋棄的只是“甜果汁”
消費者需要更健康的飲品
誰取代了“匯源”?拋售“純果樂”,百事集團青睞哪些飲品?答案是,那些更加健康的健康的果汁飲品。事實上,那些被拋棄的只是含糖量高,對身體無益的“甜果汁”,而這,依舊與消費者需求變化不無關(guān)系。
在討論哪一類果汁被“拋棄”或是被“寵愛”之前,先大致了解下目前市場中的果汁種類以及分類標準。
《2020年中國果汁飲料行業(yè)市場前景及投資研究報告》指出,在我國,市場中的果汁及果汁飲料基本可以分為三類。第一類是果汁含量為5%-10%的低濃度果汁,比如可口可樂旗下的酷兒、美汁源果粒橙,康師傅每日C等;第二類是多種水果蔬菜共同制成的復(fù)合果汁,濃度在30%左右,比如屈臣氏的果汁先生等;第三類則是100%果汁,其中100%果汁,可簡單分為100%濃縮還原類果汁(FC)和100%非濃縮還原果汁(NFC)。
在龐大卻略有萎靡的果汁市場中,相對其他果汁品類,更加原汁原味且更具健康屬性的的NFC是唯一亮眼的細分品類之一,也進一步表明,無論是飲料還是果汁,消費者都在選擇更加健康的飲品。
1.要甜也要更健康,NFC果汁需求進一步顯現(xiàn)
NFC,即notfromconcentrate,用簡單易理解的方式講,與濃縮果汁相比,工藝上會減去成分調(diào)整和濃縮的步驟,正是由于工藝步驟的減少,其產(chǎn)品的營養(yǎng)成分和活性成分受到的影響也會較小,更接近“天然果汁”的狀態(tài),因此保質(zhì)期更短,成本較高,售價也更高。
某種程度上,NFC果汁像是果汁這一賽道中的細分高端品類,但更加健康與更加天然的標簽,讓NFC的市場正在隨著消費升級的趨勢水漲船高。
據(jù)頭豹發(fā)布的《2020年中國果汁行業(yè)概覽》顯示,中國果汁市場以低濃度果汁飲品為主,占據(jù)了74.3%的銷售量。受軟飲料市場競爭的沖擊及消費者對于健康飲品的需求,中國的低濃度果汁市場規(guī)模由2017年的823.4億元下降到2019年的783.6億元,其在果汁市場的份額由2017年的73.6%下降到2018年的64.2%。預(yù)期中國的低濃度果汁市場占比將繼續(xù)下降,中濃度果汁及純果汁飲品的市場份額將上升。
同時,得益于中國電商業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,以及中國消費者對于健康食品的需求,中國純果汁市場將保持穩(wěn)定增長。中國NFC果汁較發(fā)達國家而言仍有較大發(fā)展空間,預(yù)計NFC果汁占中國果汁行業(yè)的占比會提升。
近日,CNBData聯(lián)合發(fā)布的《2021飲料消費趨勢洞察》(以下簡稱報告)顯示,當下消費者需求日趨多元化,新需求催生飲料市場三大新趨勢,分別為:立體口感,健康升級,情感共鳴。
在上圖中飲料品類搜索熱詞中我們也能發(fā)現(xiàn),“果汁”依舊在,同時與其一起出現(xiàn)的便是“NFC”。
正因為如此,近兩年,少數(shù)入局果汁賽道的品牌或企業(yè),也都選擇了NFC這一品類。除了早期入局的農(nóng)夫山泉NFC、斐素等,2020年,新茶飲頭部玩家喜茶推出了首款瓶裝RTD飲品,正是選擇了NFC這一細分賽道。
2.果汁之外,氣泡水相關(guān)飲品站上C位,赤蘚糖醇成“標配”原料
另外,百事集團一邊忙著拋售北美、歐洲等地的果汁業(yè)務(wù),專注于更加健康的飲食研發(fā),另一邊,其也早已開始搶占中國當下飲料C位——氣泡水的市場份額。今年6月,百事旗下氣泡水品牌「bubly微笑氣泡」正式登陸中國,這也是百事集團首次在中國推出氣泡水品類。CNBData報告中同樣指出,近年來,氣泡水消費逐步升溫,以各種果味為主的新口味不斷涌現(xiàn)。
首先不可否認的是,在當下消費者追求健康升級這一趨勢之下,氣泡水已經(jīng)當之無愧站上了健康飲料的C位,故事也講得比100%純果汁更加動聽。
一組公開的數(shù)據(jù)對比是,國內(nèi)的果汁市場由2016年的1153.3億元增至2020年的1272億元,年均復(fù)合增長率僅為2.5%。而反觀主打“0糖”的氣泡水市場,一份來自凱度消費者家庭消費樣組的數(shù)據(jù)顯示,中國市場2019年氣泡水的消費額同比增長了43.9%,遠高于普通礦泉水5%的銷售額增長率。
另外不得不提的一件事是,11日,在深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會召開2021年第47次審議會議上,正式宣布山東三元生物科技股份有限公司成功過會,而它,正是元氣森林背后的代糖供應(yīng)商之一,同時,在2019年,三元生物赤蘚糖醇產(chǎn)量就已經(jīng)占國內(nèi)總產(chǎn)量的54.90%,占全球總產(chǎn)量的32.94%,為全球赤蘚糖醇行業(yè)產(chǎn)量最大的企業(yè)。據(jù)沙利文的數(shù)據(jù)顯示,全球赤蘚糖醇產(chǎn)量在2018年之前處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),增長率僅在1%-2%波動,在2018年“無糖”飲品的出現(xiàn),促使赤蘚糖醇產(chǎn)量大幅度增長,同比增長率由2017年的1.6%提升到33.3%。
事實上,由于“果汁”的制造入局門檻不高,因此,果汁某種程度上就可以作為一款飲品的原料或是配料出現(xiàn),這就給了氣泡水、茶,甚至咖啡等其他飲品進一步創(chuàng)新的機會。
比如將“健康”這一概念講得爐火純青的元氣森林,其就已經(jīng)推出“氣泡水+果汁”的組合產(chǎn)品,即元氣森林滿分微氣泡果汁。
據(jù)悉,在產(chǎn)品方面,其正是使用了NFC技術(shù),添加100%純果汁,同時延續(xù)氣泡水質(zhì)地,此外,還添加了維生素C、維生素B1、煙酰胺、鋅等多種營養(yǎng)成分,一瓶果汁的維生素C可以補充人體1天所需量。
3.除去“氣泡水+果汁”,還有“茶+果汁”。
喜茶就于今年推出了兩款預(yù)包裝果汁茶,分別為地中海桃桃金鳳和伊比利西柚綠妍兩種口味,采用50%的真實果汁。此外,作為專業(yè)的無糖茶飲料品牌讓茶,也在今年相繼推出了包含葡萄、白桃等口味在內(nèi)的果味茶飲料。
以上這些“氣泡果汁”或是“果汁新品類”的出現(xiàn),某種程度上,一方面印證著健康消費升級這一趨勢,同時,也在擠壓著“甜果汁”的市場份額。
| 結(jié)語
除去果汁在健康屬性上的不討好外,其可以被想起來的飲用的場景也在逐漸變少,“有匯源,才叫過年!”的時代也早已一去不復(fù)返。
早餐有除去果汁,還有“洋豆?jié){”燕麥奶等植物飲品可選擇,午餐和下午茶往往會被奶茶、咖啡占據(jù),吃頓火鍋有人告訴你可以選擇望山楂,睡前飲品又有了微醺低度酒……
但一條不爭的事實是,食品飲料是剛需,是永遠的朝陽產(chǎn)業(yè),NFC這個在果汁中逆勢上揚的細分品類印證著果汁市場仍有機會。同時,在新消費浪潮與消費升級趨勢之下,果汁這個看起來相對健康營養(yǎng)的品類,按理來說,也符合著當下的某種趨勢。
如果能在新市場、新需求、新營銷之下,打出創(chuàng)新,講好屬于自己的品牌故事,果汁這個相對傳統(tǒng)的品類,也會有撥云見日的一天。
部分資料參考:
《2020年中國果汁飲料行業(yè)市場前景及投資研究報告》中商產(chǎn)業(yè)研究院
《今天,百事213億元把這些知名果汁品牌都賣給私募!果汁賽道還香嗎?》小食代
《36億“賤賣”,國民飲料匯源果汁為何衰落》野草新消費
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