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中國中免將赴港“二次上市”,擬募資超450億元
全球最大的旅游零售運營商、免稅巨頭將赴港二次上市。
6月28日晚間,中國旅游集團中免股份有限公司(中國中免,601888.SH)宣布,向香港聯(lián)交所遞交境外上市外資股(H股)上市申請。
招股書顯示,此次中國中免赴港二次上市所得款項擬用于拓展海外渠道,鞏固國內(nèi)渠道,促進產(chǎn)業(yè)鏈延伸,改善供應(yīng)鏈效率,升級信息技術(shù)系統(tǒng),市場推廣和完善會員體系以及補充流動資金及其他一般公司用途等。
根據(jù)路透社的報道,中國中免擬在港股市場募資最多70億美元(折合約452億元人民幣,約543億港元)。
可查資料顯示,中國中免的全資子公司,中國免稅品(集團)有限公司(中免集團)前身為中國免稅品公司,成立于1984年,是唯一經(jīng)國務(wù)院授權(quán),在全國范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國有專營公司。2004年,國務(wù)院批準(zhǔn)中免集團與中國國際旅行社總社實施戰(zhàn)略重組,共同組建中國國旅集團有限公司(中國中免前身),成為唯一一家隸屬于國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會以旅游及免稅為主業(yè)的中央企業(yè)。
2009年10月,中國中免在上海證券交易所主板上市。2017年3月,中免集團以3880萬元(人民幣,下同)的價格收購日上免稅集團有限公司51%股權(quán);2018年2月,中免集團斥資15億元收購日上免稅行(上海)有限公司51%股權(quán);2020年5月,中國國旅斥資20.65億元收購海南免稅品有限公司51%股權(quán)。
至此,中國中免基本完成在國內(nèi)免稅行業(yè)布局。2020年6月,原中國國旅全稱變更為中國旅游集團中免股份有限公司;同時,原證券簡稱“中國國旅”也變更為“中國中免”。
可見的是,彼時正是國內(nèi)旅游行業(yè)在經(jīng)歷了疫情后的復(fù)蘇初期,海南作為首批“摘下口罩旅游”的省份之一,在2020年年初出臺了多項旅游業(yè)振興措施。2020年6月1日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》,放寬離島免稅購物額至每年每人10萬元;6月29日,財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于海南離島旅客免稅購物政策的公告》,擴大離島免稅商品種類,取消單件商品8000元免稅限額。
2020年的夏天,海南免稅店成為了海南省人流量最多的“景點”,而更名后的中國中免股價也乘著風(fēng)口一路上漲。中國中免的股價數(shù)據(jù)顯示,從2020年6月20日中國中免更名后的第一個交易日起截至2021年6月28日收盤,中國中免股價從130.02元/股上漲至307.83元/股,漲幅136.76%。而在今年2月18日,中國中免股價創(chuàng)下歷史新高403.78元/股,較更名后首個交易日開盤價漲210.55%。
從持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)商品銷售收入來看,2020年全年,中國中免的商品銷售(含含稅商品)收入達525.97億元,其中機場免稅店收入197.05億元,同比減少36.45%;但離島免稅收入大幅增長,錄得299.61億元,同比增長126.13%。
2020年,中國中免凈利潤錄得61.4億元,同比增長32.57%。
中信建投證券研報指出,中國中免赴港二次上市,預(yù)期將進一步增強其全球競爭力,穩(wěn)固國內(nèi)及提升海外份額,供應(yīng)鏈及運營效率得到進一步提升,同時有利于保障海口國際免稅城及三亞免稅城擴建等項目的順利推進。中國中免在疫情之下形成的規(guī)模、運營等優(yōu)勢具備不可逆性,即使國際通航后,依然具備核心競爭力。
招股書顯示,2020年中國中免的市場份額達到92.2%。截至2020年底,中國中免的零售網(wǎng)絡(luò)有194個店鋪,其中口岸126個、離島5個、市內(nèi)9個、其他店鋪54個。
截至6月29日中午A股收盤,中國中免報301.87元/股,跌1.94%。
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